从“更便宜”到“更超值”，光伏反内卷开始重算三笔账

7月27日，在国家市场监督管理总局、工业和信息化部指导下，中国光伏行业协会牵头编制的《光伏行业成本核算模型通则》正式发布。《通则》统一硅料、硅片、电池、组件四个制造环节的成本计算范围、计算系数和计算模型，给产业链建立了一套共同的成本语言。

过去两年价格战最激烈的时候，光伏有一个很尴尬的问题：大家都在谈“成本”，算的却未必是同一本账。折旧算不算，期间费用怎么摊，一体化企业内部结算怎么处理，都可能影响最终数字。同样一块组件，有人报的是制造成本，有人报的是现金成本，有人干脆用亏损换订单。结果是报价越来越低，行业却越来越亏。

《通则》只是一项团体标准，当然不可能靠一张成本表结束价格战。但统一口径之后，什么是制造效率带来的低成本，什么是长期低于完整成本的竞争，会逐渐变得容易识别。

这大概也是当前光伏“反内卷”最值得关注的变化：行业开始从纠正价格，走向重建竞争规则。

而如果竞争真的要从“低质低价”走上“高品质、高价值”的正路，除了制造成本，至少还有三笔账要算。

第一笔账：每平方米“单价”

今年6月底发布的GB 47834—2026《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》，已经把组件效率直接写进了强制性国家标准。

按照正式稿，TOPCon、HJT、BC组件的最低转换效率分别为23.2%、23.2%和23.5%；最高的1级能效标准分别达到24.0%、23.8%和24.2%。三个能效等级中，BC的效率门槛都最高。新标准将于2027年1月1日起实施。

这个细节很有意思。标准没有替市场决定哪条技术路线胜出，但制定规则的人显然已经不再把所有N型组件放在同一条及格线上。技术路线的效率潜力不同，对应的标准也不同。BC目前处于量产效率前沿，因此承担了最高的能效要求。

这种分级本身就是一种产业导向：先进技术势必要兑现为更高的产品性能。

BC的效率优势来自其结构。正面没有金属电极遮挡，受光面积更完整，同时也为表面钝化、电极和组件等工艺留下了更多优化空间。效率提升的价值也不只体现在铭牌数字上。同样一块屋顶、同样一片土地，组件效率越高，单位面积装机容量越大；达到相同装机规模，需要的组件、支架、线缆和施工量也可能随之下降。

所以在新的评价体系下，除了“多少钱一瓦”，投资者还要问另一个问题：这一瓦，需要占用多少土地、屋顶和系统资源？

价格竞争只看组件，高效率竞争开始把这笔账算到整个电站，而作为发电核心单元的组件，其效率水平是这笔账是否划算的核心。

第二笔账：每瓦银耗

银几乎是光伏电极的理想材料：导电性好、工艺成熟、可靠性高。缺点也很直接，贵，而且价格越来越难控制。

白银协会发布的《World Silver Survey 2026》显示，2020年至2024年，全球光伏用银需求一度翻倍；到了2025年，光伏用银反而开始下降。原因正是电池企业持续降低单瓦银耗，并加速材料替代。该机构预计，即使2026年全球光伏新增装机继续增长，光伏用银需求仍可能进一步下降。

这说明减银已经越过了个别企业降本尝试的阶段，正在变成一条产业趋势。

目前行业内做的比较多的尝试是“少用”。细栅、0BB、钢网印刷都在减少单片电池的浆料消耗，原有银浆体系基本保留，产线改造也相对容易。

再往前一步是“掺着用”。银包铜用铜承担主要导电功能，银负责接触、抗氧化等工作。今年6月，通威披露其HJT银包铜浆料已实现量产应用，正面银含量降至25%、背面降至10%，当前银单耗约3.7mg/W，并计划继续下降。

更进一步的方案是直接换金属。铜基浆料、铜电镀、铝代银都属于这一方向，只是工程实现方式完全不同。隆基在推进铜基合金金属化；通威同时研发铜电镀；中来Namic先以铝替代TOPCon背面银浆，并规划向全铝BC演进，目前已启动8GW产线改造。

