湖北
一、今日行情解读：
今天A股，虽然个股跌多涨少，但指数表现的还算稳当，创业板指更是有着大涨走势。主要有以下原因：
1、沪指为什么涨不动？是因为权重和周期在拖后腿。商业航天板块震荡走低，有色金属、小金属、贵金属集体高开低走。贵金属板块开盘强势但冲高回落，能源金属等概念跌幅靠前。昨天强势的有色顺周期今天就遭兑现，出现了资金撤离现象。而这些方向主要集中在沪市，所以沪指震荡明显，还有着调整。
2、创业板指为什么大涨？创业板指的权重集中在医药、新能源、电子、AI算力等成长方向，今天上午这些方向几乎全线爆发，形成合力。
3、MLCC概念集体爆发，这是最强的风口。AI算力需求爆发推动MLCC供需持续紧张，部分客户以原价2至3倍向国巨、村田等MLCC大厂抢货，三星电机8月1日起MLCC全线涨价30%，太阳诱电宣布9月1日起跟进，主要厂商产能利用率接近满载，部分产品交期拉长至12-16个月。MLCC是创业板电子元器件权重股的核心催化，直接拉动创业板指。
4、创新药、减肥、CRO/CMO全产业链走强。上海发文支持生物医药创新药全球注册认证；海外MNC与CXO中报盈喜并上调2026年全年指引，验证全球创新药研发投入仍处高景气。医药是创业板第一大权重行业，全线走强对指数的拉动非常直接。
5、AI算力链条利空出尽+需求超预期。最新网传美落地向仅为"小幅收紧设备准入认证标准"，海外大厂联合反对，政策风险由暗转明。需求侧超预期，OpenRouter数据显示上周全球AI大模型总调用量69万亿Token，环比增长21.48%，其中国内大模型占34.25万亿Token，DeepSeek-V4-Flash周调用量环比暴增570%，国内大模型周调用量已连续十五周超过美国。
6、储能和新型电力系统政策落地。
二、我的策略看法：
创指强势、沪指弱势，个股跌多涨少，市场依旧是分化、轮动，有分歧的市场。这样的情况，保持震荡市的概率更高。
书写不易，劳心劳力！
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