北京
周末韩国宣布要全面扩产了，目标是未来十年要投资4.42万亿人民币。
结果韩国股市早上是跌的，道理也不难理解，现在是御三家，美光，三星，海力士垄断赚钱。
不扩产可以无限提价，扩产大家就会竞相扩产，那还能垄断吗？
历史上存储就是一个周期行业，经常就是扩产后就过剩，然后就不得不降价，到了底部之后需求上来再重新开始涨价，周而复始。
虽然有人说这一波是AI，这一波不一样，但肯定是有人不信的。
早盘A股还有另外个小作文，说为了让市场降温，CPO\存储芯片业绩报全部放在8月发布。
于是市场立刻开砸，其实这类小作文一眼假，因为中报本来就可以在8月公布啊，只有业绩特别好的一些公司愿意提前预公告。
到了下午，市场又开始拉了回来，而且是暴力拉了回来。
最暴力的还是科技板块，特别是半导体设备和材料板块。
不管未来存储到底周不周期，过不过剩，扩产给半导体设备厂商实打实的订单是跑不掉的啊。
既然三星海力士要扩产，那美光肯定不得不也要扩产。他们也需要半导体零部件供应商的，国内的这些公司不仅供长鑫，下面还能出海，还能涨价。
而且韩国人说，预计五年内dram生产能力翻倍，这看起来也一般般吗，能满足硅基生命饕餮的胃口吗？
然后又出了新闻，说长鑫给腾讯做服务器DRAM芯片，正在扩产，签了一份200亿的合同。
A股瞬间就沸腾了，半导体设备ETF居然被拉了9个点。
本来周末大家担心美国和伊朗又打起来了，没想到美股开市前又传来消息，双方同意不打了，30号继续在卡塔尔谈判。
而伊朗总统确认本来被卡塔尔冻结的120亿美元，60亿美元将很快到账。
美国现在就是一个无牙的老虎，灵哥早就说过特朗普只是画画K线而已。
周末互袭还是为了霍尔木兹海峡通行的事，美国方面一直在幻想说不收费吗。
较量下来的结果是霍尔木兹就是要实质性的收费，现在连阿曼方面都含糊其辞确认了。
当然人家伊朗人是说收服务费，通行还是免费的，但那区域那么多水雷，我给你带个路还能白带？
应我们邀请，沙特外交大臣费萨尔这两天要来了，说不定要谈中东去美化新秩序。
中东局势已定，不会有大的幺蛾子了，大家淡定就好，笑看风云就好。
今天难得老登儿都开始涨了，有色，港股科技，和美元开始高位下跌有关。
你美国中东败了，还想加息？你骗谁呢？你加息收割谁去，收割自己人，戳破自己的AI泡沫吗？
现在这个世界很有趣，美国捆绑日韩欧洲等盟友国搞一条科技供应链，东大搞一条平替的。但东大平替的完全没有美国，美国搞的那个是假的，里面处处是东大供应商，而且份额越来越大。
所以最终AI泡沫，美股泡沫到底要不要破，恐怕他自己说的不算。
（全文完）
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