今天的AI圈，有点猛！1.34万亿元人民币的代价！

今天的AI圈，有点猛，1.34万亿元人民币的代价！

科技观察· 2026年8月6日 · 阅读需要8分钟

谷歌核心团队集体出走、DeepSeek突然涨价、内存被抢光——今天的AI圈，有点猛

一天之内，三件大事同时砸向AI圈。Jeff Dean 27年后转身离去，DeepSeek预告大幅涨价，全球内存产能明年全部卖空。这一天，或许会成为AI史上一个值得记住的节点。

8月6日，AI圈没有等来普通的周三。

这一天，谷歌宣布了两大人事震动——首席科学家Jeff Dean结束27年谷歌生涯，三位顶级研究员集体出走创办新公司；DeepMind掌门人哈萨比斯（Demis Hassabis）卸下日常管理，转任Alphabet首席科学家。同一天，国产大模型厂商DeepSeek突然发布公告，预告API价格将大幅上涨。而在此之前传来的消息是：全球三大内存芯片厂——三星、SK海力士、美光——已经提前把2027年的全部产能卖光了。

四件事凑在同一天发生，密度高得有点反常。本文逐一梳理，帮你看清楚每一件事的来龙去脉，以及它们可能意味着什么。

头条重磅

谷歌AI一日两次地震：Jeff Dean走了，哈萨比斯退了

8月5日（美国时间），谷歌宣布了两项重大人事调整——对于这家全球AI投入最大的公司来说，震动程度足以让整个硅谷侧目。

第一件事：Jeff Dean离巢。这位被称作"谷歌大脑之父"的传奇工程师，在公司服役整整27年后宣布辞职，联合三位资深同事——Oriol Vinyals、Quoc Le、Sanjay Ghemawat——共同创办AI初创公司Discovery Loop，迪恩本人出任CEO。Sanjay Ghemawat同样是一位在谷歌工作超过20年的技术元老，曾主导MapReduce、BigTable等分布式系统核心架构的研发。

消息宣布后，Alphabet股价反应明显，盘中快速下跌。据财联社等多家媒体估算，对应市值蒸发约1.34万亿元人民币。市场担忧的情绪很直接：带走的不只是几个人，而是谷歌AI版图里最核心的几根技术支柱。

第二件事：DeepMind换帅。同日，DeepMind负责人哈萨比斯宣布卸下日常管理职责，转任DeepMind董事长兼Alphabet首席科学家。DeepMind CTO兼首席AI架构师科雷·卡武克丘奥鲁（Koray Kavukcuoglu）正式接棒，升任高级副总裁，向Alphabet CEO桑达尔·皮查伊直接汇报。哈萨比斯未来将专注AGI长期战略和科学突破。

哈萨比斯在社交平台写道："DeepMind现在是Alphabet的一部分，我需要将更多精力放在AGI的长期战略上，日常管理需要更专注的人来推进。"

这一幕，在中国科技圈引发的讨论比硅谷还要热烈。有从业者感慨："Jeff Dean和哈萨比斯同一天离开实际管理岗位，这可能意味着AI正在从'研究驱动'转向'工程规模化驱动'——两个时代完成了交接棒。"

这件事为什么值得关注

Jeff Dean参与设计了谷歌搜索、广告、翻译、TPU芯片等几乎所有核心系统的底层架构，是业界公认的"代码之神"。他带走的三位同事，同样是深度学习框架和大规模AI系统的核心贡献者。他们的新公司Discovery Loop，目标是实现AI驱动的科学研究全流程自动化——这个方向，在当前的基础科学瓶颈期，想象空间巨大。

DeepSeek预告大幅涨价：V4正式版要来了？

同一天，国内大模型圈也炸了。

8月6日，DeepSeek通过官网发布公告："计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。"

这条公告措辞克制，但信息量极大。回顾DeepSeek这一年的价格曲线，可以看到一条清晰的心电图：

2024年12月，DeepSeek-V3以极低价格搅动全球AI市场，引发国际关注； 2025年2月9日，首次价格调整，输入Token从0.1元涨至0.5元（缓存命中），输出Token从2元涨至8元； 2025年4月，V4-Pro限时2.5折优惠； 2026年5月，优惠转为永久定价； 2026年8月6日，预告将再次大幅涨价。

