广东
两大消息，信号强烈
消息一：国务院常务会议在听取人工智能发展情况汇报时，明确提出要“加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设”，同时强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。
注意关键词：超大规模智算集群
消息二：韩国政府与三星电子等企业联合宣布了为期10年的存储芯片投资计划，三星一家未来10年的投资额即高达约11.68万亿元人民币，旨在打造多个半导体产业集群。
注意关键词：11.68万亿，半导体产业集群
中韩两国均打算算力基建方向全力梭哈了。
以下是一些深层判断：
1）当前态势堪比当年中美各自启动的大规模基建浪潮，只不过这一次的“基建”是算力。谁能在这一轮竞赛中率先完成规模化部署，谁就可能在新一轮科技博弈中占据超级大国的战略制高点。
2）目前，资金仍以资本市场融资为主，但预计后续国家和地方层面将直接入场。
3）需要警惕的是，AI硬件建设可能在今年年底或明年出现显著回调。原因在于，现阶段主要由企业自主烧钱，资金消耗速度远快于实际建设进度，阶段性资金枯竭难以避免。然而，一旦算力被正式纳入国家战略基建范畴，回调之后将迎来新一轮爆发。
4）当一个行业被列入国家优先发展名单，政策工具箱将全面打开：财税优惠、人才引进、政府采购倾斜、国资直接注资、国家级产业基金、银行信贷定向放水、央企订单保障、二级市场支持、舆论造势……几乎所有行政、金融、市场资源均可为之调动。
这种全方位、全链条的资源赋能，才是真正意义上的“大钱”，它不再是市场行为，而是国家机器的系统性押注。
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