上海
2026年7月，印度太阳能组件制造商协会向路透社披露：印度140家中小型太阳能电池板制造商中，有近三分之一已经停止了生产。其余的制造商则将生产周期缩短到了三到四天。这些制造商占据了印度太阳能电池板总生产能力的60%。
这一切的直接导火索，是印度政府的一道行政命令。
2024年12月，印度政府作出决定：自2026年6月1日起，政府光伏项目必须使用符合《批准型号与制造商清单（第二名录）》（ALMM List-II）要求的国产电池片。
在此之前，印度已要求政府项目使用国产光伏组件。新规将门槛向上游推了一层——不仅组件要国产，组件里的电池片也得是印度造。
政策期望用行政命令强行拉出一条本土电池片的需求曲线，倒逼产能建设。印度新能源和可再生能源部预计，国内电池片产能将“显著增长”。
但现实并不如印度政府的预期一般发展。印度企业已建成约200GW的光伏组件制造能力，但太阳能电池片产能仅为27GW。更严峻的是，27GW是理论最大值。德国研究机构EUPD Research和行业人士指出，实际有效运行产能仅为16GW至18GW。
组件产能是电池片产能的七倍以上。这意味着，即便所有本土电池片产线满负荷运转，也只能满足不到十分之一的组件产能需求。大量组件厂没有自己的电池片生产设施，必须外购。
印度组件制造商Icon Solar董事长感叹道：“过去三个月，我们因国产电池片短缺吃了大苦头。”
他预计，公司今年产量将从3.2GW骤降至约1GW。那些没有自产电池的制造商表示，他们需等待6 ~ 8个月才能获得国产电池。这一情况，使得国产太阳能电池板的成本几乎相当于使用中国产电池的两倍。一位行业人士直言：“不可能提前18个月开始生产电池片……原材料都跟不上。”
印度约95%的太阳能电池片进口来自中国。上一个财年，进口额同比增长37%，达到约18.6亿美元。
印度当地政策目标尽管是“减少对进口的依赖”，但6月1日新规生效后，所谓的“减少依赖”只是切断了进口，本土产能完全没有做好准备。
印度清洁能源部表示尚未收到停产正式报告，但正在关注价格，“预计六个月内将有充足的电池片产能”。
与印度当地政府的自信相反，EUPD Research的高级顾问判断：“印度面临严重的电池供应短缺，填补这一缺口可能需要3~5年时间。”
路透社报道称，这场由新规触发的停产潮，威胁着数万个工作岗位。在古吉拉特邦，缺乏电池片生产能力的组件企业涉及约4.5万个就业岗位。这还只是一个邦的估算。印度光伏产业的就业人口远不止于此。
与此同时，电池片短缺正在推高项目成本、拖延建设进度。业内人士称，在国产电池片产能扩大之前，印度太阳能项目成本可能增加约35%。这可能拖累印度到2030年实现500GW非化石能源装机目标（目前为288GW）。
面对行业反馈，印度政府已做出调整：部分项目的国产电池片使用期限延长至2026年12月。
但延期只能缓解短期阵痛，无法解决根本矛盾。组件产能过剩、电池片产能严重不足。这种上下游的结构性失衡，才是印度光伏“去中国化”受阻的深层原因。
印度光伏“去中国化”遇阻，本质上是政策的“揠苗助长”。切断进口容易，建立替代产能难。组件产能与电池片产能之间的鸿沟，不是一纸行政命令能够轻易跨越的。如果电池片缺口无法在短期内填补，停产的企业名单还将继续增加。
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