降幅最高88%后，口腔集采2.0杀到：TOP4全部完成本土化，有人已破产出局

2026年，口腔领域最受关注的正畸、种植即将开启第二轮全国集采。

口腔种植体省际联盟集采（四川牵头）：首轮采购周期为3年，第三采购年度各地执行截止时间集中在2026年4月中下旬，目前原采购周期已届满。

口腔正畸托槽省际联盟集采（陕西牵头）：首轮采购周期为2年，多数省份2023年9月前后落地执行，2025年9月协议到期，新疆等部分地区通过续约将执行时间延长至2025年12月，目前原采购周期已全部结束。

7月13日，四川省医保局发布“关于开展口腔种植体系统产品信息和组合信息申报工作的通知”。申报时间为2026年7月17日—2026年7月27日。

6月18日，陕西省公共资源交易中心发布“关于公开征求口腔正畸托槽医用耗材省际联盟接续带量采购产品分组特征意见的通知”。

01、2.0大不同，种植产品升级，隐形正畸近9成申报为首轮未中选

牙科高值耗材虽然没有国家层面的集采，但是从第一轮执行情况来看基本覆盖全国范围，相当于国采。

目前，种植牙集采2.0刚刚开启申报，从已知信息来看，对比2022年首轮省际联盟种植体集采的官方采购规则，在产品范围上有3处不同：

1、种植体：材质范围大幅放宽，覆盖更多产品梯度

首轮集采：严格限定为四级纯钛、钛合金两类，仅这两种材质的种植体可参与申报与竞价，二级、三级纯钛等其他纯度钛材产品均被排除在外。

本次接续采购：扩展为纯钛（含二级、三级、四级纯钛等全纯度等级）、钛合金（含钛锆合金等亚型）、其他材质三大类；放开了种植体材质的申报限制，让更多材质、价格梯度的产品可以进入集采体系。

2、修复基台：从仅限单牙，扩容至单牙+多牙全场景

首轮集采：仅纳入单牙种植修复基台，明确“适用于多牙种植的复合基台暂不纳入”，多牙联冠、种植桥修复的基台不在集采覆盖范围内。

本次接续采购：纳入单牙、多牙种植修复基台两类，同时明确多牙修复基台需包含其常用配件；补齐了首轮集采缺失的多牙修复临床场景，覆盖更完整的种植修复需求。

3、配件包：适配数字化诊疗，新增扫描杆选项

首轮集采：配件包固定为愈合基台、转移杆、种植体替代体各1件，仅支持传统印模转移的临床流程。

本次接续采购：转移杆补充“或扫描杆”选项，适配口腔数字化扫描、数字化修复的主流临床趋势；产品形态更贴合当前临床实际使用习惯。

所有符合要求的产品都可以申报，包括首轮中选以及没有中选的。

而正畸集采2.0已经进入“征求意见稿”阶段。

正畸在产品方面也有所调整。

本次接续采购产品是：托槽、颊面管及带环、隐形矫治器、种植支抗钉。

不纳入本次续采的产品有：固定矫治器、活动矫治器、保持器、硅胶类、舌侧托槽、牙位不完整的托槽、单颌/无法独立矫治的隐形矫治器。

以隐形正畸为例，从具体申报信息来看，本次续采共有26家厂商的一百多款产品参与申报，涵盖爱齐科技（隐适美）、盈维达（奥美科）、时代天使、正雅等头部品牌。

不过，美加Mega等企业未参与本次申报。此外，首轮中选的美立刻（已倒闭）、沪鸽、爱迪特、易美正畸eBrace、正丽科技也缺席了申报。

以沪鸽口腔为例，2025年期正畸产品营收大跌36.76%，主要因无托槽隐形正畸矫治器盈利能力低而主动收缩；或许因此战略上放弃了本次集采申报。

从申报成功的产品来看，有近90%为首轮未中选产品。此外，从申报成功的隐形正畸厂商来看，所有产品均为国产，其中包括爱齐科技（隐适美）、盈维达（奥美科）等外资品牌。

目前，两个官方文件都尚未公布，续采具体覆盖省份及具体中选规则是否有变化暂不明确。

但是，根据此前国家耗材集采接续采购规则，相关企业须重新报价。本次为集采协议期满后的接续采购，不是简单的“续签”。后续或仍需通过现场投标、唱标环节，并依据本次续采规则重新确定拟中选产品。

*** 以上仅为分析，具体续采规则请以官方发布文件为准。

02、企业分化，TOP4外企全部本土化落地，国产厂商冰火两重天

首轮集采里，正畸（含隐形正畸）拟中选产品平均降幅43.23%，最高降幅88%。种植牙拟中选产品平均降幅55%，最高降幅近80%。

隐形正畸品类，A组产品最高降幅55%，最低23.3%，可丽尔、沪鸽、正美齿科、时代天使拟中选；B组产品最高降幅65%，最低30%，缔佳医疗、新亚医疗、爱迪特等9家企业拟中选。

