北京
1.英伟达的核心战略：从芯片到数据中心的全栈垄断。
从 GPU 芯片切入，逐步延伸至网络设备（解决 GPU 与网络的性能匹配问题）、全系统解决方案，最终目标是进入数据中心运营领域，形成 “芯片 - 系统 - 数据中心 - 服务” 的全栈闭环；目前仅缺少机架式交换机（依赖博通/Arista），正研发光通信 DSP 技术以补齐短板。
2.受Anthropic启发，行业意识到模型需从追求“超级智力”（OpenAI路径）转向“超级执行力”（Anthropic路径）。Coding和Agent能带来即时ARR，而单纯追求参数规模无法覆盖高昂的训练成本。
3.OpenAI2026 年重点布局的战略方向：
1）拓展未开发行业。从已成熟的生产力工具、编码、客服、电商领域，转向医疗、法律等敏感行业，以及政府合同。 2）技术深化，聚焦多模态能力与定制化芯片研发，通过 GPU/TPU 资源优势和更低的推理成本巩固壁垒。
4.豆包并未追求模型能力的“极致领先”，而是选择横向做大。多模态和Agent是必选项，目标是让产品成为超级app真正破圈，而不是在单点能力上与DeepSeek、千问硬碰硬。
5.AI 整机 BOM 结构剧变：2025 年内存+ 储占整机成本约 40%，2026-2027 年抬升至 50%-60%，高端高算力机型突破 60%，存储硬件成本超越 GPU/CPU。
6.2026年跨境电商进入“深水区”。
Temu凭借全托管/半托管双轮驱动和本土化发货策略，在欧美市场持续高速增长，并逐步构建起类似亚马逊的盈利模型。亚马逊虽仍具优势，但面临Temu/Shein/TikTok在性价比和用户体验上的强力挑战。合规化、海外仓资源争夺及供应链效率将成为决定商家生死的关键因素。
亚马逊面对中国平台的冲击，强化了其Prime会员体系和FBA物流优势。2026年，亚马逊推出了更具竞争力的低价商店项目（类似Temu模式，但依托亚马逊物流），直接对标中国跨境平台。此外，亚马逊利用其在欧美市场的深厚根基，亚马逊积极推动更严格的知识产权和产品质量标准，这在客观上提高了中国卖家的准入门槛。
7.SpeaceX：V3 猛禽发动机核心优化相比 V2 大幅减少管路、零部件，简化制造流程，同时小幅提升推力；两级全燃循环技术成熟并实现大规模量产，是星舰核心硬件优势。
8未来五年，国内重卡在欧洲突破还是有难度。
一方面欧洲成熟完善的全域重卡售后配套网络、海外卡车更高二手车残值，叠加欧盟潜在贸易壁垒形成多重壁垒，燃油重卡中国品牌很难形成冲击；电动重卡赛道国产厂商虽优势更强，但欧洲市场仅有数千台规模，充电基建不足、扶持政策不稳，再加海外竞品长续航车型分流订单，出海阻力依旧突出。
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