数说| 销量前十之变，燃油车占七席到消失，仅用5个月

随着吉利缤越在5月的销量榜单中退出前10，燃油车第一次完全消失在了新车月销量前10名。

今年1月，销量前10的榜单中，燃油车占据了七席。当时，甚至有人预言，燃油车的好日子要回来了。

然而，燃油车从占据七席到在前十中消失，仅仅过了5个月。

翻开近3年的数据，我们试图梳理脉略。3年时间，燃油车是如何逐渐败退？燃油车衰退背后，车市格局如何重构？2026年的汽车市场又有哪些新变化？我们用数据打开真相。

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6月23日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，就“全链条扩大汽车消费”出台了一系列政策。如果说，不久之前蔚来李斌预测今年国内销量会有15%-20%的同比下滑还是一种“预言”，那么9部委的联合出手，推动解除限购、优化购车流程效率等举措，就是更明显的信号了。

剔除出口市场的增长后，国内市场的表现或许比很多人想象中更严峻，1-5月的负增长并不是阶段性的波动，而是持续看不到回暖的迹象。

如果我们将销量按省级行政区进行拆分，会发现头部省份的格局在过去三年都非常稳定，整个市场的基本盘仍然由东部沿海大省、中部人口大省和四川、河北这样的单一大市场支撑。

而2026年的下滑，并非个别市场疲软，而是普遍性的，差异只在于抗跌程度的不同：上海、浙江、广东和江苏相对更稳健，尤其上海的下滑只有2.7%；但河南、山西、海南等省份，下滑非常明显。但如果从绝对数量来看，广东和江苏因为市场规模大，所以损失的绝对量也非常多。

聚焦到燃油车的退守与新能源车的全面起势，可以看出燃油车份额到5月已经降低至32.5%，新能源中的插混与增程，也有着20%以上的跌幅，只有纯电份额不断增长，甚至凭借一己之力就超过了燃油车（5月份额42.7%）。

不过值得注意的是，HEV混动车型的份额与市场规模在过去几年非常稳定，似乎也并没有受到燃油车下滑的影响。而最近一段时间，无论是中国品牌对于HEV混动的重新投入，还是大众推广PHEV新车时把焦点对准了HEV，也都证明这种既没有补能焦虑，又拥有低使用成本的动力技术，尤其独特的存在价值。

过去3年，新能源车从“小众”走向了“大众”，完成了从头部市场向大众化下沉市场的渗透。如今，即便是过去罕见绿牌的五线城市，新能源渗透率也迈过了50%的门槛。事实上，随着新能源汽车成本的下降，以及在渠道覆盖面更深入的中国品牌的崛起，让新能源车的优势在小镇市场得以放大，同时续航焦虑的劣势又被弱化。

另外一个有意思的现象，每年年初新能源车的渗透率都会出现一个巨大的波动，这证明了新能源车的消费仍然与政策牵引有着巨大关系，因为岁末年初往往伴随着补贴政策的切换；同时，在春节出行、冬季低温等等因素的叠加之下，燃油车也总能迎来一个小高峰。

今年1-5月新能源车在低线城市的渗透速度并没有继续增长，这说明低线城市当下的汽车消费力疲软。

不久之前，国家已宣布2026年新能源汽车下乡活动已正式启动，通过补贴政策支持以及配套基础设施的建设，激发下沉市场的消费活力，而这也将推动新能源汽车在下沉市场的加速渗透。

新能源车与燃油车攻守易形，也使得中国品牌与合资品牌在市场上完全呈现出两种不同的走势。同时，比亚迪在2023和2024年表现出了极强的市场统治力，但进入2026年，市场又重新开始走向多元的竞争。

如果我们统计过去3年月度销量冠军车型的走势以及月销TOP20车型的品牌数量可以看出，特斯拉Model Y依然是常青树，比亚迪在前几年的强势，正在快速被吉利挑战，而大众、日产与丰田逐渐下滑。

而不同地区消费者对于品牌的偏好，也在过去几年发生着改变。

我们分析了各个省区销量前5的品牌，可以看出比亚迪的快速增长，以及面对吉利更快速增长后的压力；而大众、丰田这两个头部合资品牌明显收缩，但体量仍在；相比之下，本田这种在新能源转型中步履迟缓的品牌，正在快速衰落。

从2023年崛起，到之后两年几乎“统治”全国市场，比亚迪过去几年的崛起是全方位的。但在今年1-5月，用户的偏好又开始出现分散，比亚迪的强势开始被分流，甚至像上海这样的市场，蔚来公司超越了所有的竞争对手，成为了销量第一。

另外还要感慨，广东人对于丰田的爱，以及云贵地区对于大众的爱，真的是深沉。

总结来说，在新能源车与燃油车结构在2025年已然分化后，油价的快速上涨在某种程度上成为压倒燃油车的最后一根稻草。

但对于新能源车来说，仅仅跑赢燃油车，也还远谈不上到了胜利时刻，整体市场购买力的疲软让利润压力本就更大的新能源车同样遭遇挑战，甚至当大众、丰田这些巨头开始真正投放完全本土化构建的新产品后，最终的市场格局会走向怎样的剧情，还充满着变数。

因为随着品牌进入澄清期，用户选车的理由不再仅仅是以新能源作为区隔，而是更懂得自己需要什么，这考验的是品牌价值与口碑厚度，而不是简单地谁先有新能源车提供。

或许，比起站在旁边看“燃油车崩盘”的热闹，更重要的是在新能源的市场里赶紧找到自己的卡位。