DeepSeek现行API价格（截至公告前）

V4-Flash：输入（缓存命中）0.02元/百万Token，输入（缓存未命中）1元，输出2元V4-Pro：输入（缓存命中）0.025元，输入（缓存未命中）3元，输出6元 高峰时段（工作日9:00-12:00、14:00-18:00）价格翻倍

业内人士分析，DeepSeek此次预告涨价的背后，很可能是在为V4正式版的发布做铺垫。按照此前披露的信息，V4正式版将引入峰谷定价机制——高峰时段价格翻倍，但平时价格维持不变。如果最终"大幅涨价"指的是高峰时段定价，那对于调用量集中在夜间的用户来说，实际影响有限。但如果正式版定价全面上调，对企业用户的成本结构将产生直接影响。

值得关注的是，DeepSeek的这次涨价，与大模型行业整体的价格走势形成了有趣的对比——自2025年以来，国内外大厂相继降价，价格战打得不可开交，而DeepSeek却选择了逆势涨价。这背后，是算力成本的真实压力，还是V4模型能力大幅提升后的价值重估？答案很快会揭晓。

英伟达CFO：未来三年订单可见度达1万亿美元

视线转向大西洋另一边。在英伟达最新一次财报电话会上，CFO科莱特·克雷斯（Colette Kress）披露了一组令市场既兴奋又忐忑的数字：

$1万亿

2025–2027年订单可见度

英伟达CFO披露，Blackwell+Vera Rubin芯片未来三年收入可见度达1万亿美元，已获得1450亿美元供应承诺

这意味着，全球主要云厂商、科技公司对英伟达芯片的预订金额，已经排到了三年以后。具体拆解来看：

H100算力租赁价格今年内已上涨20%，A100云端定价上涨约15%，芯片稀缺性正被量化；Blackwell平台token吞吐量是上一代Hopper的30倍； 英伟达已获得1450亿美元的供应承诺，并宣布800亿美元股票回购计划，季度股息提升至每股0.25美元。

中信证券在最新的行业报告中指出，随着1.6T光模块加速放量、硅光与CPO等前沿技术逐步进入商业化导入期，加上国内"十五五"算力网建设4万亿元直接投资预期，高景气度有望持续驱动板块估值与业绩双重提升。

但硬币的另一面是：1万亿美元的订单可见度，恰恰说明了芯片供给的极度紧张。对于Meta、谷歌、微软这些大客户来说，拿到货的速度可能仍然赶不上需求增长的速度。这也给国内的华为昇腾、寒武纪等国产AI芯片留下了真实的市场空间。

内存芯片2027年产能全部卖光：AI时代的"原油"争夺战

8月4日，台湾媒体《电子时报》（DIGITIMES）援引业界人士消息，释放出一枚重磅炸弹：三星电子、SK海力士、美光三大存储芯片厂商，已经提前完成2027年全年DRAM和HBM（高带宽内存）的产能分配，对应产能全部售罄，暂无新增产能规划。

这不是局部短缺，而是全局性的供给紧张。无论是否签订了LTA长期协议，买家都在配合原厂的提前预付订金模式。客户最终实际获得的配货量，仅为其初始请求的60%至70%——也就是说，即使你付了钱，也只能拿到六成货。

60~70%

客户实际配货量占请求量的比例

三大原厂已分配完毕2027年全部DRAM和HBM产能，NAND Flash全年产能同样预售一空，铠侠与SK海力士预计8月底前完成分配

NAND Flash这边同样不乐观：三星、美光、闪迪的全年产能已经预售完毕，铠侠与SK海力士预计最晚于2026年8月底前完成分配。整个存储芯片产业链，正在经历从"周期性商品"向"AI战略资源"的结构性转变。

SEMI中国总裁冯莉在SEMICON China 2026大会上披露，2026年HBM市场规模预计增长58%以上，达到546亿美元，占整个DRAM市场的近四成。SK海力士CEO郭鲁正更是在公开场合表示："2027年将是存储行业历史上供应最紧张的一年。"

