广东
作者：说股鲸，17年股龄的金融从业者。更多精彩内容欢迎关注同名公众号。
昨晚美股科技股大调整，费城半导体指数大跌5.71%，直接把前一交易日的大涨给反包了。
其实昨天也没什么利空反而有利好，昨天小日子超预期表态，布油也跌到7字头。
之所以调整比较大，其实还是涨多了，再加上超级新股SpaceX虹吸能力太强了。
美股的大调整，对亚太市场就影响一个开盘，韩股和日股低开后强势翻红，双双再创历史新高。
A股表现也不错，半导体AI方向低开后也是一路向上。
午后更是直接爆了，半导体ETF/芯片ETF都从开盘的-1.7%左右拉到收盘的+6%上下。
半导体一天涨了8个多点，再创历史新高。
大A之所以在美股这个总龙头调整的时候还能这么猛，还是因为今天“2026陆家嘴论坛”，三巨头释放了一个强烈信号，就是：
科技，科技，还是科技！
会上吴村长透露，目前A股科技板块的市值占比超过三成，市值超千亿的上市公司中，科技企业占比已达45%。
村长把这作为成绩回报，由此可见，官方乐见科技公司占比提升，这是一个重要信号。
村长还宣布：扩大科创板第五套标准适用范围至人工智能领域。
第五套标准，主要是支持暂未盈利、研发周期长、硬科技前沿企业，初始仅放开生物医药企业申报，现在扩容到了人工智能等领域。
这是直接给AI领域开绿灯，没盈利的企业也可以来上市，支持力度不用多说了吧。
这一表态，相当于直接明牌了。
未来A股的大趋势还是要继续大幅提升科技比重，极其敏感的资金肯定是整体继续往这个方向走。
有源源不断的水流入，今天科创100指数再创历史新高也就顺理成章了，属于小登们的好日子还没结束。
除了对科技的表态，今天还释放了一些利好。
村长说，新“国九条”发布两年多来，社保、保险等持有A股流通市值增长85%，净买入A股1.3万亿元。
央妈则说，将推动中长期资金对股市、债市的投资力度。
这都意味着后市增量资金将源源不断的流入资本市场，这都是中长期利好。
总结下今天这个会，三巨头打了两张明牌：
一是科技含量还要提；二是牛市还要继续。
不管各位是信不信，我反正是信了。
尽管很多人吐槽A股这轮法定慢牛搞成科技窄牛，还有人说它是熊市级别的牛市，但现实是确实有不少板块在翻倍，指数更是典型的慢牛。
看不准板块，你还买不了指数吗？！
再说，无论再怎么极端，市场大概率还是要来一下板块轮动的，去年的银行、创新药、新能源、军工不也动了嘛。
现在风口是在科技，不代表永远是，未来迟早会轮动别人的。
基于相信，我今天继续加仓操作，感兴趣的朋友可以前往知识星球查看实时思路。
小登现在是官方盖章确认了，接下来无论要经过中报后要分化，又或者是上下游的扩圈，它在2026年绝对主线的位置已经是无法撼动的了。
小登们在狂欢，然后又继续虹吸老登股们，老登的血可能不够，开始吸微盘股的血。
今天主要指数中只有微盘股指是绿的，跌幅还不小，但下跌个股居然超3700只，市场又回到熟悉的二八行情了。
这种极端行情印象中至少持续了两个月了，未来大概率还会延续，你要问我有什么办法，我只能说：
要么打不过你就早早加入，还能喝口汤；要么就忍到底，至少不会当世纪接盘侠。
反正在这个流动性极度倾斜的阶段，广大中老登们，那都是麻绳提豆腐——别提了。
不是他们当中没有优秀的公司，相反我认为比科技股要多要稳。
但现在市场流动性不够了，风口也不在他们这，你再优秀也得把手伸出来给小登吸几口。
这不，老登不够了，现在轮到微盘股了。
这时候，科技之外甭管是谁，都是挨打的命。
但换个思路，你现在拿着小登潇洒的时候，还可以不紧不慢地重点关注上一轮牛市中高攀不起的老登们。
这些优质老登，越跌估值越低，当年也是几十倍上百倍的PE，现在有机会不到20倍就能慢慢收集这一批国内最优秀公司的筹码了。
这也是极致窄牛的另一个隐性福利了，能不能看到和拿到就看各位的修为了。
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