广东
虽然今天凌晨，美联储传来利空消息，美国三大股指下跌，但日韩股市却在今天开盘后双双创出历史新高。
到我发稿时，日经指数上涨了1.9%，不仅突破了7万点大关，还站上了71000点！
韩国KOSPI指数上涨0.7%，也一度创下历史新高。
这意味着，日韩股市把美联储的议息会议以及沃什的“政策首秀”视作了利空出尽。
对于日韩来说，美伊达成协议，油价高位回落也是实实在在的利好。这两个国家对波斯湾石油的依赖度是全球最高的。
油价回落，让日韩通胀回落有了保障，市场不再交易“通胀”或者“滞胀”，开始交易“增长”了。
要知道，半导体、人工智能的第二波、第三波红利，主要是砸在韩国和日本头上了。
第一波红利，是GPU成为印钞机，受益者主要是美国和中国台湾省，代表企业是英伟达、台积电；
第二波红利是存储大幅涨价，受益者主要是韩国，代表企业是海力士和三星；
第三波是半导体上游材料，主要受益者是日本和中国。
日本在半导体材料上实力强大，但中国正在快步赶上来。尤其是稀土管制收紧之后，不少半导体材料的格局发生了变化，日企被迫减产，中国替代开始崛起。
我之前多次在文章里分析过，6月多魔咒，6月不好操作。但随着魔咒全部落地——世界杯开幕了，Spacex上市了，日本加息了，沃什政策首秀完成了，股市将进入一段美好时光。
当然，美好时光主要是科技股的，热点将继续在半导体、芯片和人工智能的各个领域之间轮动，暂时很难扩散到其他领域。
风险也是要防范的。6月末还有一次季节性的流动性紧张，中报季也将到来，业绩没有快速增长的的科技股可能回调。业绩不好的老登，也会继续失血、阴跌。同时，大家要密切关注长鑫存储的上市时间，它可能给市场带来波动。
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