北京
收盘，常脑斯嘟囔：
“这行情，有一种再不加仓就晚了，一加仓就完了的感觉....”
指数十三连阳，亏钱都不知道该埋怨谁。
你不能把亏钱的原因归结于行情不好，因为十三连阳了，大盘好得冒烟。
你不能说市场没有量，沪深两市成交额连续第6个交易日突破2万亿，今天单日成交2.8万亿，A500ETF单日流出48亿，都拦不住增量资金颤抖的手，激动的心。
你也不能说市场没有主线，半导体+非银的组合天天涨，一如924，大金融搭台，大科技唱戏（半导体设备ETF 159516）
趋势这边，大金融，大有色，大化工，恍惚间仿佛梦回2007。
大金融演绎的是大额定存到期，保险开门红，险资加权益，券商涨业绩的增量资金配置逻辑。
多家券商测算，2026年中长期定期存款将有约50万亿元到期，在利率持续下行、存款产品期限缩短的背景下，这笔巨量资金流向受到市场关注。
大有色演绎的是弱美元周期+降息周期，美国加强"门罗主义"，可能导致关键资源供给趋向紧张的资源自主可控逻辑。
大化工演绎的是PPI回正+反内卷逻辑，除此之外，保险资金也在关注那些不单纯是高股息，而具备股息率提升潜力的板块，比如关注化工、面板，资源品（矿业ETF 561330）
主题这边，马年炒马，什么马？马斯克的马！
经常抄作业的学渣都知道，当你找到一份学霸投入心血，精心书写的作业，不要追问这题怎么做，不要试图举一反三，不要犹豫这次抄了下次怎么办，先抄，抄下来再说。
马书记手里有什么资产，跟着炒就完事了。
SpaceX➡️商业航天
Neuralink➡️脑机接口
Tesla FSD➡️无人驾驶
Optimus➡️人形机器人
Twitter➡️AI应用
马斯克带动的四个板块（商业航天，脑机接口，机器人 ，智能驾驶）分享了类似的驱动和资金属性（马斯克概念，十五五，量化定价，IPO催化），形成了主题区内部轮动的梯队。
看电子的卖方老师说，我就是个破看电子的，今天一天学习了太阳翼，脑机接口和电源VPD，感觉脑容量不够用了。
总之就是急需一个马斯克ETF，一键买入。
有人驭风而行，就有人止步不前，买红利的变成了绿利，买光模块的变成了血包，买银行的每天送存款，买消费的还在躲牛市。
回看2025年，机构的赚钱效应得到了空前的修复，混合偏股基金年内收益35.1%，近十年来仅次于2019年的50.75%和2020年的61.41%，市场既赚到了预期差带来的估值的钱，也赚到了基本面修复带来的业绩的钱。
同时，大类资产的预期差正在以前所未有的速度和效率被定价抹平；整个市场陷入了对动量的饥渴：
但凡形成趋势的，还要让他更强；但凡被资金抛弃的，还要弃之更远。
左侧布局可能意味着漫长的等待和煎熬，在发现趋势的第一个右侧买点快速加入，才是要信先信的赚钱之道。
虽然说4000点以上不要听老股民的，但来自6124点的老股民说，那年月狂暴的牛市里，有以下几大忌：
一忌喜欢猜顶
二忌喜欢买杂毛
三忌喜欢蹲补涨
四忌喜欢死守老主线
你在牛不来，牛在你不在，牛来你害怕，牛去你上头。
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