上海
好久没讲宏观了，今天简单聊两句。
最近密集出台文件，提振内需，提振消费，提高居民收入。
12月11日，经济工作会议，提出： 坚持内需主导，建设强大国内市场。 深入实施提振消费专项行动，制定实施城乡居民增收计划。
12月15日，《求实》杂志发表文章《扩大内需是战略之举》。
12月16日，中财办有关负责同志详解2025年经济工作会议精神：要制定实施城乡居民增收计划，促进高质量充分就业，继续提高城乡居民基础养老金，持续提升居民消费能力。
一句话：提振内需，提振消费，是大的战略。
为什么？
1、前11个月全社会固定资产投资44.4万亿元，同比下降2.6%，其中民间投资下降5.3%，这个增速是N年来历史“同期”最低。
2、11月社会消费品零售总额4.39万亿元，同比仅增长1.3%。这个数据也几乎是N年以来次低的（仅次于2022年）。
3、11月，住户贷款减少2063亿元，是2007年有统计数据以来的首次负值。
提高居民收入，能够解决当前大部分经济问题。
比如，汽车厂商内卷，地产压力大，写字楼空，外卖大战等等。
日本走出失去的40年，走出通缩，并且开始加息。
此前几十年，换了N多管事儿人，也搞了很多花样政策，什么负利率，补贴等等，经济都没起来，为何这次起来了？
这次日本财政大放水，一半的钱派发给了小企业，防止小企业倒闭，这稳定了就业。另一半的钱，直接发给了日本居民，让他们的消费不受疫情冲击。
借助疫情冲击，日本大规模补贴普通人，经济增长的地产发动机启动了。
传导路线是：日本财政大规模补贴老百姓——日本居民消费增加——日本的生产增加，企业经营状况好转——日本就业增加，老百姓薪资提升——日本消费增加……
一句话，日本经济之所以能够再次启动，就是因为直接让居民收入增加了。
未来怎么办？
美国的需求是制造业回流，之前一直搞制造业回流，制造业就回流不了。
最大的硬伤就是，经济上不划算。
美国人工太贵了，不可能去当产业工人的，不划算。
举个例子，搞建筑产业，工人工资又高，工作时间也特别短，即便这样， 美国人工缺口不小。怎么办？
杭叉集团的无人叉车，在欧洲和美国9个月就能收回成本了。
国内卷原材料，这些智能机械变得，价格又便宜，效率又高。
现在，人形机器人技术发展这么快，到2030年估计就能量产进入工厂。
到时候，人工就不是制造业的优势了，因为机器人比人工更便宜，效率更高。
美国制造业回流的卡点，就打通了。
到时候，我们怎么办？
我们辛苦又勤快的劳动力，怎么办？
我们在制造业领域，引以为傲的人口红利，一下子就优势不在了。
甚至还可能变为劣势。
机器人发展，一定会取代大量的人工，显然会冲击就业。
怎么选择？
人多，还是红利吗？是的。
人，不只是生产者，还是消费者。
经济发展就靠动物精神，就靠人的情绪引起的波动。
对于生产端来说，靠的就是一下戳天才的瞬间灵感。
对于消费贷来说，靠的就是冲动消费。
生产端的巨大变化之后，庞大的人口还能否成为，人口红利呢？
能。
怎么做呢？
就是新提的词：制定实施城乡居民增收计划。
如果能成功，我们就能成为全球阶段的需求来源，就跟当年的美国一样。
先阶段，科技平权，很容易。
美国的先进技术，先进产品，迟早会被中国高科技企业学会和赶上。
但是，居民增收，不容易。
所以，中美博弈的关键，不是科技，而是收入。
情况就是这么个情况，道理就是这么个道理。
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