GLP-1内卷加剧！司美格鲁肽Q2销量四川激增114%，新疆遇冷

2026年，中国GLP-1赛道的战况愈发胶着。国产仿制药跑步入场，双靶点药物横空出世，口服司美格鲁肽等新剂型也迎来了普及浪潮，整个市场的竞争版图正在经历一场史无前例的重构。然而，越是高热度的赛道博弈，越需要冷静的数据复盘。

本文内容摘自头豹研究院《2026年中国生物创新药市场跟踪报告：司美格鲁肽2025年第二季度市场回顾》，我们将目光聚焦山东、新疆、四川三大代表性省份，从院端销售视角深度呈现司美格鲁肽在重点区域市场的竞争态势与增长脉络。

该报告依托摩熵医药-院销智策数据库——国内首款精细至全国各省、市、区县及医院等级维度的院内药品销售分析系统，确保了数据结论的可靠性与权威性，为行业参与者洞悉市场格局、制定差异化准入策略提供了专业支撑。

一、山东省：稳健增长，核心城市主导，下沉空间广阔

2023Q2至2025Q2，山东省司美格鲁肽院端销售额与销量均呈增长态势。然而，市场高度集中于济南、青岛、烟台等核心城市，下沉市场开发不足，后续有较大拓展空间。

（一）全省市场概览

2023-2025年Q2山东省司美格鲁肽院端销售额整体保持增长，2025年二季度延续稳健态势，月度节奏受竞品冲击与就诊高峰影响呈现阶段性波动。

数据来源：摩熵医药-院销智策

从区域结构来看，2025年Q2省内市场高度分化，济南、青岛、烟台等核心城市销售额领先，形成主导梯队，其余地级市规模普遍偏低，市场覆盖不均。整体反映山东市场集中度较高，下沉市场开发仍有较大空间，后续可加大非核心城市渗透力度。

销量方面，2023-2025年Q2山东省司美格鲁肽院端销量整体高位企稳，2025Q2达71,655盒，与2024Q2基本持平。月度结构呈现显著阶段性特征：2024年实现全月覆盖后节奏趋于均衡，2025年呈现"5月承压、6月修复"的波动，与销售额节奏一致。

数据来源：摩熵医药-院销智策

从区域结构来看，2025年Q2省内销量分化与销售额高度匹配，济南、青岛、烟台形成核心梯队，其余地级市销量普遍偏低，下沉市场渗透仍有较大空间。

（二）核心城市深度解析

1. 山东省济南市

2025年Q2，司美格鲁肽在济南市院端销售额与销量均居省内首位，是山东市场的核心增长极。2023Q2实现销售额676.8万元、销量12,125盒；2024Q2销售额攀升至711.2万元，销量提升至15,145盒，量价同步增长，标志着市场进入成熟增长阶段。

数据来源：摩熵医药-院销智策

2025Q2销售额进一步增至753.8万元，延续稳健增长，但销量回落至13,973盒，量价走势分化。这一现象既与产品结构优化、单价调整相关，也受多重外部环境扰动：国内GLP-1类竞品加速上市分流需求，司美格鲁肽片剂虽已获批，但济南作为医疗核心城市，医疗机构对新剂型采购评估审慎，医生与患者接受度仍处培育期，未能拉动销量增长，同时医保政策与竞争格局变化也形成短期扰动。

济南市场基数大、韧性强，仍是山东省内最具潜力的核心市场，后续需持续跟踪医保政策变化、新剂型推广进度以及竞品布局节奏，通过强化临床教育、优化患者服务、加快新剂型落地，进一步巩固市场优势。

2. 山东省烟台市

2025年Q2，司美格鲁肽在烟台市院端销售额与销量均位居山东省内地级市第二位，是仅次于济南的核心增长极。2023Q2实现销售额330.9万元、销量6,091盒；2024Q2销售额大幅攀升至798.7万元，销量跃升至13,789盒，量价同步走高，市场进入高速扩容阶段。

数据来源：摩熵医药-院销智策

2025Q2销售额回落至752.6万元，销量同步降至12,676盒，量价同步小幅回调。这一变化既与GLP-1类竞品加速上市、需求分流有关，也受到区域医疗资源分布与患者支付能力的影响。尽管司美格鲁肽片剂已在国内获批，但烟台作为沿海核心城市，医疗机构对新剂型的准入评估更为审慎，医生临床习惯与患者接受度仍处于培育期，暂未形成有效增量支撑。

烟台市场基数较高、需求韧性较强，仍是山东省内极具潜力的核心市场，后续需通过强化患者教育、优化渠道覆盖、加快新剂型临床渗透，进一步巩固市场地位。

3. 山东省青岛市

2025年Q2，青岛市司美格鲁肽院端销售额和销量均位列省内第三，是支撑区域增长的重要力量。2023Q2起步规模为销售额215.2万元、销量3,606盒；2024Q2实现跨越式增长，销售额升至538.4万元，销量跃至9,467盒，标志着市场进入快速渗透的成熟阶段。

