湖北
伙伴们，大家好！
美国和以色列打伊朗，对中国到底是好事还是坏事？
这不是利好。
最多只能说，中国比很多国家更能扛；
并且，美国被中东牵住后，它在别的方向上的注意力、资源和施压力度，客观上会被分走一部分。
这就给我们的发展创造了一段窗口期。
但这个窗口期，也是有成本的。
只要中东乱了，油价、航运、保险、外贸、化工，最后都会往中国传导。
01
美国陷入和伊朗的战争后，他的主要精力会被分散，对中国的牵制力会减弱。
近日，美国居然把部署在韩国的部分“萨德”系统调往中东。
两艘母港在日本横须贺的美军导弹驱逐舰，也已经部署到阿拉伯海。
我们抗议了10年的“萨德”，说搬走就搬走了。
这意味着，美国为了处理伊朗问题，已经开始拆东墙补西墙，动用原本压在东北亚的一部分反导和海上力量。
因为美国和韩国一直说，部署在韩国的“萨德”是为了防朝鲜。
但在中国看来，它从来不只是对着朝鲜。
因为“萨德”不只是拦截工具，也是一个能向中国方向延伸探测和监视能力的战略支点。
换句话说，这套系统虽然名义上是“防朝鲜”，但客观上，也一直带有对中国施压和牵制的意味。
所以，至少在这一段时间里，原本落在中国头上的一部分现实压力，客观上是减轻了。
02
不过目前来看，美国可能正在尝试各种方法来尽快从这场战争中抽身；
或者消除霍尔木兹海峡被封锁带来的影响。
比如今天上午传出来一个消息：美国正在考虑占领霍尔木兹海峡。
如果这不是恐吓，而是来真的，那么意味着美国必须派出大批地面部队，战争的烈度会上好几个数量级。
这无疑是在增加赌桌上的筹码，美国更不能输了。
不管怎样，霍尔木兹海峡如果短期内能通航，那么大家皆大欢喜；
如果封锁时间被拉长，那么就变成了一个“憋尿”比赛，看谁能耗过谁。
霍尔木兹海峡是全球最重要的能源通道之一。
全球大约五分之一的油气运输要经过这里，而且里面三分之一的石油卖给了中国。
伊朗的战争一旦拖长，中国要付出的代价并不轻。
最直接的，就是能源和航运成本上升。
比如，相关水域的战争险保费已经大幅上升；
这些上升的成本，会一层一层传到化工厂、航空公司、航运公司，再传到制造业和居民端，推高国内的通胀。
03
目前来看，美国和伊朗的这场冲突，短期内结束的概率并不大。
容易结束的战争，一般战争目标是有限的；
比如边境冲突，可能就是为了出一口气，平息国内的爱国主义情绪，相互打一打也就适可而止了；
或者，战争的目标是让对方放弃某一块利益，或者把军队或影响力从某个地方撤回去，这种目标也比较容易达成。
但是，美伊这场战争不具备短期内结束的基础；
因为美以发动这场战争的目标，是要改变伊朗的法统，也就是推翻现有的政权；
这就意味着，除非物理意义上摧毁其全部可动用的力量，不然不可能通过谈判来结束战争。
这个战争目标，比1991年海湾战争的目标还要难达到。
海湾战争的目标只是迫使伊拉克结束对科威特的占领，为此美军动用了约70万兵力。
伊朗可是一个有9000万人口的国家，当时的伊拉克只有不到2000万。
所以，除非过程中出现戏剧性的反转，不然可能要做好短期内战争无法结束的准备。
04
不过，中国和其他国家相比，并没那么脆弱。
原因有三个。
第一，中国的能源结构和日韩不一样。
中国能源的大头一直是煤炭，而且这些年新能源装机扩得也很快。
中国正在走一条“煤炭+可再生能源”的模式。
所以这几天，A股的煤炭板块大涨。
第二，中国的原油来源更分散。
虽然中东很重要，但中国并不是只压一条线。
俄罗斯仍然是中国最大的单一原油供应国，中国同时也从伊朗等多个方向拿油。来源更分散，抗压能力就比日韩强一些。
第三，中国手里有缓冲。
从石油储备上来看，中国大约有9亿桶战略和商业原油库存，接近三个月进口量。
日本大约95%的石油进口来自中东，韩国大约70%。
真正先难受的，是那些高度依赖中东油气、自己又缺少替代能力的国家。
所以如果原油价格短期剧烈波动，中国会疼，但不会被彻底打懵。
相比之下，中国的缓冲空间确实更大。
所以，这场仗如果打成持久战，对我们国内也很麻烦。
目前来看，对中国来说，稳定仍然是收益最大的状态。
一种以不变应万变的方法就是：
做好安全冗余，多条腿走路，不在任何领域被卡脖子。
然后继续高质量推动科技、新质生产力、能源安全、军事的发展等等。
这样才能做到，别人乱的时候，你没有乱；
别人被拖住的时候，你把自己变得更强了。
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