广东
近一周机构调研个股有60只，仕佳光子调研机构数最多。
据证券时报·数据宝统计，仕佳光子（688313）有209家机构调研，包括65家基金公司、32家证券公司、70家私募公司等。
今年上半年，公司紧抓行业机会，实现总营收14.95亿元，同比增长50.66%；归母净利润3.15亿元，同比增长45.30%。最核心的光芯片和器件业务表现亮眼，上半年收入达12.43亿元，同比增长77.64%，是拉动业绩增长最主要的动力。上半年公司境外收入为8.81亿元，同比增长95%，国际化运营水平稳步攀升。
仕佳光子在调研中表示，当前行业内高端光芯片供给整体仍处于相对紧缺的状态，且行业需求与技术创新均在快速迭代变化，难以简单对2027年全行业整体的供需情况作出确定性判断。公司产能建设坚持审慎规划原则，根据在手订单、下游中长期需求合理把控扩产节奏，稳步推进产线布局与产能释放，在保障客户交付的同时，规避盲目扩产带来的经营风险，匹配行业长期发展趋势。
此外，当前下游 MPO（光纤连接器）相关产品的需求相对旺盛，公司依托现有产能承接客户订单。为匹配市场需求，公司已在国内、泰国两大生产基地推进扩产建设。MPO业务整体属于相对轻资产运营模式，设备端并非本次扩产的主要制约因素。
国瓷材料也有逾百家机构调研。2026年上半年公司实现营业收入25.13亿元，同比增长16.64%；归母净利润3.63亿元，同比增长9.36%；归母扣非净利润3.61亿元，同比增长12.54%；经营活动产生的现金流量净额4.56亿元，同比增长36.78%。
国瓷材料有CPO、MLCC（多层片式陶瓷电容器）、商业航天、固态电池等多个热门科技题材。在调研中公司表示，上半年MLCC介质粉体销量实现稳步增长；为更好满足下游客户需求，公司针对AI服务器及车规级MLCC粉体，已完成部分高端产线的扩产工作。后续，随着新增产能逐步释放，公司MLCC粉体的产销量有望进一步提升；同时，公司将持续跟踪市场需求变化，适时推进扩产计划，确保供给能力与市场节奏相匹配。
另外，目前公司已建成硫化物固态电解质自动化生产线，量产能力初步构建，产品品质得到客户的高度认可。公司正在密切配合下游重点客户的产业化进程，后续将根据市场需求变化及下游客户的产业化进度，合理规划扩产节奏，协同推进全固态电池的商业化落地。
从市场表现来看，近一周机构调研股平均涨近10%，胜通能源、仕佳光子、盛达资源、行云科技等个股均涨超30%。
胜通能源在调研中表示，公司控股股东七腾机器人长期聚焦石油、石化、天然气、化工等高危工业场景智能巡检机器人业务，形成轮式巡检机器人、四足机器人、轮足机器人等产品体系，具备机器人本体、感知算法、行业应用及智能平台能力；其在工业防爆技术、复杂工业场景经验、客户资源、行业地位以及算法数据积累方面形成一定优势，客户覆盖中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、巴斯夫等大型工业企业。
行云科技在调研中透露，截至2026年7月末，公司在手算力长期框架订单150.82亿元，全部为5 年超长周期协议。2026年7月公司三笔核心订单先后获加价、扩量，涵盖头部央企上市公司、一线大模型厂商，标志着行业全面进入加价潮，印证公司稀缺的交付能力与行业刚性算力缺口。三笔订单形成差异化调价落地：头部大模型客户订单金额涨幅超201%，算力规模翻倍；央企客户租金整体上调79%；其余核心订单综合涨价13.5%，且所有加价均发生在首批设备交付验收后，是客户对公司交付实力的实质性认可。
周一8:45｜高盛大幅上调国产大模型收入预期
周一12:00｜等待主线
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责编：何予
校对：赵燕
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