数据来源：摩熵医药-院销智策

2025Q2青岛市场延续温和增长态势，销售额微增至543.8万元，销量提升至10,926盒，展现出较强的抗波动韧性。与济南、烟台的量价回调不同，青岛市场在GLP-1竞品冲击与新剂型培育期的双重压力下仍实现稳步增长，这既源于青岛作为沿海经济中心的旺盛消费需求，也得益于当地医疗机构对原研剂型的稳定处方偏好。

青岛市场基础扎实、需求韧性突出，是山东市场中表现最为稳健的核心城市之一，其“稳健增长”模式为其他区域提供了可借鉴的发展范式。

二、新疆维吾尔自治区：先增后稳，区域集中度极高

2023Q2-2025Q2，新疆司美格鲁肽院端销售额与销量总体呈先增后稳态势，区域销售高度集中，乌鲁木齐主导明显，下沉市场渗透空间大。

2023-2025年Q2新疆司美格鲁肽院端销售额呈先增后稳态势，2024Q2达3,268.4万元峰值，2025Q2回落至1,232.1万元，阶段性波动特征明显。

数据来源：摩熵医药-院销智策

月度结构上，2023年6月为核心贡献点，2024年分布趋于均衡，2025年受区域就诊节奏与市场竞争影响显著。区域结构上，2025年Q2各地级市高度分化，乌鲁木齐以521.9万元占据主导地位，喀什、克拉玛依、伊犁哈萨克自治州等次之，其余地市销售额普遍偏低，市场集中度过高，下沉渗透仍有较大空间。

数据来源：摩熵医药-院销智策

销量走势与销售额基本一致，2024Q2达53,652盒峰值，2025Q2回落至21,303盒。区域结构上，乌鲁木齐以9,036盒形成绝对主导，其余地市销量普遍偏低，市场高度集中特征显著。

1. 新疆乌鲁木齐

2025年Q2，司美格鲁肽在乌鲁木齐市院端市场销售额与销量均位列自治区榜首，是新疆市场的绝对核心增长极。2023Q2实现销售额784.3万元、销量9,904盒；2024Q2销售额攀升至1,204.3万元，销量大幅增长至20,510盒，市场进入高速扩容阶段。

数据来源：摩熵医药-院销智策

2025Q2销售额回落至521.9万元，销量同步降至9,036盒，量价同步大幅回调。这一变化既与GLP-1类竞品加速上市、需求分流有关，也受到区域医疗节奏与新剂型培育影响：司美格鲁肽片剂虽已获批，但乌鲁木齐医疗机构对新剂型准入评估审慎，医生与患者接受度仍处培育期，同时2025年4月无销售记录，叠加医保政策调整与竞品竞争加剧，导致季度规模显著收缩。

乌鲁木齐市场基数高、需求韧性较强，仍是新疆最具潜力的核心市场，后续需跟踪医保政策落地、新剂型推广进度及竞品布局，通过强化临床教育与患者服务，推动市场重回增长轨道。

2. 新疆喀什

2025年Q2，喀什司美格鲁肽院端销售额与销量均位列自治区第二，是区域增长的重要支撑力量。2023Q2起步规模为销售额402.2万元、销量5,042盒；2024Q2实现显著增长，销售额升至597.5万元，销量跃至9,356盒，标志着市场进入快速渗透的成熟阶段。

数据来源：摩熵医药-院销智策

2025Q2喀什市场出现明显回调，销售额回落至187.3万元，销量降至3,232盒，量价同步大幅收缩。这一波动既源于GLP-1类竞品加速上市带来的需求分流，也与区域医疗资源分布、就诊节奏及新剂型培育期密切相关。

喀什市场需求潜力较大，是新疆南疆地区的核心增长极，后续需重点关注医保政策落地、新剂型推广进度及国产竞品的布局力度，通过强化基层医疗覆盖、优化患者教育与渠道渗透，进一步挖掘南疆市场潜力。

3. 新疆克拉玛依

2025年Q2，克拉玛依司美格鲁肽院端销售额和销量均位列自治区第三，是北疆区域重要的需求支撑点。2023Q2市场起步规模较小，实现销售额35.0万元、销量430盒；2024Q2实现显著增长，销售额攀升至269.4万元，销量提升至4,228盒，标志着市场进入快速渗透阶段，当地高收入人群与慢病管理需求成为核心驱动。

数据来源：摩熵医药-院销智策

2025Q2克拉玛依市场出现明显回调，销售额回落至124.1万元，销量降至1,906盒。这一波动既源于GLP-1类竞品加速布局带来的处方分流，也与新剂型培育节奏密切相关。克拉玛依作为石油工业城市，患者群体以高收入职工为主，对价格敏感度较低，但对新剂型的接受仍需临床教育周期，同时2025年4月无销售记录，叠加医保支付政策调整与竞品下沉竞争，导致季度规模明显收缩。

