北京
鲁比奥变了。
这位过去骂中国最凶的鹰派，回到美国接受采访，一百八十度大转弯。他说：“中国政府很自信能超越美国，而且制定了计划，一步步执行，站在民族国家的角度，我要是他们，我也会这么干"。
但他说中国的崛起，不能以美国利益为代价，否则我们就要采取措施，这就是以后很长一段时间中美关系的特征。
“所以再说一次，我们跟中国竞争，已经有很多关键的脆弱性了。我们经济中已经有一些东西，95%或85%依赖从中国获取。”
鲁比奥还是很务实很清醒的，他其实就是承认了当前的现实。
我感觉我读出来两层意思，第一是不是美国后面要师夷长技以制夷了！第二，是不是美国希望和中国联手收割世界了？
从美国共和党一贯右翼化政策来看，其实有没有东大，他们现在都是在扶持欧洲的右翼！他们希望欧洲解体。
美国可能无法遏制东大登顶，但绝不会再允许一个新玩家来挑战他的地位。
无论是欧盟，还是印度，美国都不希望他们好。
印度最近外资逃麻了，伊朗带来的石油危机，和AI带来的外包工作减少，都对印度产生巨大利空。
而过去一年多特朗普政府，各种批评反对莫迪。
所以世界的叙事反转了，在民主党时代，美国媒体各种花式吹捧印度，唱衰中国，想办法让制造业移出东大，转移到东南亚或者印度。
但现在，美国发现，他不管出什么招，都是在利好东大，甚至加速利好东大。
灵哥有个会员，航运行业从业者，长期有第一手的航运数据。上周五他就分享，最近全球订单加速回流东大，造成物流的大变化。
过去老外人为扶持东南亚，因此规划了很多航线，而往东亚的航线是有限的。现在突然订单回流，不仅是涨价的问题，而且是订不到货柜的问题。
鲁比奥鲁说欧洲的电动车市场正在被中国电动车淹没，正在摧毁欧洲的产业。
其实在每个领域，东大都在胜出。
最新长鑫科技更新了第一季度的财报，营收508亿，同比增长719%，净利润330亿。
这么一算，单季营收已经达到美光同期约30%的水平，利润估计今年要和闪迪一个水平。
一旦上市，国内这种溢价追捧，上市奔着两万亿去的。
而国内正在以两长上市，带动整个半导体板块全面的扩产和重估。
中微的尹志尧老爷子，刚刚宣布我们现在已经有能力做最先进的设备。
美媒已经哀嚎，到了2030，中国芯片的国产化率会超过80%。
那时候西方高利润的IT产业将进一步被压缩利润，进一步的金融危机也就按不住了。
特朗普接受采访认怂说：“美国有50万中国留学生是件好事，而且中国购买美国农田也是好事；否则，美国大学和农产品价格就会崩溃。老实说，我认为来自其他国家的人们来这里学习我们的文化是件好事。”
何时见过如此卑微，没有底气的特朗普，也只有东大！
（全文完）
周五直播被拉掉三次，并禁止直播一天。大家都觉得遗憾，可能就是解读金融干货太敏感，加上日子也很敏感，平台管控的厉害。准备的完整pdf文档和已直播部分一小时的视频上传到星球，欢迎大家加入灵哥星球获取。
中微周五大涨，半导体板块大涨，两个多月前直播重点谈AI通胀和国产半导体替代，抓住机会的还是赚的盆满钵满。
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