美国AI巨头有没有梦到过伊朗导弹？

文 | 北方朔风

虽然在西方的宣传机器中，伊朗常常被描述为一个野蛮不开化的国家，但无论是从政治体制还是教育普及度来看，伊朗都比很多西方国家更像是一个现代国家。同时伊朗在金融上其实也同样现代化，比如说最近对亚马逊在巴林的数据中心的打击，就显然深得现代金融的精髓，这是一个典型的做空人工智能市场的操作。

尽管天天研究宗教理论的老教士确实不懂金融，但伊朗的革命卫队系统可能是中东最懂经济和金融的一批人。他们面对美国的制裁，建立了一整套的地下金融网络，其中大量使用加密货币或是股票之类的方式来规避制裁。说他们不懂金融，美国执行制裁的那些人只怕是不会同意的。

而革命卫队显然也很清楚，当下的AI相关股票对于美国来说有多么重要的意义，如果行情出现什么重大波动，就算是特朗普也不得不让步的。虽然就算算上被冻结的资产，伊朗的资产也不足以大规模做空美国的人工智能概念，但伊朗人显然想到了，可以用盘外的方式来做空。

这次对巴林数据中心的打击，理由是亚马逊的数据中心参与了对伊朗的军事行动，因为美军一向是美国云服务企业的大客户。所以从表面上来看，伊朗的行动理由是很充分的。但在美国资本眼里，伊朗的行动可就让他们犯嘀咕了。伊朗要是持续针对美国的数据中心，这人工智能概念的估值和风险是不是要调整啊？

实际上在美伊冲突爆发之初，伊朗就打击过美国在中东的数据中心，当时亚马逊股价也下跌了点，让美国市场产生了不少讨论。只能说伊朗还是有判断力的，能意识到金融问题足以让特朗普这种老顽固让步。

现在伊朗面对的问题是，弹道导弹和无人机打击数据中心的效果不算好。虽然数据中心因为过大的面积，所以打击起来难度很低，但同样因为内部的结构问题，就算无人机或是弹道导弹命中，杀伤效果也不算理想。可能未来伊朗需要开发全新的弹头去打击数据中心。

对于美国国内很多资本来说，伊朗打击海湾国家的基础设施，他们是毫不在意的，他们会认为这是和美国完全无关的事情。可是打击数据中心就不一样了，中东地区是美国资本海外数据中心建设计划投入最大的地区，长期的投入可能有上万亿美元，已经建好的数据中心也最起码有数百亿美元的价值。而海湾国家的转型计划，很大程度就是靠这些项目。

美国资本之所以选择中东作为数据中心投资的重点区域，就是因为海湾国家的能源便宜，同时政策上也高度支持数据中心建设，和美国国内当下严重反对数据中心的情绪不同。哪怕这次挨了炸，未来的数据中心建设计划也不会有太多改变，毕竟中东这个条件，美国资本确实也没有其他地方可以选了。

而这又引发了一个很有意思的说法。之前有一种很奇怪的理论，说国际资本在什么地方大规模建设，那个地方暂时就最安全的，毕竟国际大资本的消息总归是灵通的。但美伊冲突似乎证伪了这一点，我们又该怎么理解呢？

首先正如上文所说，在搞某些建设的时候往往是没有那么多选项的，美国的公司不是完全不知道中东的地缘政治风险，但换一个地方，哪有那么多便宜电给数据中心用啊？总不能到中国去建设吧，既然不存在其他的选项，那么某些风险就成了必须承担的一部分。

而第二个问题或许更重要一些，国际资本在投资考量的过程之中，对地缘政治风险的分析不足，只考虑到当下全球框架里的风险，而没有考虑到当下国际框架崩溃带来的地缘政治风险。说白了，所谓的国际资本投资就安全的理论，和托马斯弗里德曼的“有麦当劳的国家之间不会发生战争”是完全一样的，都是相信当下资本主义秩序千秋万代，所以不需要考虑那么多的风险。

但这种历史终结式的想法本来就是不靠谱的，还是回到伊朗问题，如果没有最近几年中东的一系列连锁反应，那么在中东大建数据中心的计划是没什么问题的，中东的整体风险是可控的。可是在这轮巴以冲突爆发之后，中东局势就一直向着失控的方向冲去。

我们当然不能和以色列宣传机构一样，认为10月7日是一切的起点，事实是，虽然这轮中东危机的升级和失控有很多的巧合与意外，但这些意外的背后，本质还是因为过去几十年在中东地区积累的各种危机爆发了。所谓的历史的终结，从来没有实现过，不过是某些问题没有表现出来罢了。

而对于跨国资本来说，他们评估地缘政治风险的时候，显然还是按照从前那一套来的，没有考虑中东局势升级的风险。虽然当下很多跨国资本有数百年的历史，对各种情况都会有一些经验，但这些资本在全球范围的大幅度扩张，无非就是这三十来年的时间。过去的三十年确实是全球资本主义的黄金时代，这导致今天的路径依赖非常严重，毕竟很多金融的基本假设，都是建立在历史终结千秋万代这样一个隐藏前提之下的。

历史的进程不会因为这些企业没有适应历史就停止前进。这几年全球各地地缘政治问题的爆发，正在给跨国资本的全球投资带来越来越直接的冲击。典型的例子就是俄乌冲突爆发之后，各国因为担心供应链的问题，大规模囤积大宗商品导致的几次大宗商品涨价。

以现在的全球经济和地缘危机程度，如果还相信什么全球资本千秋万代，那么现实是一定会教做人的。我们不妨假设一下，下次美伊冲突爆发的时候，在伊朗弹道导弹和无人机射程范围之内有价值数万亿美元的人工智能数据中心，那么伊朗甚至不需要封锁霍尔木兹，就可以直接威胁美国，甚至比封锁海峡的效果都要好。

