辽宁
未来，如果你非要还在A股里折腾的话，最大的机会肯定在出海。
但，“海”不是那么容易出的，我们想出能出愿出，“海”那边却未必让我们入。
比如把“工程师红利”用到极致的姚明，之前就被“海那边”纳入到了1260H清单。
虽然，上了清单的并不是立刻就会被全面制裁，并不是不能做美国生意，但杀伤力很虾仁。
药明康德这种CXO企业，最怕的是政府采购受到影响以及辉瑞、默沙东这些大佬们为了规避风险，主动减少合作。
博弈一直在进行中。
药明一直不服，把美国国防部告到了美国法院。
上周末传出好消息，美国联邦法官暂时挺了药明康德，发出“初步禁令”：
在官司继续打期间，美国国防部暂时不能执行这次1260H认定，不能让这个标签继续对药明产生效力。
美国法官甚至认为美人们对药明产生了误读。
这才是上周五，创新药，CXO板块大涨的直接诱因。
但接下来清单能否继续，打压是否加重，都不是我们能预测的。
我只知道“工程师红利”是那边绝对需要的，今年上半年药明77%的营收来自于美国，就算美要找其他国的替代品，也不是短期能完成的。
另外，要解释一下：我收回之前对中际旭创的分析，确实不应该在公共平台过度分析单个公司。毕竟，每个人对风险敞口的认知不同。
中际的竞争对手之一，美国的AAOI（应用光电）今年3月已经拿到大型Hyperscaler的首个1.6T批量订单，7月又开始扩建美国工厂来扩大800G和1.6T产能。上周五再次大涨9.19%。
虽然我中际真正的护城河并不仅仅是“我能做1.6T”,还有价格、良率、规模、客户认证和百万级交付能力，但它最大的问题和姚明同学一样，就是那五个字：
出海被打压。
在出海被打压的风波平息之前，暂避风险，周五已清掉周四那天880左右的礼貌性加仓。
虽然我很喜欢这家公司，在AI链条里，相对来说我国科技含量及替代率最大的就是光模块了，但如果真的要继续被无理打压，我们只能先观察。
建议大家谨慎，风险很大。
谨慎的人不立危墙之下。
所以，最近一段时间我分批逐渐加仓的是出海老登，科技含量并没有那么冲的那批，也就不会被打压（部分见置顶文章）。
为啥增量机会在出海呢？
我问你：你在最近这几年，除了必须要花的钱，享受型的花销是越来越多了还是少了？
不仅要出海，人也要密切关注海外消息。
上周最炸裂的海外消息就是 7月美国非农就业“意外”减少2.3万人，更重要的是前两个月数据也被大幅下修：
5月从12.9万降到6.3万，
6月从5.7万降到2万，
两个月合计少了10.3万个岗位，但失业率反而降到4.1%。
哇哦。
我们可是国人，这已经很明显了吧。
就业岗位减少的“后果”却让那边的官方欣喜：8月7日当天，标普500却上涨0.6%再创新高，纳指涨1.3%，十年期美债收益率下降。
市场第一反应不是“My god经济衰退啦”，而是“Good，美联储更难加息啦”。
和我们不一样的是，那边一直是阳谋，我就直说了吧：
那边有人非常不希望中期选举之前美联储有加息的举动。
美联储7月29日把联邦基金利率维持在3.50%—3.75%。
下一次会议是9月15—16日，
再下一次是10月27—28日，
而美国中期选举时间是11月3日。
非农出来后，9月加息概率从约54.7%降到44%，10月底前加息的概率也从67.8%降到58.3%。
虽然美国6月CPI同比仍有3.5%，核心CPI2.6%，通胀并没有完全解决，但美欲在9月那次会议加息其实不大可能，真正微妙的是10月28日那次——经济上可以加，政治观感上却极其敏感。
我们就吃瓜吧。如果都没有加息，国内的科技板块也会大大喘一口气，说不定反弹也会延续。但我不会加仓了，尤其是八月，很多大官方该休息的都休息了，而且8月底之前必须披露中报，天雷滚滚别劈到我。
我胆小，既然都休息，我也休息。
最近还有很多重要的财经事件，比如香港保险**，比如今年退休金到底还涨不涨了，上涨多少，比如今年年轻人缴纳的社保到底上涨多少，还有下个月开始执行的出入境新规……
本人坚信中国经济长期向好的基本面没有改变。
我们不能等到退休后再去享受人生。
退休时间不是到了这个时间允许你可以享受了，而是社会默认到了这个时间你的身体已经磨损到不能再工作了。
“等”退休，在心态上其实是在否定当下的生活不值得过，
而当下，才是你最好的年华啊。
求赞。
配图由本人使用GPT image2生成，纯娱乐，AI，用起来吧。
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