半年考成绩单揭晓，到底谁更努力？

引子

7月伊始，多家车企扎堆交出6月成绩单。虽然各个阵营品牌表现各有不同，但各家动作与表现都较为积极。当中国车市的增长逐渐从“普惠式”走向“掠夺式”，有人在加速领跑，有人在积蓄力量，这是否意味着行业竞争形态已经发生了本质变化？

文丨黄思昱

图片丨网络

6月的中国车市，各个阵营都在奋力向前。

新势力阵营，零跑9.3万辆（含出口）处于领跑位置，蔚来小鹏双双破4万，鸿蒙智行重回5万+；传统自主阵营，比亚迪单月突破40万辆，奇瑞25.6万辆、吉利24万辆，整体趋势向上；合资阵营虽未有太多品牌公布销量，但整体动作也较为积极。

如果把视角从单月拉长到整个上半年，这幅图景会更加清晰。从数据以及各家车企的动向上看，有人凭实力杀出重围，有人在新能源与燃油的分布上寻求平衡，也有人通过扭转思路另辟蹊径。

至此，上半年的中国车市已经清晰地划出了三条分界线：新势力在洗牌中重新排位，传统自主在左右互搏中寻找平衡，合资品牌在沉默中持续蓄力。

01

新势力：格局洗牌，但都在为目标努力

6月的新势力阵营，给出了不少积极信号，大家都在为目标努力。

零跑6月销售93,376辆，同比增长95%，上半年累计交付356,487辆。从2021年的4.3万台年销量到如今单月逼近10万台的体量，零跑正在用数字完成一次阶层跨越。从“市场份额集中度”的视角来看，零跑一家就吃掉了头部新势力超过35%的市场份额，也预示着这一阵营正在从“分散竞争”走向“寡头分化”。

“蔚小理”的6月成绩单也很有看点，蔚来6月交付40,597辆，同比增长62.9%，上半年累计191,123辆，同比增长67.4%，目标达成率约41.9%，在新势力中达成率属于比较高的了。这背后是其三大品牌全线走高的必然结果，其中，蔚来品牌上半年交付119,488辆，同比增长60.5%；乐道品牌交付42,463辆，同比增长33.3%；萤火虫品牌交付29,172辆，同比增长271.9%。蔚来董事长李斌在多个场合都提到今年"非常非常难"，这也侧面反映出，即使在增长中，企业也在追求更高质量的可持续增长，而不仅仅是规模上的扩张。

小鹏6月交付40,126辆，同比增长15.9%，Q2累计103,295辆，上半年累计165,977辆，目标达成率约30.2%。目前，小鹏正在积极进行产品矩阵布局。看来，主力品牌已经不足以满足小鹏的野心，其将下一个增量空间押注在MONA品牌上，全新车型L03已经于7月2日国内首发。

理想汽车6月交付30,895辆，上半年累计销量约19.35万辆，目标达成率约39.68%。理想董事长李想透露7月新一代理想L6将正式上市，但理想i6仍是当前绝对主力，全新L9和L8尚处产能爬坡阶段。目前来看，理想的“家庭定位”仍然能够站住脚，从"单一爆款依赖"向"多产品线并行"转型，是理想从阶段性爆款走向长期体系力的必经之路。

小米汽车6月交付持续超30,000辆，连续3个月站稳3万+关口，上半年累计超16.9万辆，目标达成率约30.7%。仅凭SU7一款车型做到这个量级，小米的起跑速度不慢，随着后续车型的规划落地，小米的产品矩阵将进一步完善。

02

传统自主：规模增长明显，持续寻求结构平衡

传统自主车企阵营，在6月展现出强大的规模优势。

比亚迪6月销售403,472辆，同比增长5.46%，单月销量突破40万辆大关，继续稳居全球新能源汽车销量第一。其上半年累计销量1,808,511辆，海内外表现都很平衡。40万的月销量放在全球任何一个市场，都是能拿得出手的，比亚迪的体系能力可见一斑。

吉利汽车6月销量240,799辆，同比增长2%，上半年累计1,422,958辆，同比增长1%，创同期历史新高。吉利的结构性变化很有代表性，其新能源销量达161,449辆，同比增长32%，新能源占比升至67%；出口102,874辆，同比增长157%，月出口量首次突破10万辆。