必须得承认，地缘政治冲突和人工智能浪潮叠加起来，其实产生了很多有意思的情况。比如说从特朗普第一任期开始，美国一直在把台湾的先进半导体迁到美国，虽然进度远远不如预期，但如果没有人工智能浪潮的话，这个计划本来是有可能成功的。

结果在AI狂热需求下，尽管台积电在美国的先进制程逐渐投产，但美国对外部先进制程产能的依赖反而更高了，这导致美国在台海问题上的灵活性降低了。

再比如说，如果以今天的半导体行业，尤其是AI行业对存储芯片的依赖程度，朝鲜只需要火箭炮就可以摧毁地球上百分之五十的存储产能，甚至不需要核武器就能对美国实现战略威慑。这在几年前大概是美韩朝都没有预料到的荒诞情况，但现在这一点确实发生了。

当下全球产业链和供应链的布局，很多依然是建立在全球体系稳定的假设上的。这些建设在今天来看都有巨大的潜在风险，但在当年来说很正常，毕竟很多工业重资产的建设周期要以十年计算，十年前全球体系固然有很多问题，但绝对没有夸张到今天的地步。

只能说资本主义本来就是高利润伴随着高风险，结果就因为享受了几十年的“黄金时代”，现在就有一帮新自由主义养出的巨婴闭眼狂嚎声称不会不可能不接受承担风险。指望这些虫豸怎么能搞好资本主义呢？

某蓝色平台上的这个回答和下面的评论非常典型

今天的全球经济绑定在很多不牢靠的节点上，霍尔木兹危机只不过是把这个早已腐朽的架子捅了个窟窿而已。现在全球面临的不止是积累已久的经济和地缘危机，比起不久后一定会到来的气候和粮食危机，可能霍尔木兹封锁导致的能源紧张都算不得什么了。随着矛盾冲突的深化，有样学样利用这些节点威胁全世界的人会更多，而一旦这样做的人多了，全球供应链的信任基础也就不再存在了。

一个典型的例子就是半导体。有一个说法是，曾经的半导体生产涉及到的元素只有二十种左右，但如今最先进的半导体生产涉及了超过六十种以上的元素。虽然供应链的复杂性并不能单纯以元素多少来形容，但稍微想想就能明白，最先进的半导体生产，实际上都是建立在第三世界的各种矿产基础上，现代供应链比想象中还要更复杂，更脆弱。

从这个角度来说，美国对中国的制裁是一个提醒，提醒中国建设整套供应链的重要性。尽管从经济角度来说，半导体和其他先进产业的很多细分领域实际上并不需要一定国产化，但从国家安全的角度来说，这就非常重要了，总是有一些因素比经济更重要的，而很多跨国资本对这一点并没有足够的认识；而一些中小体量的国家，想做却没有能力，国际秩序的动摇就是这样残酷。

同时，这种秩序的动摇也不止限于国际秩序，西方国家内部的社会问题也是这些大资本面对的问题之一。虽然说美国资本计划在海湾国家建设的数据中心规模很大，但是比起来在美国建设的数据中心规模，那就只是个零头了。如果美国计划建设的各种数据中心真的都落地，投资规模是可以超过十万亿美元的。

当前美国的反数据中心和反以色列一样，已经成为横跨驴象两党选民的运动。尽管反对情绪已经非常激烈，但在美国当下的游戏规则里大资本整体还是占有优势的，有不少美国社区的民众就在抱怨，说那些资本收买了社区的代表，使得数据中心可以继续建设，而他们无能为力。

但显然，这个“无能为力”是基于美国传统的政治玩法说的，可如果使用暴力就不一样了。

笔者这种说法可不是危言耸听，我们前几天文章中就讨论了美国社会现在反对Flock摄像头的运动，其中不少人都使用了暴力破坏，在美国的社会活动历史中这并不多见。数据中心当然也可以被破坏，随着美国社会整体对这些不把普通人当人的科技公司越来越愤怒，那么最终美国民众选择的手段也不会只有抗议一种。毕竟如今美国的经济增长成果，实在是和大多数人无缘。

很明显，美国这些大资本对这种可能性缺乏认识，要不然美国这些人工智能公司的发言人们也不会天天炒作AI会淘汰多少人。然后直到某一天突然意识到大多数美国人并不喜欢他们，随后开始担心自己的人身安全，担心“暴民”会烧掉他们的别墅。

在曾经的美国，尽管大多数资源一直归于大资本，但出于稳定和体面，依然有一部分资源流向普通人。可是以人工智能为代表的新技术，在生产力飞跃之前就先打算把普通人吃干抹净，先破坏了游戏规则，那就别指望美国普通人还遵守游戏规则了。

其中中东的乱局也是如此，美国和以色列在现有的中东秩序下肆意妄为，率先破坏了本就不怎么公平的秩序，那自然会出现反抗。一两次反抗打不倒美国，但美国率先破坏秩序，就一定会让这个秩序加速死亡。

我们熟悉的国际秩序正处在崩溃的边缘，这个过程并不一定需要什么惊天动地的世界大战，也不一定需要毁灭性的经济危机。国际秩序的崩溃，关键在于参与秩序的各方面都开始不遵守游戏规则，这才是最可怕的。

而首先破坏秩序的正是美国自己，伊朗封锁海峡也好，打击数据中心也好，都是美国带头破坏秩序后的一种神经性反应。无论如何，我们熟悉的国际秩序正在加速走向衰亡。

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