北京
作者/李冉
来源/太瓦能源
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1月29日-30日，TCL中环宁夏单晶硅生产基地迎来了一波特殊的客人，他们正是在国内光伏市场掀起轩然大波的「马斯克团队」。
TCL中环是硅片领域的绝对龙头，全面定义了硅片尺寸、参数、厚度和制造方式，是大尺寸硅片的引领者，其中硅片厚度可低至110µm（微米），
据悉，该公司在宁夏打造了50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目，是业内最大的单体太阳能级单晶硅投资项目。
早在2023年10月，通过先进工业4.0的技术升级和改造，其宁夏基地晶体六期智慧工厂入选国家级智能制造示范工厂，并实现了从硅料到成品发货的全自动化流程。
据知情人士透露，马斯克团队此行目的正是考察TCL中环上游拉晶切棒环节，同时还了解了该公司在叠瓦领域的技术细节。
受此消息影响，2月4日下午，TCL中环盘中强势涨停。
马斯克团队的另一个“绯闻对象”——晶科能源亦在当天下午强势涨停20%。
据媒体报道，该公司工作人员确认近期与马斯克相关考察团有过接触。
晶科能源是全球组件龙头企业，连续多年位居组件出货量第一。事实上，该公司亦是最积极拥抱太空光伏的行业龙头。
2025年12月26日，晶科能源董事长李仙德在新年献词率先提及了太空光伏，甚至还称要在月球建工厂。之后，晶科很快宣布与晶泰科技合作研发钙钛矿叠层电池，计划3年内推动规模化量产。
晶科能源的江湖地位，以及其近期关于太空光伏的一系列举动或许引起了马斯克光伏考察团的注意，被列入考察名单并不令人意外。
另一家进入考察名单的公司则是晶盛机电（300316）。截至2月4日收盘，该公司大涨12.97%，盘中最高涨幅达19.67%，逼近涨停，目前市值814亿元。
官方资料显示，晶盛机电是全球光伏装备技术和规模双领先的企业，国内集成电路级8-12英寸大硅片生长及加工设备领先企业，
在半导体装备领域，该公司积极推进半导体关键设备的研发和市场拓展，加速大尺寸碳化硅相关装备的研发和产业化进程，进一步提升碳化硅产业链的装备协同能力。
而半导体材料领域，晶盛机电完成12英寸碳化硅衬底关键技术突破，并建设加工中试线，加快推进碳化硅衬底片海外产能布局。
2025年，该公司预计实现归母净利润8.78亿元-12.55亿元，比上年同期下降50%-65%。
事实上，除了上述三家公司股价大涨外，时创能源、中来股份、泽润新能、亚玛顿、双良节能、协鑫集成、永臻股份等多只光伏设备股涨停。
而天合光能、晶澳科技、华民股份、福斯特等光伏企业亦是「马斯克团队考察中国光伏」消息的受益者，2月4日股价同样实现大涨。
事实上，马斯克团队要考察的光伏企业有迹可循，重点考察异质结、钙钛矿技术路线的上下游光伏企业。
因为马斯克认为，P型异质结才是太空光伏的最佳产品路线。
事实上，马斯克已经开始行动。1月9日，SpaceX公司正式采购HJT电池生产线用于生产可广泛应用于太空AI算力卫星集群能源供应的P型HJT电池。
按照马斯克的要求，HJT产能至少300-500GW。而根据相关机构预测，2025年全球HJT电池产能仅为120GW。
此前业界亦有传闻称，SpaceX已与国内某头部异质结设备厂有订单合作，但基于商业保密要求等因素，未作公开。该消息至今未被证实。
此前，受太空光伏概念影响，迈为股份、东方日升等多股异动。前者是异质结设备龙头，后者则是异质结电池组件龙头。
有传闻还称，马斯克团队还考察了安徽华晟新能源，后者是HJT拉晶/硅片/电池/组件垂直一体化供应商，拥有20GW产能，是该领域的龙头企业。
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