对于AI行业来说，HBM就是训练大模型的"原油"。没有HBM，GPU的带宽就无法支撑大规模并行训练。三大原厂产能全部卖光，意味着全球AI扩张的速度，将在2027年遭遇内存这道硬约束。

物理AI融资大爆发：资本正在抢占AI的下半场

同一天的一级市场，同样热得发烫。

8月6日当天，至少8家AI及硬科技公司完成融资，其中物理AI（Physical AI）赛道独占4笔，合计占比一半。这一赛道正在成为资本的新宠——它的逻辑很清晰：AI的终极出口不是聊天框，而是能走进真实物理世界的智能体。

几笔重点融资值得特别关注：

飞捷科思完成A1轮数亿元融资，投资方包括泰达科投、海松资本、复旦科创等，创始人为英伟达PhysX物理仿真引擎核心奠基人、复旦大学张立华教授。该公司已搭建起国内首个全栈自研物理智能技术体系，旗下拥有Fysics、MoziSim等五大核心产品；Ropedia完成数千万美元天使轮，清华背景团队以"Physical AI数据基础设施"切入，获东南亚头部风投与美元基金联合押注；矩阵起源完成超千万美元A轮，企业级AI基础设施赛道持续升温；京灵智康近亿元天使轮，以普惠仿生手切入民生场景，开辟了"硬件出货—场景采集—数据训练"的新商业模式。

为什么资本集体押注物理AI

多位投资人在公开场合表达过类似观点：通用大模型的竞争已基本定局，下一阶段的超额收益，将出现在AI与物理世界交互的交叉层——机器人、自动驾驶、工业控制。这个领域的核心壁垒是物理仿真数据、真实场景积累和硬件工程能力，这些不是靠砸钱买卡就能快速建立的。

四件事凑在同一天，说明了什么

把今天发生的几件事拼在一起，浮现出一条更清晰的线索：

今天AI圈的四件大事，一张图看清

1

谷歌AI核心团队集体出走Jeff Dean 27年后转身，DeepMind换帅，技术权力正在从"老将"向"新势力"交棒

2

DeepSeek预告大幅涨价国产大模型风向变了——低价策略可能走到尽头，V4正式版或在酝酿

3

英伟达手握1万亿美元订单芯片稀缺性被量化，算力供给的瓶颈比预期来得更快更硬

4

全球内存产能2027年全部卖光AI的"原油"供应遭遇硬约束，扩张速度将在2027年撞墙

5

物理AI融资大爆发资本提前布局AI的下半场——物理世界的智能体，而不是屏幕里的对话框

综合来看，AI行业正在经历一个微妙的转折时刻：算力供给遭遇硬约束、核心人才重新流动、大模型价格策略开始分化、资本开始押注下一个技术奇点。这四件事单拎出来，每一件都值得单独写一篇稿子；它们同时出现在同一天，或许说明——AI狂奔了三年之后，正在集体进入一个新阶段。

这个阶段的关键词，可能是：约束、重组、定价、重构。

约束来自算力和内存；重组来自人才和权力结构；定价来自大模型商业化的压力测试；重构来自物理AI的崛起。谁能在这个阶段穿越周期，谁就可能在下一个时代站上潮头。

这一天，值得记住。

本文信息来源

· 腾讯新闻《DeepSeek拟上调API服务定价》2026-08-06· 企鹅号《谷歌AI大地震：首席科学家Jeff Dean离职创业》2026-08-06· 企鹅号《谷歌AI业务迎重大人事变动》2026-08-06· 观点网《谷歌首席科学家Jeff Dean离职创业》2026-08-06· 财联社《内存短缺或持续至2027年》2026-08-05· 电子时报（DIGITIMES）《三大原厂2027年DRAM产能已售罄》2026-08-04· 读懂AI时代《英伟达CFO披露万亿美元订单》2026-08-04· 企鹅号《8月6日融资观察：物理AI赛道领跑硬科技主线》2026-08-06· 企鹅号《飞捷科思完成A1轮数亿元融资》2026-08-06· 企鹅号《AI算力产业链持续爆发》2026-08-06· 腾讯网《国家人工智能基金600亿：高度重视具身智能》2025-04-12· 甲子光年《2026年Q2 AI行业热点技术》2026-06-12

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