山东
这两天风格突变，价值老登轮番上涨，一改此前的阴郁，属实是扬眉吐气了一番。价值老登两天上涨中位数+3.44%，看似红红火火，但也未见有人兴高采烈。原因？无非是持有的被深套，涨两天还不解渴只能算是勉强回点血。未持有的，自不必多说。
原来，如果没有经历前面那30%甚至50%的下跌，还真就享受不到这两天3.44%的上涨。但是，价值老登也未非悉数上涨，两极分化亦非常严重。通达信110个研究行业二级细分中，涨幅榜Top 35，一色的价值老登。倒过来看，跌幅榜Top 35中，价值老登也占据了31个席位。
瞅瞅，自己手中拿着的老登是不是也冰火两重天了？两下一中和，有赚可能也没赚多少。
价值老登雄起，科技中登小登挨了顿胖揍。按照成交额排名看，科技中登小登中：跌停的有兆易创新、东山精密、长电科技、华工科技、沪电股份、北方华创、深科技、雅克科技、光迅科技、永鼎股份、剑桥科技…其他的不列举了。
跌9个点以上的有佰维存储、德明利、长川科技、北京君正、芯原股份、华虹宏力、信维通信、普冉股份、长光华芯…其他的不列举了。跌10个点以上未跌停的有新易盛、澜起科技、中微公司、天孚通信、三环集团、香农芯创、江波龙、江丰电子、中科飞测、华海清科、芯源微、华峰测控、扬杰科技、宏景科技、长芯博创、精测电子…茫茫多。
至于跌幅没到9个点的，也不用数了，更是茫茫多，翻好久都看不到头。看到了吧，一边是价值老登的涨（其实是种分裂似的涨），一边是科技中登小登的跌，大分化之后又穿插着小分化。于是，风格切换之辩开始。不提什么宏观数据、逻辑上的事儿，单从感性角度看这个情况。
年初至今，老登股每次来两天长阳都让人误认为“反转”到了，可结果是不断的砸出新低。同样是年初至今，科技中登、小登每次“暴跌”之后，休整一段时间又再次上涨创出新高。市场风格要切换，也不会是以这种形式切换。尖顶不套人，反弹不是底…老话常说，是否又忘记了？
看看现在的中国，哪些还技不如人？哪些还落后？技不如人、落后就要被掐脖子，就要挨打，且别人打你你也得受着。看看之前的卫星导航、盾构机、在海上被关了GPS漂流的货轮、汽车、航母…无非就是科技落后罢了。所以，我们现在重视的是这儿，只有科技立棍儿了，才能反击敌人的讹诈和蔑视。
在上峰眼中，芯片、半导体、人工智能与服装、汽车、建材在战略上并无区别。哪个落后就要支持哪个，只是时间、力度有先后的区别而已。现在除了科技，其他的不说领先世界，起码也能平视全球，唯独科技还不行。科技还处于落后状态，那就支持科技。
A股总市值排名前10中，只有中际旭创位列第九，排在茅台的后面，前面一色的银行、石油。排名前20中，科技相关的上市公司仅有6家，其中还有一家工业富联。一个果链代加工的企业市值干到了1.3万亿，一个国产AI芯片老大的寒武纪市值仅8620亿。这是种错位，领导要谈话，你说会选谁？
排名前30中，科技相关的上市公司仅有9家。前50中科技相关的上市公司仅有15家。A股含科量现在是严重不足的。这轮科技行情持续的时间并不长，满打满算不足九个月，说九个月科技就走到头了，我觉得不应该。
风光长宜放眼量，现在的回调无非就是中报业绩的事儿罢了。比如寒武纪自己说自己的估值太高了，发了风险提示公告。如果以现在的股价对标现在的业绩，确实是高了，如果对标之后一年两年三年呢？现在的股价不仍然是低位么？
有真金白银的投入，有实实在在的市场需求，有技术不断突破的动力，那就执着一些，多看上一段时间又何妨？就这儿！
股票池方面调出两只（+26.47%、-4.65%），调入四只之后股票池数量九只，请订阅的朋友紧密追踪，未订阅的朋友抓紧订阅。之前两次价值老登长阳后分别调入过两只老登股，结果…都被拴上了，质量不错就转成了中线，股票池中标注为止损。这次再调入一只老登股，看看会不会再被套上…
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