周末大利好！美国非农爆冷，特朗普重磅发布，北京楼市再松绑

本周全球金融市场重磅事件频发。国内来看，有报道称美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块，就美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施，商务部公布我国反制清单；以美元计价，中国7月出口同比增长23.9%，大超预期；北京进一步优化房地产政策；中国黄金储备规模连续21个月增加；宇树科技科创板IPO发行价确定为150.8元/股，网上申购日为8月10日。

海外来看，美国国内政策摇摆加剧，特朗普政府拟对进口多晶硅加征关税并设定价格下限， 但7月非农就业意外减少2.3万人，市场对美联储加息预期降温；白宫更以“渎职”为由向美联储理事库克发出免职通知，美联储独立性面临严峻考验。地缘方面，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航运达成框架共识，美方或据此解除港口封锁，为全球能源运输带来缓和信号。

本周全球股市迎来大反弹，特别是科技股反弹幅度最大，a股科创50、创业板指涨超6%领涨全球，纳斯达克涨超5%。

再来看周末的重磅消息：

• 当地时间8日，就霍尔木兹海峡通航问题谈判进展，伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗与阿曼“接近”达成协议，但并不意味着重新开放霍尔木兹海峡。海峡的开放还取决于其他条件，其中包括美方对违反谅解备忘录作出赔偿。另有伊朗官员称，一旦美国接受伊朗的条件，海峡必将重新开放。同日，阿曼外交部发表声明称，海峡通航安排谈判在积极氛围中推进。

• 美国劳工统计局公布数据显示，美国7月非农就业人数减少2.3万，远不及市场预期的增加8万人；5月和6月非农就业数据合计下修10.3万人。美国7月失业率降至4.1%，平均时薪环比仅增长0.1%，也不及预期。市场目前预期，美联储或将推迟原定的9月加息计划。

• 受非农数据爆冷影响，美元指数、美债收益率走弱，10年期美债收益率跌3.44个基点报4.645%，30年期美债收益率跌2.98个基点报5.2%。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.37%报4401.30美元/盎司，本周累计上涨7.17%，COMEX白银期货涨3.56%报63.80美元/盎司，本周累计上涨10.41%。

美股也继续大涨，道指涨0.28%报54036.93点，标普500指数涨0.62%报7757.64点，纳指涨1.3%报26690.62点。光通信板块大涨，Coherent涨超13%，Credo涨超8%。万得美国科技七巨头指数涨0.68%，特斯拉、英伟达涨超2%。

• 8月7日晚间，北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和自然资源委员会、北京住房公积金管理中心联合印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》（以下简称《通知》），自2026年8月8日起施行。

• 美国白宫本周向美联储理事库克发出书面通知，告知总统正在考虑以“严重渎职”为由将其免职，并要求她在三周内就相关指控作出回应。这意味着，特朗普与美联储之间的法律博弈将从程序之争转入实质性争议阶段。

• 英伟达将向黑石集团支持的电力公司Lancium投资最多30亿美元，该公司是Stargate幕后电力供应商

• 8月8日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院首席法官Boasberg签发裁定，批准药明康德临时禁令申请（PI Granted），禁令期间美国国防部不能将药明康德作为 1260H涉军企业实施任何限制、执法或公示约束。

• 美国总统特朗普与数百名美国矿产行业高管举行会议，声称美国将在关键矿产开采领域投资30亿美元，目标是增加美国国内产量，并以此推动国家安全与产业政策。美国联邦政府此前已承诺投入超100亿美元激活稀土与永磁产业市场，但本土产业发展仍面临挑战、推进缓慢。

• 针对英伟达正在加速进入电信运营商市场、并在中国寻找基站厂商合作方的消息，英伟达发言人回应称，该报道毫无根据，对公司在该地区活动的描述也不属实。

• 伯克希尔哈撒韦公司二季度大幅减少了庞大的现金储备，回购公司股票。股票投资方面，伯克希尔第二季度买入价值235亿美元的股票，同时卖出37亿美元股票。这是该公司三年多以来首次实现股票净买入。

2026年7月，长征十号乙运载火箭成功首飞并实现全球首次海上网系可控回收，朱雀三号等民营火箭年内密集验证复用技术。而我国现有年均航天运力仅约200吨，低轨星座组网年需求却高达1500至2000吨，超八成运力缺口亟待填补。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考