河北
刚刚过去的周末，大事一件接一件。美军对伊朗连续空袭13天后，特朗普突然叫停，国际原油暗盘跳水，布伦特跌至87美元。对此，市场只有那个经典的评价：TACO——特朗普总是临阵退缩。油价见顶回落，美联储加息预期骤降，这给全球资本市场送来了一口气。但下周才是真正的暴风眼，我给大家梳理清楚。
1、特朗普“TACO”，国际油价急跌。美军对伊朗连续13天打击后，特朗普周六突然叫停，国际油价暗盘直接大跳水，布伦特跌回87美元。这几乎确认了油价阶段见顶。油价一跌，美联储加息压力就小，全球流动性改善，对于科技、创新药、航空旅游、互联网这些成长方向全是实打实的利好。石油、煤炭板块承压，注意风险。
2、宁王惊天回购：200-400亿全部注销。本周五晚间宁王公告拟用自有资金回购A股，金额200亿-400亿，价格上限573元，回购后全部注销。这就是在告诉市场：公司认为股价被严重低估。注销式回购直接增厚每股收益，这对锂电板块乃至整个新能源都是强心剂，指数稳住的概率极大。
3、长鑫科技上市，半导体修复的钥匙。下周一长鑫科技正式上市，国内唯一能量产内存芯片的企业。柏年说得很清楚：市值稳在2万亿左右，存储板块不算过热，能够有序向上；如果一上来就爆炒到3-4万亿，必然严重抽血，还会透支业绩。有持仓的盯紧开盘市值。
4、9500亿美元，硬科技情绪催化剂。周末韩国旧金山AI峰会，三星与博通2000亿美元合作意向，SK集团（含SK海力士）与英伟达、微软等签署7500亿美元HBM长期供应意向，合计9500亿美元。虽然是意向而非刚性合同，但量级已经创造历史。硬科技近来疲软，这剂强心针若仍无法带动板块持续走强，那短期真就散伙了。观察下周一存储、AI芯片链的反馈。
5、超级周警惕：巨头财报与央行决议。微软、苹果、亚马逊下周集中放榜，市场只关心一件事：砸下去的几千亿美元AI投入，到底换不换得到真金白银的利润。若不及预期，纳斯达克的调整会传导到大A科技股。另外美联储虽然本次不加息，但如果释放9月可能加息的暗示，市场会立即紧张。
其他人必须知道的事携程被罚51.79亿，平台反垄断大锤继续。英特尔财报超预期却高开大跳水，资金对科技巨头的耐性在变差。本周五恐慌大幅杀跌后，成交量已缩至2万亿以下，做空力量释放。叠加周末密集利好，我倾向于下周震荡回升，科技方向有修复行情。但要警惕超级周的不确定性，评论区聊聊你的应对策略！
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