北京
昨天我说，美伊PK已经到下半场，停战终局越来越近，有人说我这个判断很天真，我没有反驳。没事，看着就行了。
市场的反馈是最直观的。周末首轮谈判不成的消息出来后，亚太只是小跌，大A甚至没跌，昨晚美股也是低开高走顽强拉升收涨1个点。
顺便感慨一句，纳指100和标普500年内涨幅又转正了，这波持续反弹有些超预期。
说明啥？首轮谈不成就再来第二轮，市场还是认可停战这个终局方向。
今早就有重磅消息传来，虽然还有矛盾分歧，但双方已经同意继续谈了。这还是让很多人意外的。
斗狠还会继续吗？肯定会，但这只是为了增加谈判桌上的筹码。斗嘴归斗嘴，双方身体都很诚实，都很想谈下去，因为真的都耗不起了。
所以对于美伊这件事，我们大可以略去中间的很多噪音，只抓住停战终局这个主线就行了。基于这个逻辑做出的判断决策，大概就是以时间换胜率吧。
现在很多资金就是这么干的。比如今天板块反馈最强的就是存储芯片、半导体设备等算力产业链。
同类规模头部、非常有代表性的半导体设备ETF易方达 （场外联接A类021893，C类021894），今天盘中大涨4个多点。技术面上看不仅站上了各条短期均线，盘中也站上了60日均线这根决策线，这是资金去看中期趋势是否转强的重要辅助参考信号。
为啥最近算力产业链涨这么猛？
说白了就是全球风险偏好抬升，叠加海外算力产业链景气强化的映射。最新的刺激就是，光通信巨头Lumentum说，他们在两个季度之内就可能把2028年底前的产能预订一空，产能已经紧缺到这个程度。
所以今天不仅仅是全球市场的存储芯片全线大爆发（基于供需紧缺下的涨价预期），热度也很快传递给了上游的半导体设备环节，因为存储扩产（包括我们的“两长”）是比较明确的趋势，而开新的产线就需要新设备，所以设备环节的订单增量也是很清晰的。
当然，市场短线走势依然还会有很大的分歧，看今天整个盘面也比较清楚。
大A今天放量，预估全天量能接近2.4万亿左右，比昨天多了2000多亿。而且今天的放量主要是集中在下午市场走V前后。
这其实就说明，现在盘面分歧明显加大，止盈和抄底都同步出现了。
资金在反复做切换，进攻和防御的博弈此消彼长。
对上证来说，今天也算完成了两个小目标：一个是收复4000点整数关口，另一个是重新站上30日均线和半年线，中期有走强的迹象。
创业板指走得更跌宕起伏，早盘一度涨超2%，看着像是还要继续往上冲，但到了下午，一度气虚。
这也不难理解，连续三天拉出大阳线之后，短线情绪本来就偏亢奋，盘中出现冲高回落也挺正常，说明它确实需要先喘一口气，把过热的情绪降一降。
这不，下午一点半之后，资金又开始往回拉。做多信念依然在。
从中期来看，我觉得创业板可能会强于上证，毕竟基于整体停战的趋势，资金的主战场还是在科技成长，上证这边短期难有太强的爆发力。
至于恒科今天在下午1点半之前持续跳水甚至逆势翻绿（直到1点半之后才缓和修复重新微红），可能跟那个IPO扩容的消息有关。
有好的公司进来，长期看是好事，但是以现阶段港股市场的流动性情况，消纳能力确实不够了，接不住。这时候还是得学学大A，适当逆周期调控一下，顺便也救救恒科吧。
OK先这些，记得帮我点赞！
风险提示：本文所有内容均不构成任何投资建议，请务必独立判断。历史业绩以及短期涨跌均不预示未来表现。市场有风险，投资须谨慎。基金从业编号：A20191117003685
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
