北京
今天又一个靴子落地了，日本央行正式宣布加息25基点到1%。完全符合预期，以至于日经的第一反应是直线拉升。
接下来，全球市场会紧盯明天晚上的重头戏，美联储议息会议。
虽然大概率是继续按兵不动，但更关键的是沃什的首秀。
他到底会怎么阐述他的决策框架，特别是对通胀的定义，会直接影响市场对后续利率走势的判断。
尤其是，他这次可能会弱化，甚至删掉点阵图。这样一来，他个人的观点就更重要了。
还有一个焦点是，这次美联储会不会在措辞中，删去对宽松倾向的表述。
如果删去，对全球股市和黄金都是利空。如果不删，就能在很大程度上对冲掉日本加息的影响，全球流动性就不会太紧张。
在这之前，资金博弈会比较明显，盘中波动也会变大，咱们从容应对就好。
今天大A就很震荡。早盘相对还行，科技主线强，而老登弱。下午赶在我发文之前明显跳了一下，但问题也不大。
上证指数全天基本围绕4100点附近反复震荡。
从盘面来看，买卖双方在这一位置的博弈依然十分激烈。4100点上方正好是30日均线压力带，上证盘中冲到这位置后就止步了，看来前期套牢盘和短线获利盘的抛压还没有释放干净。
不过，上证能够在压力位附近保持横盘，本身也算是一种不弱的表现，至少场内资金没有大规模兑现离场，只是暂时观望在等待新的催化因素。
上证下方的支撑位在4000点，不跌破，短线趋势行情就还在。上方压力位就是30日均线，只有放量突破才能真正打开上方空间。
创业板指的进攻性更强。今天继续反弹，已经连续两天稳稳站在30日均线上方，重新回到中期上行趋势。
现在这个市场阶段，不需要太多分析，盯住科技主线就好。
比如我们看昨晚的美股，全线大涨，且盘中几乎没有回调。而纳指100大涨了3个点。
但这里面更多的逻辑还不在于美伊停火后，通胀和加息压力缓解，因为对利率更敏锐的小盘股指数罗素2000也只涨了0.72%。
真正托举指数的主要就是两股力量，一个是 SpaceX的情绪外溢，另一个也是更主要的，空头资金回补AI科技，主线再次确认。
SpaceX6月12日上市首日的表现其实是不及预期的，盘中爆拉30%之后就一路跳水了，最终收涨19.22%，收出一根长上影线。因为很多资金还是担心这个庞然大物买盘不足，甚至影响了昨天A股这边商业航天的情绪。
但昨晚， SpaceX再次暴涨19.6%，完全盖过了前一个交易日的上影线， 说明买盘还是相当强劲， 很大程度上消除了资金顾虑。
这也在一定程度上助推了纳指100的买盘力度。因为根据现行规则（上市大概15个交易日，市值排在top40），就可以立马纳入纳指100。这对 SpaceX完全不是问题，预计在7月初，纳指100就会正式把这只科技大象收入麾下。
当然SpaceX对纳指更大的影响还是情绪层面，它会提振市场对AI基础设施的乐观预期，因为太空经济的底层也依然是AI科技。
美股AI科技昨晚确实涨得很猛，特别是机构信心爆棚的算力硬件方向。费城半导体暴涨5.45%再创历史新高，光通信巨头也是全线暴涨。
这也映射到了今天的A股。光模块含量超过50%、“易中天”含量最高，同时也是同类规模和流动性第一的创业板人工智能ETF华宝，在昨天已经暴涨7.71%的情况下，今天盘中再次大涨2个多点。可以看下这两天它的5分钟线走势图，一路平稳上行，几乎没有明显大回调，说明资金是比较认可的。
上周五咱们就已经提到过，前些天光通信整体回调，主要是有传闻说CPO大规模量产可能会延迟，引发部分资金止盈撤退。
但实际上资金反应过度了，因为即便传闻是真，也反倒利于可插拔模块，对三巨头影响不大，这波回调更多是情绪性的。
现在就已经在纠偏。CPO落地节奏预期和技术路径的争议，只会影响短线资金的博弈，光的总量蛋糕是在扩大的，而且幅度非常可观。
所以对于配置型资金来说，基本上每次回调都成了吸筹的机会。而光通信板块只要抓住机会就会反攻，主线趋势还是很强。
另外还有一点，最近老头儿在限制AI模型的非美用户以及特定对手用户的全球访问，这事儿还是挺震动的。
说明AI的上游底层环节依然是关键命门，所以资金这两天就更坚定地往CPO、PCB、MLCC这些硬骨头方向怼，相比于短期内难见好转的老登来说，这反而是一种更大的确定性。
风险提示：本文所有内容均不构成任何投资建议， 请务必结合自己的风险承受能力 独立判断。历史业绩以及短期涨跌均不预示未来表现。市场有风险，投资须谨慎。基金从业编号： A20191117003685
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