而最先量产去银技术的爱旭走的是另一条路。其ABC采用无银金属化铜互联工艺，2021年即披露相关技术，2022年四季度珠海6.5GW ABC项目投产。相比今年集中涌现的去银方案，爱旭仍是目前唯一实现GW级生产和市场验证的去银样本。

近期行业里关于“有银还是无银”的争论一度很热闹。晶澳提出“含银量”关系产品“含金量”，通威、天合也先后强调材料替代要经过长期可靠性验证。但再往研发端看，各家巨头之间其实没有那么泾渭分明：晶澳在验证银包铜，通威已经量产银包铜并开发铜电镀，天合也在推进降银方案。

不论TOPCon、BC还是HJT，大家都想降低对白银的依赖。真正有分歧的，是铜、铝什么时候足够成熟，能够在节省材料成本的同时，把效率、良率以及二三十年的可靠性一起守住。

与“你降一分，我降两分”的价格战内卷不同，在去银化道路上的竞争，是真正有利于光伏行业降本增效的向外生长。

第三笔账：全生命周期“总账”

今年7月，中国气象局气候变化中心发布的《中国气候变化蓝皮书（2026）》显示，1961年至2025年，我国极端强降水事件呈增加趋势，极端高温事件自本世纪初以来明显增多；上世纪90年代末以来，登陆我国台风的平均强度也呈波动增强。

对于安装在户外、设计寿命动辄25年以上的光伏电站，这是一个非常现实的问题。

光伏安全首先是系统工程。逆变器、直流线缆和连接器可能出现绝缘或拉弧问题，支架设计、基础施工和压块安装影响抗风能力，运维质量又决定很多隐患能不能被及时发现。

组件则处在发电系统最前端，也是面积最大、暴露时间最长的设备。隐裂、局部遮挡、电流失配可能引起热斑；玻璃、边框和封装决定机械承载；接线盒、材料阻燃性能则与火灾风险直接相关。

今年5月发布的GB 47739—2026《光伏组件安全要求》已经把电气安全、机械安全、热斑耐久性、防火等级以及材料阻燃写进强制性国家标准。安全由过去大量依赖企业和检测机构自愿加码，逐渐变成产品进入市场必须守住的底线。

企业的产品设计也开始继续往前走。

今年SNEC上，爱旭在发布最高效率26%的G4满屏Ultra组件同时，还专门推出了ABC防火组件。其思路颇有代表性：前端利用ABC电路结构的温升抑制特性控制热斑风险，后端增加耐火阻隔材料，降低热量和火焰进一步传播的可能。爱旭公开的测试数据显示，ABC在单片遮挡情况下可以把热斑温度控制在100℃以内；新防火组件又增加了针对接线盒和封装侧的隔热、阻燃设计。

企业实验数据终究还要接受第三方测试、规模化BOM一致性以及长期户外运行的检验。不过方向已经很明确：安全正在从一项认证指标，进入组件的功能设计。

能效标准开始回答“一平方米能发多少电”，去银化在解决“制造这些电要消耗多少稀缺资源”，安全标准关注的是“这套资产能否稳定运行二三十年”。几套最近密集落地的标准和技术趋势拼在一起，已经隐约勾勒出了光伏下一阶段的竞争方式。

中国光伏当然还需要低成本。只是低成本的含义正在变化。少发一度电是成本，多占一平方米土地是成本，多消耗几毫克白银是成本，一次故障停机同样是成本。

当这些账都开始有人认真计算，光伏行业才能真正走出低质低价泥潭，转向场景价值竞争。

本内容仅作信息分享，不构成任何投资、专业指导；信息仅供参考，据此产生一切风险自行承担；图文素材来源网络，侵权可联系删除；第三方内容与本账号无关。想要第一时间看到我们的推送，请点文章下方的「星标+在看」！