北京
周末Kimi新的大模型，刷爆了美国社交媒体，又让美国震惊了！
如果中国大模型的性能接近了美国claude等几家头部公司，那算力还紧缺吗？那美国这些公司的巨大的AI基建还有必要吗？
如果AI基建放缓了，那现在的硬件公司那还能投吗？那不是AI泡沫破灭了？
其实外网不乏很多理性的声音，问题出在美国搞的这些个闭源大模型上。他们成本昂贵，如果真的中国大模型能把token价格打下来，那么使用AI场景增加，那将是更利好算力，更利好AI基建的。
说白了，就是大模型公司中间拿的太多了，一鲸落，万物生，如果大模型公司拿的少了，产业链其他环节都是利好的。
但现在主要的问题是，老美对韩国这次收割到底会收割到哪？
现在的情况到底是不是最悲观的？这让灵哥想起1997年亚洲金融危机，当时我在新加坡。
当时韩国人资本出逃的太厉害，以至于砸锅卖铁卖金项链为国纾困，整整搞了两年的时间才走出危机。
而这次韩国股市被爆杠杆，大量的散户接盘。今天韩国已经宣布外汇开放，让外国人更自由换韩元，进来接盘韩股，但实在有点多此一举，全球投资人难道不会直接去买美股的海力士？
此外还有小作文，说美国打算找海力士和三星要分利润，这也是公司史上的旷古奇闻，不过考虑西方人海盗的本性，这也不奇怪。
所以昨晚海力士ceo表示即使利润率下降，但如果能扩大供应以壮大市场本身，从长远来看会带来更大的收益。
其实就是在向美国投降了，长期的缺存储，AI算力建设和短期虎视眈眈要打劫的美国人，如何选？是不是今天割一城，明天割一池？
美股当前杠杆率很高，又不愿意印钞，如果打劫不了，他就会内爆！
你可以理解为这是一场金融战，而且还没结束！
美国只有两条路，要不是先爆一下，再印钞；要不就是继续印钞维持巨大的算力支出，但这正面临东大Kimi，长鑫上市等企业的冲击。
怎么选，都是很难的！
也是这才是监管层的良苦用心吧！
（全文完）
中国海油连续大涨，一周前给大家谈老登股的回归逻辑，加入灵哥星球，现在可进D08群。
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