上海
今天市场还不错，几乎没有受到周末伊朗美国谈判地缘的影响，综合盘面与多方消息来看，A股早已脱敏，已经不怕外围乱。
美伊谈判这件事，短期内就没有和解可能。特朗普选择硬刚到底，又是封锁伊朗港口、又是施压霍尔木兹，你们看看特朗普过去24小时都忙些什么，就知道这谈判变化还多着呢。
美方此前宣布，从4月13日东部时间上午10点起（北京时间今晚22点），将对所有进出伊朗港口的海上交通实施实时封锁。
伊朗方面则公开表态，认为美方是虚张声势；同时有消息援引《纽约时报》报道称，伊朗方面正在研究放弃铀浓缩活动，以此作为缓和局势、避免冲突升级的条件，消息真实性仍待核实。
第三方消息也出现明显分歧：巴基斯坦防长表示，美伊新一轮和谈很快将会重启；以色列方面则称，当前临时停战窗口即将到期。
所以我的意思是，现在消息面实在太乱了，我们不用过多关注谈判局势，只需关注走向是否全面失控即可。我们也不能太耗精力在这上面。
那么外围这么乱，A股到底能不能追？高位股要不要跑？
说下我的观点
目前看好A股中期走势，短期节奏也基本明确：
沪指围绕4000到4200点震荡，真正的突破窗口大概率在4月底到5月初；创业板强势创新高，改革利好加股指期货落地预期，机构持续加码，牛市趋势不变。回撤就是低吸机会，重点关注3400点支撑。
注意：15号后进入业绩密集披露期，警惕业绩爆雷股，远离高位纯题材炒作！
资金方向高度一致，就两个方向：
主线：AI算力（光通信、光模块、CPO、PCB）
全市场资金抱团的核心赛道，板块虽有分化轮动，但仍是市场最强主线。
记住：不追高位翻倍股，紧盯估值合理、业绩高增长（净利增速30%以上）的低位标的。回调就是机会。
低位机会：新能源+超跌修复
新能源（光伏、储能、锂电）受益于油价高位，新能源替代逻辑再次凸显。光伏超跌反弹，锂电回调到60日线就是布局时机。美伊对峙升级，霍尔木兹海峡局势紧张，油价上涨利好光伏、能源链。
此外还有稀土、券商、地产，都处于低位修复阶段，安全性高，适合稳健型选手。
特别提醒：光伏龙头控产的消息已经辟谣，别盲目追高！
明天操作策略
激进型：聚焦AI算力核心板块，紧盯光通信、CPO、PCB，只低吸不追高，持股待涨，做好轮动切换。
稳健型：布局新能源、稀土、券商、地产低位板块，耐心持有等修复，避开高位泡沫和业绩不确定个股。
注意：谨慎追高，聚焦业绩，淡化特朗普言论，耐心持股。地缘冲突改变不了A股自身的节奏，别恐慌也别跟风。守住业绩底线，不追高不踩雷，稳稳抓住这波红利。
本文综合自市场公开数据与多方分析，仅供参考。市场有风险，决策需谨慎。
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