广西
正文：
大家好啊，虽然当前油价仍在100美元附近徘徊，但我们能明显感受到，市场在对其逐渐免疫，尤其是创新药方向。
现在地缘局势非常复杂，最近有一位华裔教授很火，他成功预测了懂王上台和my大战，他的下一个判断是yl会赢。
基于这个判断，将带来中东资金大规模撤离美国，很可能导致美国的AI泡沫瓦解，最近《大空头》原型迈克尔·伯里也在做空英伟达。
我其实看空美股和AI已经很久了，但一直处于被打脸的状态，现在我也同样不看好AI继续的强势表现，理由很简单，就是均值回归，一件事情不可能永远朝着一个方向运动。
但有朋友说，你这不自相矛盾吗，近期不是还关注了中概互联的AI方向，我稍微解释一下，我认为我们这边的AI，或者说我关注的方向，AI基本没有什么泡沫，甚至还被低估了。
我们的AI有没有泡沫，有，但也是结构性的，某些方向，某些领域确实也有很大的泡沫了，但有的领域，还是低估。
所以，大部分泡沫化的AI方向我也是不关注的。
另外，如果中东的资金从美撤出，那么最可能承接的就是香港，乃至A股，所以，还是我之前说的，局势无论怎么发展，我们都是受益的一方。
生物医药方面，今天整体表现还不错，继续处于企稳反弹的态势。
我依旧维持我之前的观点，距离反转时刻不远了。
但是，我也要强调，现在创新药分化也是在所难免，业绩增长强劲的、有大药预期的、有大药BD预期的，走势更强是大概率。
目前我们的重仓标的就属于这类情况，所以横向对比来看，属于创新药中表现最强的第一梯队。
但是，时间拉长来看的话，对于创新药乃至生物医药整体的表现，我们还是继续坚定地看好，这是发展势能所决定的，不以任何人的意志为转移。
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