美国爱齐科技旗下的“隐适美”品牌申报的7款产品全部未入围，其他主要外资隐形正畸品牌也未出现在中选名单中。

除了隐形正畸品类，大多数外资企业都没有放弃集采。因此，第一轮种植牙、正畸的省际联盟集采暂时没有改变外企主导的牙科市场格局。

在中国隐形正畸市场，隐适美与时代天使曾一度难分伯仲，二者合计占据中国80%以上的市场份额。然而，自疫情爆发以来，两者的差距逐渐拉大，时代天使成为案例数口径下市场份额第一的隐形正畸厂商。随着2023年正畸集采落地，时代天使在案例数口径的市场份额占比已超过41%，隐适美则降至约30%。

业内人士曾指出，隐适美在中国的用户群体定位高端，这类用户通常选择自费高端诊所就诊，本身就不是正畸集采的目标对象。

整体来看，外资企业对于中国集采报以积极的态度。隐适美也成功参与了此次正畸集采2.0的申报，而是否会中选还要看此后的报价及规则。

2025年11月，士卓曼上海工厂生产的的种植体产品正式上市，同时也宣告士卓曼中国产学研中心正式启动。至此，牙科TOP4（包括爱齐科技、登士柏西诺德、盈纬达）都已将工厂落地中国。这一布局不仅更好适应了降本增效、医院采购国产产品的需求，也让其申报产品以国产身份参与集采竞争。

从最新财报来看，

爱齐科技2026财年第一季度隐形矫治器营收8.56亿美元，同比增长7.4%。本季度共有23.7万名青少年及儿童新患者开始使用隐适美，同比增长4.8%，其中中国和拉丁美洲市场增长领先。亚太地区隐形矫治器出货量实现两位数同比增长，创下该地区第一季度出货量历史新高，增长由中国、印度、韩国和日本市场引领。

其全球首席执行官表示，看待中国业务几乎需要按年度、有时甚至按季度来评估。我们在中国拥有一支执行力极强的优秀团队，这支团队始终有力推动着业务发展。中国是一个极具活力的市场，我们在当地的生产布局和产品供应都处于有利地位。中国市场从未一成不变，它是全球竞争最激烈的市场。

与此同时，近日爱齐科技也已完成中国区“1号位”交接。蔡嵐萍（Laura Tsai）升任中国区副总裁兼董事总经理，成为爱齐中国历史上为数不多的本土掌门人之一。原中国区负责人韩俊镐（JunHo Han）升任亚太区执行副总裁兼董事总经理，全面负责亚太地区业务发展与运营。

在集采方面，多个外资企业表示，已率先为中国牙科集采2.0做好了准备。

士卓曼上海生产基地全面投产以此应对中国市场监管变化及关税壁垒，增强业务韧性，为2026年中国VBP种植体招标2.0做好准备，通过本地生产提供更具竞争力的产品，保障对中国客户的供应连续性。

盈维达已将中国2026年正畸首轮VBP及种植体第二轮VBP的影响纳入经营假设，通过供应链优化、价格调整及运营效率提升对冲政策带来的价格压力，预计种植体第二轮VBP价格降幅约10%-20%，正畸第二轮VBP价格下降将伴随量增，但因治疗周期较长（约18个月），量增幅度或低于种植领域。

而中国厂商则呈现两极分化。

一部分企业在集采后无法承压。比如2025年12月，国产隐形正畸排名第8的品牌美立刻通过官微发布公告：因技术和运营等原因，无法正常提供后续服务，宣告正式停运；客户以较低代价转移至舒雅齐、时代天使。

而另一部分企业则积极加码。比如爱迪特2024年收购了韩国沃兰，加码中高端种植体，获得无牙颌数字化种植解决方案；2026年，合伙共同设立投资基金‌辰德晴合，目标投资企业是正畸厂商普特医疗，其产品在首轮正畸集采里中选，也成功申报了此次2.0。

爱迪特表示，3D打印业务与种植牙板块是公司未来2-3年最有望贡献规模收入增量的两大增长引擎。2026年2月，其战略投资央山医疗，补齐了种植手术机器人业务；整合种植机器人技术，与口扫、3D打印业务形成强协同，可以构建“术前数字化设计-术中精准植入-术后高品质修复”的一站式数字化种植解决方案。以此其认为，公司整体利润有望在2026-2028年实现较高增长中枢。

集采目的之一是为患者减负。与国家统一调控的收费指南相辅相成。

已发布的国家医保局《口腔类医疗服务价格项目立项指南(试行)》，意味着由国家层面指导正畸、种植等收费标准，且覆盖所有公立医院及参与医保的私立医院。截至7月13日，除了上海、浙江，全国29个省市自治区都已完成该指南的落地执行。

但是，各省定价的自由幅度较大。以较贵的正畸项目为例，定价最高和最低的省份相差近2万元一个疗程。

收费空间虽依然充足，但是费用透明度也越来越高。2026年2月发布的《医疗机构价格公示规定（征求意见稿）》，规定未来所有医疗价格，包括口腔行业的正畸、种植等项目，都将实现透明公开。比如，高值医用耗材，需公示产品名称、规格、型号、计价单位、生产厂家、价格；医疗机构需要为患者出具费用清单、收据或发票，清单需包含服务、药品、耗材的名称、计价单位、单价、数量、金额等信息。