北京
上证突破4200点，创业板指突破3900点，科创50创下历史新高，3.56万亿成交。
还是牛市好啊，牛市里的美女多，牛股多，美女手里牛股多。
美股现在有多火呢？就这么跟你说吧，新加坡顶流商K巨亨的妹妹们，都已经allin了美光和闪迪。
A股科技现在有多火呢？就这么跟你说吧，沪上某知名KTV姑娘账户，最近一年两倍多的收益。
你以为的股票传播链：
核心圈→嘴资→卖方KOL→大V/抖音→你
实际上的股票传播链:
核心圈→嘴资→KTV小姐姐→群友→你
小作文里，商K姑娘的账户在新高，女明星连戏都不拍了，站上4200点都开始盯盘了，男明星都买进前十大了。
上一次出现女明星炒股的新闻，还是2024年初，某女明星的雪球敲入；
上一次男明星买进前十大，还是2015年创业板，并购牛大牛市的火热。
二级狗的正确转型思路：
去KTV调研，找小姐姐要票；
给女明星路演，让女明星新高；
再给哥哥拉个涨停，让哥哥起飞。
都说AI是人类科技史上最重资产投入的一轮周期，AI基础设施浪潮席卷了每一个市场。
全球碳基集洪荒之力，建造一个硅基的世界。
费城半导体指数在过去的28天中有24天上涨，期间涨幅高达63%；
韩国综合指数年内涨幅87%，已经超越去年领跑全球的76%狂野涨幅；
英伟达和康宁的携手，苹果和英特尔的协议，AMD的Q1财报+2030年CPU市场1200亿美元指引（35% CAGR），海力士员工的年终奖，都让这场盛宴更加烈火烹油，鲜花着锦。
AI浪潮席卷下，股债平衡模型都进化了，野村推出了全新的“光油平价模型”：
在高通胀粘性持续的大环境下，政府债券已不再适合作为风险资产、长久期资产贝塔的对冲工具。
所谓新版60/40组合，是股票五五哑铃式多头配置:一边布局AI半导体，一边配置能源板块。当前宏观背景下，全球供给冲击与实物大宗商品短缺持续发酵，能源资产可作为避险对冲标的形成防护;
而另一边属于风险进攻端逻辑:全球AI超大规模云计算厂商，资本开支将从2026年的6000亿美元，攀升至2027年接近1万亿美元，开启疯狂算力军备竞赛。
以前都是：领导你怎么还在？
现在变成：领导恭喜你还在啊！
焦虑的氛围传遍了所有的群。
没有科技股的焦虑，有科技股的焦虑为什么仓位没打满，仓位打满的焦虑为什么没有满融，10cm的眼红20cm的，20cm眼红30cm的。
你以为的板块轮动：科技→周期→红利→医药→消费；
实际上的板块轮动：显卡→存储→CPO→CPU→显卡→存储。
集思录发起了一个帖子“各位没有科技股的朋友心态没崩吗”
下面的留言充分反映了投资的多样性：
“投资群里有好几个大妈满仓科技股，一边旅游一边晒收益”
“涨的时候你的股票不涨，不意味着跌的时候你的股票不跌”
“满手金融消费，道心破碎”
“恒生科技不算科技吗？”
逐浪的人越战越勇，踏空的人冷暖自知。
去KTV调研，向女明星推票，给哥哥拉涨停，这就是牛市的力量吗？
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