北京
阅前提示：本文仅为市场观察记录，不构成任何投资建议；文中观点仅代表个人立场，投资有风险，入市需谨慎。
一夜之间，关于“美光 半导体 大语言模型 LLM 三星 海力士 台积电 黄仁勋 OpenAI Anthropic 云计算 交换机 晶圆 EUV HBM DDR5 量化 蒸馏 Scaling Law AI融资 AI视频生成 自动驾驶 机器人 SpaceX 硅谷”的讨论突然都淹没了，大家都跑进了花果山，取而代之的是满市场飞的猴子。
“猴子炒作四个阶段：
质疑猴子，相信猴子，成为猴子，被当猴耍。”
现在已经进展到“猴子把峰哥搬来”的阶段了；
“要站在猴子里，不要像猴子一样站在那里”
现在已经进展到“有个养猴子的姑娘发信息给我说这是她成年以来最好的夏天，有种黄金猴周期的错觉”的阶段了；
“短期缺饲料，长期缺香蕉，永远缺猴子”
现在已经进展到“时间会证明猴模块”的阶段了；
“我想起来了，我不是这个，我不是那个，我是猴子饲养员”
现在已经进展到“猴子=存储；CXO=光；MNC=CSP；创新药=大模型”的阶段了。
光刻胶不是光刻胶，是光刻蕉
源杰科技不是源杰科技，是猿杰科技
东山精密不是东山精密，是东山精猕
宏和科技不是宏和科技，是猴和科技
甚至连兑现之后的图和段子都提前准备好了：
又安静了？前阵子不是一猴难求吗？不是永远缺母猴吗？不是ai可以取代人不能取代猴吗？不是缺猴卡了全世界医药研究的脖子吗？聊天群里天天“猴模块yyds”、“产业主升浪”、“星辰大海”，怎么我刚把年终奖砸进去，就开始跌？我一进来就卷铺盖散会了？不是说要站在猴里吗 ？我一来你们把树推倒了猴散了?我不在的时候你们算存栏、算缺口、算母猴生育周期，算得明明白白，我一上车你们就算计我是吧？你们倒是继续算啊！
A股实在是一片太神奇的土地，每一个板块的炒作，都可以用段子周期来映射。
涨了没有段子：刚启动
涨了段子满天飞：情绪高潮
涨了一段时间吐槽段子满天飞：冰点回流
而今天，量化用行动证明了模型没有用韩国因子，韩国涨熔断了，双创也不跟，主打一个自己的作业自己做。
但即便如此，模型依旧可以把你当猴耍：
你以为有韩国因子，看到韩股大涨猛干科技→
科技大回调，拉创新药
你看到猴模块的段子忍不住追进去→
创新药兑现，回流科技
看起来是在和量化搏斗，其实是在和自己的贪婪和恐惧搏斗：
你不贪映射的钱，就不会被映射的模型收割
你不贪轮动的钱，就不会被轮动的模型收割
你不贪振幅的钱，就不会被波段的模型收割
“上上星期追了机器人，上周追了商业航天，今天追了创新药，有点走不出来了。”
各位天才饲养员，明天记得打新！
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