广东
今天简单讲三点。
先说一下Meta。
昨晚消息，Meta计划9月量产自研AI芯片Iris，目标明年AI算力翻倍！
另外，扎克伯格还承认了，把算力租出去，赚的钱更多，就是这么现实的原因，跟哨兵之前预测的一样。
Meta的消息，再次打脸了“算力过剩论”。
最近类似的打脸消息，哨兵已经讲过无数次了。
当时“算力过剩论”出来的时候，哨兵就讲过，市场就是要隔一段时间，就编一个新的鬼故事，来给市场洗盘。
就是因为不断的洗盘，美股才能走出长牛。
对于大A来说，也是一样的道理，也需要不断的洗盘，才能走出慢牛、长牛！
再说今天中午的大消息：长征十号乙首飞告捷 全球首创海上网系回收成功！
这一消息午后引爆了商业航天概念，上演涨停潮，也抽血了其它板块，是创业板科创板尾盘跳水的原因之一。
咱们的这个海上“网兜回收”，与SpaceX的机械臂“筷子夹”回收，最大的区别在于：容错率更高，而技术难度更低。
这个很好理解，机械臂“筷子夹”是固定位置的，需要火箭非常精准的回落到机械臂的两臂之间，才能夹得住，所以说，这对于火箭的控制能力要求非常高。
而咱们的海上“网兜回收”，这艘船是可以移动的，可以在火箭回落的过程之中，实时的修正位置来进行调整，同时，“网兜”的面积明显要比“筷子夹”大得多，所以对于火箭的控制精度要求就低很多。
并且，海上网兜回收，明显对天气状况有要求，如果有大风大浪，那就很难使用了。
还有，如果不是在海外的火箭发射基地，那也用不了啊……（中国传统的三大发射场都在内陆——酒泉、太原、西昌，只有新建的海南文昌在海边）
不过呢，现在主要还是先解决“有没有”的问题。
类似的思路，其实也是咱们中国人一直以来的习惯。
技术上有差距，那就先想别的办法，先解决“有没有”的问题，然后再想办法继续追赶，解决“好不好用”的问题。
包括AI大模型，也是一样的思路，哨兵也反复分析过，咱们跟美国的顶尖大模型在技术上有差距，就追求性价比（价格优势），走“农村包围城市”的路线……
未来中国商业航天产业，大概也会是类似的情况，追求性价比。
这是由中国的超大规模生产体系和国内庞大的市场规模决定的——咱们的生产成本本来就低，国内自己人一用，就可以分摊掉巨大的成本，所以价格优势就出来了，然后再借着价格优势杀向海外市场！
最后再升华一下。
性价比、价格优势，或者说价格战，给咱们的感觉都不太好。
包括最近，媒体又在炒作大模型价格战的话题，给人的感觉就是利空：
还有今天OpenAI最新发布的GPT-5.6，这次发布了三个版本——旗舰Sol、均衡Terra、成本版Luna，最便宜的Luna价格只有此前全球最顶尖模型Fable 5的十六分之一。
这也被一些人解读为价格战。
关于新生事物不断降价、大幅降价的问题，历史上有一个经典案例，就是福特发明的流水线，让汽车生产的价格持续暴跌。
在流水线发明之前，汽车是奢侈品；而在流水线发明之后，福特的T型车成为“价格杀手”，让汽车走成千家万户，美国普通工人三个月的工资就可以买一辆T型车，然后美国才成为了“车轮上的国家”。
这就是技术进步带来的价格下降的好处，它会直接打开产品的市场空间，将蛋糕越做越大。
AI大模型也是一样，随着价格的不断下降，未来各种场景都可以使用大模型，让整个AI产业的蛋糕越做越大！
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