北京
阿里今晚发了年报，要划的重点太多。
之前市场比较关心的是血流成河的外卖，是全栈式布局的AI，是作为赚钱引擎的云，对电商这个基本盘反倒是风平浪静。
毕竟电商业务连着几个Q在营收和日活两个核心增长指标上都超过了拼多多，算是成功收复失地，也为烧钱业务提供了充足的弹药。
但是刷完财报和电话会议，我发现阿里下一个要大兴土木的地方，就是电商设施的全面换血了，光是守城不够，必须开门掠地。
但从路径来看，也不会是继续优化现有电商服务的方向，吴妈提出了一个新概念：AI商业化。
什么意思呢？
比如阿里刚刚成立ATH（Token事业群）里包了一个悟空事业部，跟千问不一样，这个是突然出现的、去做AI to B的部门，前天已经上线了同名产品，是一个工作台。
淘天那边已经把Skill放进去了，商家可以一人成军，把财税、设计、开发、产品、投流都托管给Agent——或者用更流行的说法，叫龙虾——直接获得淘天十几年来的能力积累。
此时此刻，「赋能」这个词就具体到被从互联网黑话里开除了。
想想看，光靠给白牌商家一条出货渠道，就诞生了一个拼多多，在史无前例的产能规模下，阻碍中国制造吃掉全球市场的摩擦稍微变少一点点，能够激发出来的增量经济就是天文数字的级别。
那么问题来了，商家在悟空平台里的消费，其实不是传统电商业务主售的广告、佣金或是服务，是Token，这就属于AI商业化的创收了。
阿里在组织形态上，一直走得非常靠前，它是真的在先从自己开始颠覆，替行业吃螃蟹，就像千问帮人点奶茶，不惜顶掉闪购App的打开率，这就涉及到业务口径的巨大改变，不能用旧的DAU去度量AI时代的关键值。
悟空也是这样，它会彻底改变电商卖家的经营入口，不再有TP公司，不再是多个平台的切换，这些活儿该怎么办好，是AI员工需要解决的，卖家只管验收，以及PUA龙虾们——你不好好干，有的是虾干。
据我所知，阿里的电商龙虾反馈相当可以，在解决问题的表现上甚至超出电商老炮的预期，一个人管一家电商公司是完全可能的，这也是阿里要加速AI商业化的底气来源。
电话会上，阿里明确表态，大量的企业在部署AI时，并没有把Token消耗定义为IT预算，而是视为生产资料的成本，这就是AI商业化的行业支点。
通义领跑模型研发，千问主打个人助手，悟空当好企业助手，MaaS承接交付Token，整个链路，一下子就通了，有没有？
至于每个月20每月的订阅费用，Emmm⋯⋯就忘了吧，我东大自有国情在，还是转移支付好使。
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