广东
这个周末，OpenAI、Anthropic、DeepSeek三大AI大模型企业，都有重磅消息传出：
1）当地时间6月27日，有媒体援引知情人士报道，特朗普政府最快可能在一周内解除对Anthropic模型Fable5的使用限制。该模型此前因安全疑虑已被暂停15天，与解禁相关的磋商将在周末继续进行。
北京时间6月27日8:29，Anthropic在推上发文称Mythos5拿到部分解禁，一批美国机构获准可使用Mythos5。
2）北京时间周六凌晨，OpenAI官宣推出新一代旗舰大模型GPT5.6系列。但由于美国政府的阻挠，目前只有获得美国政府批准的一小撮“受信任合作伙伴”能够用上这款代表人类AI能力新巅峰的大模型。
3）6月27日，DeepSeek团队联合北京大学发布关于DSpark的论文。实测数据验证：同等吞吐下，V4-Flash提速60%-85%，V4-Pro提升57%-78%！
三家AI大模型龙头企业一齐发力，大模型的军备竞赛继续升级！
全球都在争论“AI泡沫”的话题，本质上就是算力成本的投入太高。
但不管花多少钱、建了多少数据中心、消耗了多少的算力Token，最后干活的、出成果的、真正创造价值的，还是AI大模型。
说的更直白一点，决定这一轮全球AI科技革命的关键，还是大模型！
就比如说，过去几个月，全球这一轮的AI行情最重要的催化剂，就是因为Anthropic的ARR（年度经常性收入）大爆发，而Anthropic收入爆发靠的正是ClaudeCode，主要就是用来写代码的，ClaudeCode写代码的能力确实强，企业愿意为此付费，所以Anthropic的收入飙升，为整个AI产业链打开了想象空间。
随着AI大模型的不断进化，各种应用场景被打开，将直接创造价值、带来天量营收，这才是支撑“AI泡沫”的关键！
比如说，Mythos5在网络安全领域的应用前景，就非常广阔，可能会成为下一阶段的爆发点……
另外，从国家层面来看，美国政府现在将Anthropic和OpenAI的最新大模型“秘不示人”，本质上就当年的原子弹一样。
从技术层面来看，现在拥有顶尖大模型的国家，与没有大模型的国家之间的实力差距，就跟原子弹与常规武器之间的差距是一样的。
当年，美国要全力封锁原子弹的技术，现在也是一样，要封锁顶尖大模型的技术。
但技术是封锁不住的，美国1945年搞出了原子弹，前苏联也在1949年紧随其后搞出了原子弹。
现在美国的大模型领先，中国正在快速追赶，而且大家应该都相信中国的大模型一定能追上美国。
说回市场层面，现在“科技牛”的趋势不断强化，大趋势没啥好说的。
但科技赛道内部的轮动、分化、抱团、剧震……节奏根本没法把握，所以咱们只能是坚持“分散持仓、少折腾”的原则。
（仅为个人分析，不涉及任何投资建议）
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