吉利银河系列6月销量108,206辆，同比增长20%，已经成为吉利品牌内部增长最强劲的板块。极氪6月交付35,169辆，同比增长111%，上半年累计178,370辆，同比增长97%，按30万辆年度目标计算达成率约59.46%，是已公布目标品牌中最高的。

奇瑞集团6月销量256,612辆，同比增长9.8%，其中出口191,062辆，创中国汽车单月出口纪录。奇瑞的增长逻辑与比亚迪、吉利等车企有所不同，它靠的不是国内新能源市场的攻城略地，而是海外市场的持续渗透。出口占比超过74%，意味着奇瑞对国内市场的依赖度远低于其他自主品牌，这在国内价格战愈演愈烈的背景下，反而成了一种“避险优势”。

目前来看，大部分传统自主车企仍然处于规模增长阶段。另一个值得关注的行业现象是，传统自主车企的新能源板块高速增长，燃油车基盘则处于调整期，这也意味着，行业竞争已经不再像之前那样简单，唯有实现结构平衡，才能真正在竞争中处于有利位置。

总体来说，几大主流自主品牌中，比亚迪地位依然坚挺，累计同比变化更多是受去年同期高基数的影响，属于正常周期波动。吉利上半年新能源销量同比增长32%、占比升至67%，新能源板块正在快速成为新的增长引擎。奇瑞出口表现亮眼，海外布局进一步深化。在新能源与燃油的此消彼长中，如何实现平稳过渡，是每一家传统车企都在积极应对的战略课题。

03

合资品牌：积极蓄力，或在沉默中爆发

就在大家纷纷积极公布6月销量数据的时候，合资品牌表现得略显沉默。目前除了上汽集团发布的产销快报里透露出两组关键数据，我们几乎没有看到其他合资品牌的相关销量信息。从已知信息中看，上汽大众6月销量59,951辆，上半年累计338,591辆；上汽通用6月销量38,430辆，上半年累计231,154辆。

这两组数字与乘联会之前关于燃油车零售趋势的判断一致，说明合资品牌在新能源时代正在经历一场深刻的技术体系升级，这需要时间和耐心。当消费者决策的权重开始转移到三电系统、智能座舱、自动驾驶这些新维度，诸多合资品牌正在加快本土化研发和技术合作，积极补齐能力短板。

早在2023年，大众就入股了小鹏，丰田也在加快与中国科技公司的智能化合作，日产则采用东风岚图平台开发新车……这些曾经难以想象的“反向合作”，已经成为合资品牌在本土化上的常规操作。把中国的电池、中国的芯片、中国的智能驾驶方案装进全球车的壳子里，正在成为合资品牌转型的新路径。

虽然更多合资品牌的6月销量数据还没有公布，但从今年合资的表现上看，大家都在努力匹配中国市场的竞争逻辑。一汽-大众品牌推出了“轻量化”渠道模式，通过厂店分离、车间共享等灵活形式，使单店初始建设成本降低87%，从审批到开业最快仅需36天。上汽大众2025年淘汰了80家低效门店，同时新增180家理念契合的优质经销商。这些动作表明，合资品牌正在用更灵活、更低成本的渠道形态，提升网络覆盖效率和用户体验。

当前国内新能源企业普遍保持一年一改款、两年一换代的节奏，而主流合资品牌也在加快调整步伐，这和之前比起来，是很大的进步。大众与小鹏联合开发的CEA电子电气架构从今年已经搭载于大众在华纯电车型；丰田将纯电车型开发权下放给中国本土团队，bZ5的开发周期大幅缩短；日产与Momenta合作开发的智驾系统也已经在新车型上落地。这些事实表明，合资品牌正在用“中国速度”重塑自己的产品开发节奏，产品迭代节奏的差异正在进一步缩小。

当游戏规则彻底改变时，谁能更快适应新规则，谁就能在下一轮竞争中占据主动。不管6月各家销量最终表现如何，转型期的阵痛都是暂时的，积极布局的那部分合资品牌，未来表现还是值得期待。

04

结语

新势力在洗牌中重新排位，传统自主在左右互搏中寻找平衡，合资品牌在沉默中加速失血，2026年上半年的中国车市，三个阵营已经不在同一张考卷上了。马太效应也正在市场应验，部分领跑的自主品牌订单越多、成本越低、生存能力越好，而部分品牌销量越跌、能力越弱、生存能力也越差，这么一来，与领跑者之间的差距也会越拉越大。当然，2026年上半场的成绩单只是阶段性汇报，真正的答案，依旧在年底。

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