深圳律师何阳：合同诈骗案件中，履约能力怎么证明？

很多合同诈骗案件，最难证明的不是“对方没还钱”，而是：对方从一开始有没有履约能力。
因为在司法实践中，合同诈骗和普通合同纠纷的区别，不是看最后有没有违约，而是看对方在签订、履行合同过程中，是否以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物。《刑法》第224条规定，合同诈骗罪包括几类典型情形，其中就包括“没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方继续签订和履行合同”。

所以，遇到合同诈骗类案件，不能只说“他骗了我”“他不付款”“他不交货”。真正要打动公安、检察院或者法院的，是证据能不能证明：他在收钱、签约、承诺履行时，已经明显没有履约能力，却仍然制造一种可以履约的假象。

一、履约能力，不是嘴上说有，而是看客观条件
判断一个人或者一家公司有没有履约能力，通常要看几个方面：
第一，看资金能力。
比如他承诺采购大批货物、投资项目、支付货款、回购产品，但账户长期没有资金，负债累累，已经被多人追债，甚至被法院执行、限高，还继续对外签约收款，这就可能说明其履约能力存在严重问题。

第二，看货源能力。
如果对方承诺供货，但实际没有库存、没有采购渠道、没有上游合同、没有运输能力，却用虚假仓单、虚假物流、虚假合同诱导你付款，这就不是简单违约，而可能涉嫌虚构履约能力。

第三，看经营能力。
有些公司表面上有营业执照、有办公室、有人员，但实际上已经停止经营，员工离职、场地退租、账户被冻结、业务停摆，还继续以正常经营名义签合同收钱，这类证据很关键。

第四，看项目能力。
比如对方说有工程项目、有投资项目、有合作资源，但项目本身并不存在，或者根本没有审批、授权、资质、资金来源，却以项目名义收取投资款、保证金、预付款，就要重点审查是否存在合同诈骗风险。

二、证明履约能力不足，要重点收集这几类证据
第一类：签约前的资信证据。
包括对方公司工商信息、经营异常记录、被执行信息、失信记录、涉诉案件、账户冻结情况、行政处罚信息、税务异常、社保断缴情形等。
这些证据可以证明：对方在签约前就已经处于经营困难、资金紧张、债务缠身的状态。

第二类：对方承诺能力的证据。
包括聊天记录、微信语音、会议纪要、宣传资料、报价单、项目介绍书、合作方案、直播录屏、朋友圈宣传等。
重点看对方有没有承诺“有现货”“有渠道”“有项目”“有资金”“一定能交付”“保证回款”“已经拿到授权”等内容。

第三类：实际履行能力缺失的证据。
比如没有库存、没有进货记录、没有物流记录、没有生产能力、没有项目审批、没有真实合作方、没有资质许可、没有资金流水支撑。
这类证据可以证明：对方所谓的履约能力并不存在。

第四类：资金去向证据。
这是合同诈骗案件中非常关键的一环。
如果对方收到货款、投资款、预付款后，并没有用于合同履行，而是用于还旧债、个人消费、转移给关联人员、套现、提现、赌博、挥霍，或者资金去向不明，就会明显增加刑事控告的力度。

第五类：收款后的异常行为。
比如收款后失联、拉黑、更换电话、关闭公司、转移办公地点、拖延交付、编造新理由继续要钱、要求补差价、签补充协议拖时间等。
这些行为可以证明：对方不是单纯经营失败，而是取得财物后没有真实履行意愿。

三、为什么有些案件明明被骗了，却被说成经济纠纷？
很多合同诈骗案件立案难，问题不在于没有损失，而在于材料没有围绕“履约能力”和“非法占有目的”组织。

如果报案材料只是写：
对方收了钱不发货；
对方承诺还款但没还；
对方项目失败了；
对方一直拖延。
这很容易被理解为普通合同纠纷。
但如果材料能证明：
对方签约前已经没有资金；
对方没有货源、没有项目、没有资质；
对方虚构了履约条件；
对方收款后没有用于合同履行；
对方用小额履行骗取更大金额；
对方收款后转移资金、失联逃避。
案件性质就完全不同。
司法实践中，认定合同诈骗罪，需要综合行为人的履约能力、履约行为、取得财物后的处置情况、合同未履行原因等因素，不能只看有没有违约，也不能只看损失大小。

四、合同诈骗案件，真正要做的是“证据工程”。
一个有效的合同诈骗控告材料，至少要讲清楚五件事：
第一，对方当时承诺了什么；
第二，对方真实情况是什么；
第三，对方隐瞒了哪些关键事实；
第四，我为什么基于这些虚假信息付款；
第五，对方收到钱以后怎么处理，为什么说明其没有真实履行意愿。
如果这五个问题讲不清楚，即使你损失很大，也可能被认为只是民事纠纷。
如果这五个问题能用证据一一对应，案件才有可能从“合同违约”推进到“涉嫌合同诈骗”。

结语：
合同诈骗案件中，履约能力不是一句空话，而是一套证据体系。
有没有钱履行，有没有货履行，有没有项目履行，有没有资质履行，有没有真实履行行为，收款后资金去了哪里，这些才是判断案件性质的关键。

如果你遇到的是货款被骗、投资款被骗、项目合作被骗、代办事项收钱不办、借款包装成合作等情况，不要只停留在“对方不还钱”这个层面。真正重要的是尽快梳理证据，判断对方到底是普通违约，还是从一开始就没有履约能力，却仍然通过合同骗取财物。
这一步判断，往往决定案件能不能立案、能不能追回损失，也决定后续是走民事诉讼，还是刑事控告。

何阳律师
北京市京师（深圳）律师事务所
业务方向：合同诈骗罪控告与辩护、经济犯罪刑事辩护、疑难复杂民商事诉讼、合同纠纷、企业货款纠纷、刑民交叉案件
服务城市：深圳及周边地区
服务对象：中小企业老板、刑事案件家属、合同纠纷当事人、投资合作纠纷当事人