克拉玛依市场需求基础扎实、消费能力突出，是北疆极具潜力的细分市场，其"高消费能力+低价格敏感度"的特征为后续市场深耕提供了差异化策略空间。

三、四川省：持续扩容，成都核心地位稳固

2023Q2-2025Q2，四川省司美格鲁肽院端销售额与销量持续攀升，成都市占主导，区域市场高度集中，下沉市场仍有较大开发空间。

2023-2025年Q2，四川省司美格鲁肽院端销售额持续稳健增长，从1,276.1万元攀升至2,728.5万元，月度结构由2023年6月独大逐步走向均衡，2025年各月销售规模均保持在750万元以上，市场扩容节奏清晰。

数据来源：摩熵医药-院销智策

地级市层面差异显著，成都市以1,348.8万元占据绝对主导地位，贡献近半销售额，德阳、绵阳、乐山等城市次之，其余地市销售额普遍不足200万元，区域市场高度集中，下沉渗透仍有较大空间。

数据来源：摩熵医药-院销智策

销量方面，2023-2025年Q2院端销量持续攀升，从22,971盒增至47,497盒，实现翻倍增长，月度结构逐步均衡，2025年各月销量均保持在1.3万盒以上，量价匹配度较高。成都市以21,816盒占据绝对主导，贡献近半销量。

1. 四川省成都市

2023至2025年第二季度，司美格鲁肽在成都市院端市场的销售额和销量持续攀升，市场需求快速增长，已成为四川市场的核心增长极，展现出强劲的市场潜力和韧性。

数据来源：摩熵医药-院销智策

德阳市司美格鲁肽2023Q2实现销售额377.2万元、销量6,303盒；2024Q2数据显著扩容，销售额攀升至1,041.8万元，销量大幅增长至17,538盒，市场进入高速增长阶段。

2025Q2销售额进一步增至1,348.8万元，销量提升至21,816盒，量价保持稳健增长，展现出较强的市场韧性。这一表现既得益于成都作为西南医疗中心的消费能力与医疗资源优势，也与产品在当地的持续学术推广和患者教育有关。

尽管GLP-1类竞品加速上市、需求分流压力加剧，同时司美格鲁肽片剂新剂型的市场渗透仍处于培育期，但成都市场凭借旺盛的基础慢病需求与成熟的诊疗体系，实现了规模的稳步扩张。成都市场基数高、需求韧性突出，仍是四川省内最具潜力的核心市场。

2. 四川省德阳市

2023至2025年第二季度，德阳市司美格鲁肽院端销售持续增长，成为四川第二大核心市场，展现稳健增长态势与较强需求韧性，是四川市场中表现稳健的核心城市之一。

数据来源：摩熵医药-院销智策

德阳市司美格鲁肽2023Q2起步规模为销售额127.5万元、销量2,585盒；2024Q2实现稳步增长，销售额升至201.7万元，销量提升至3,021盒，标志着市场进入稳定渗透阶段。

2025Q2德阳市场延续温和增长态势，销售额微增至217.5万元，销量提升至3,452盒，展现出较强的需求韧性。与新疆部分城市的回调不同，德阳市在GLP-1竞品冲击与新剂型培育期的双重压力下仍实现小幅增长，这既源于德阳作为成都平原经济圈重要城市的消费基础，也得益于其与成都医疗资源的联动效应。

德阳市基数适中、需求韧性突出，是四川市场中表现稳健的核心城市之一，其"稳健增长"特征为区域市场提供了重要支撑。

3. 四川省绵阳市

2023至2025年第二季度，绵阳市作为司美格鲁肽在四川的第三大核心市场，销售持续增长，量价同步提升，市场基础扎实、需求潜力充足，是四川重要的区域增长点。

数据来源：摩熵医药-院销智策

绵阳市司美格鲁肽2023Q2实现销售额147.6万元、销量2,604盒；2024Q2市场规模基本持平，销售额微增至148.2万元，销量为2,887盒，呈现平台整理态势，反映出市场在渗透过程中遇到阶段性瓶颈。

2025Q2绵阳市场实现温和增长，销售额升至190.9万元，销量提升至3,675盒，量价同步扩容，打破了此前的增长瓶颈。这一表现既源于绵阳作为川西北医疗中心的消费能力与慢病管理需求释放，也得益于产品在当地基层医疗机构的逐步渗透。

绵阳市场基数适中、需求潜力充足，是四川市场中具备增长弹性的核心城市之一，其“突破瓶颈”的经历为其他处于平台期的区域提供了可借鉴的经验。

结语：

纵观三大重点省份2025年第二季度的表现——山东的结构分化、新疆的大起大落、四川的逆势上扬——无不揭示一个行业真相：GLP-1赛道进入“下半场”后，粗放式增长已成过去，精细化、差异化的区域深耕才是制胜关键。在这场深度博弈中，摩熵医药-院销智策数据库犹如行业的“精准雷达”，其全维度的院端数据不仅为单次报告提供了事实依据，更为药企动态调整准入策略、优化库存管理、制定靶向推广方案奠定了长期数据基础。未来已来，唯有依托高质量数据洞悉底层逻辑，方能在生物创新药的决战中将“下沉市场”与“新剂型”转化为实实在在的商业增量。