广东
特朗普又画K线了！
今天早上传来大消息：美军对伊朗发动了新一轮打击，括导弹和无人机发射阵地、弹药储存设施、通信网络及海岸监视站点等。
再起战端的原因，美国解释为：伊GM卫队又袭击了商船。
对此伊方进行了反驳，宣布霍尔木兹海峡关闭，直至另行通知以及美国停止干涉这一地区为止。
国际油价应声大涨，布伦特原油涨了4.22%，逼近79.3美元/桶。
这直接“击落”了韩国股市，因为韩国对波斯湾石油依赖度为最高一档，而且韩股今年涨幅全球第一，市场正面临去杠杆的压力。
另一个利空是：韩国有券商下调了SK海力士二季度利润，比市场共识低8%。原因是长期协议可能拉低其HBM售价。
目前，韩国KOSPI指数跌了5.59%，SK海力士跌了超过8%，三星电子跌了超过4%。
最近几天，美国连续发动了4轮对伊的打击，特朗普为什么要这样做？他难道不担心中期选举共和党会失败吗？
正是因为担心失败，所以采取了军事行动。
在此前的谈判中，特朗普多次退让，被美国舆论和民主党指责为对伊软弱。伊方也因此要价不断高涨，让他骑虎难下。
最近，更是传出伊方要复仇，要刺杀特朗普的消息（伊方否认）。特朗普公开对“刺杀计划”做了表态，甚至以悲壮口气公开留下了“政治遗言”。
这些操作，都是在为中期选举服务。特朗普要向选民展示自己对伊是强硬的，即便遭受暗杀也不屈服；既然对方有暗杀计划，还袭击商船，所以一定要报复。
现在距离11月初中期选举还有将近4个月，有足够的时间。特朗普相信，有限的打击不会导致伊方彻底掀桌子，双方可以通过打打谈谈的方式，各取所需。
特朗普的内部推演大概是：短期油价脉冲式上涨 10%-30%，持续 1-4 周，随后依靠战略储备、产油国增产等方式快速回落；通胀仅短期反弹，不足以彻底输掉中期选举。如果不展示强硬的一面，反而可能败选。
本周需要关注的大事：
1、长鑫科技7月16日申购，可能带来资金和心理压力。
2、7月14日中国公布上半年出口数据，可以进一步观察外贸复苏、半导体新能源车等走向；美国发布6月CPI数据。
3、7 月 15 日国家统计局公布二季度 GDP和系列经济数据。
4、7月17日，2026 世界人工智能大会在上海举行，华为有重要发布，对产业链有直接影响。
5、美东时间7月18–19日在旧金山 举行AGI 全球 AI 峰会召开，OpenAI、英伟达、微软、Meta、谷歌参加，可能有重要发布，影响未来科技股走势。
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