安徽
12月19日合肥土拍共成功出让6宗地块，均位于包河区与蜀山区，总面积约173.3亩，总成交金额约17.51亿元。
尽管有品牌房企参与，但整体市场表现平稳，绝大多数地块以底价成交，地方国企与央企组成的联合体继续扮演市场“压舱石”角色。
1. 仰光片区再添新作，中海联合体小幅溢价落子
本次土拍中唯一出现竞价的地块是包河区BH202530号和BH202531号组合地块。这两宗地块属于仰光片区城市更新项目，最终由滨湖集团、中海地产与合肥城改组成的联合体以总价约7.03亿元竞得，其中30号地块成交单价为951万元/亩，较起拍价仅高出1万元/亩。
该联合体已是仰光片区的“老面孔”，此前已在该片区成功开发了多个项目。此次拿地被市场视为其深耕区域的延续。两宗地块均附带较为复杂的建设要求，包括配建小学改扩建项目、市政道路及公园绿地等，这些条件在提升片区整体配套的同时，也明确了项目未来主要的服务和客群定位。
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2. 政务东“王炸”地块底价成交，滨河湾拼图终完整
位于政务东板块的BH202532号地块（即原滨河湾A地块）无疑是本次土拍的焦点。该地块面积仅11.42亩，但成交单价高达1500万元/亩，楼面价达到12500元/平方米，为本次出让地块中最高。
地块由滨湖集团底价竞得。由于该地块与滨河湾其他地块原为同一整体，此次出让条件明确，若为同一竞得人则可统一规划建设。这意味着，时隔数年后，备受关注的滨河湾项目最后一块拼图终于就位，有望与已交付的B、C、D区形成完整社区。
3. 轨道公司整合TOD项目，蜀山城投肩负“小户型”重任
合肥轨道公司下属企业摘得了位于淝河板块的BH202533、534号两宗“边角”地块。这两宗地面积合计不足9亩，紧邻其已开发的棠悦风华项目。根据出让条件，可与原项目统一规划建设，属于典型的 “项目后期整合” 。
本次土拍中面积最大的蜀山区SS202508号地块，由蜀山城投以7.64亿元底价竞得。该地块最大的亮点在于其特殊的出让条件：须规划建设不少于地上计容住宅面积30%的小户型（50-80平方米），且住宅实行毛坯交付。
在当前市场普遍追求大户型改善产品的背景下，这一强制性要求旨在为城市更新中的被征迁群众及刚需客群提供更多上车机会，体现了明确的政策导向。
市场点评：平淡收场下的结构性特征
本次岁末土拍，整体波澜不惊，但细究之下，反映出当前合肥土地市场的几个鲜明特征：
首先，国企主导格局稳固，市场信心仍待修复。 6宗地块的竞得方清一色为地方国企、央企或其联合体。其中，滨湖集团（滨投）独立或参与竞得3宗，成为最大赢家。这一现象延续了今年以来合肥土地市场“国进民退”的趋势，表明在行业调整期，资金实力雄厚、肩负稳定市场职责的国企仍是拿地主力，而民营房企普遍保持审慎。
其次，核心稀缺资产价值凸显。 尽管整体平淡，但不同地块的“待遇”截然不同。政务东的滨河湾A地块能以最高单价迅速成交，凸显了核心板块优质稀缺资产的抗风险能力和对开发商的强大吸引力。
再次，保障性供给成为土地出让新常态。 蜀山区地块强制配建小户型的条款，是本次土拍最重要的政策信号。它标志着合肥在土地供应端开始进行主动的结构性调整，通过行政手段增加中小户型、低总价产品的供给，以保障刚需和特定群体（如房票持有者）的居住需求，平衡当前市场过度偏向改善型产品的结构。
原定于同期出让的新站区一处规划为室内冰雪中心的商业地块，在拍卖前取消了供应。此举标志着新站区冰雪世界项目推进受阻，滑雪梦或难实现。此前该地块曾作为冰雪世界规划用地，此次取消供应进一步增加了项目落地的不确定性。看来合肥冰雪世界签约高新区的可能性很大，新站区的是黄了。
本月还有一次土拍，即将在12月26日出让的、位于庐阳区四十二中与南门小学双本部学区内的压轴明星地块。那一场拍卖，或将真正揭示出来年合肥楼市的温度与方向。
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