上海
隔夜市场回顾
1、美股光通信股大涨：周五，美股三大指数小幅收跌，存储和光通信板块逆势大涨，A股相关板块跟随上涨的可能性较大。费城半导体指数小幅收跌，A股芯片板块低开高走继续小幅上扬的可能性较大，但这波超跌反弹近尾声。中概股持续调整后迎来反弹，A股相关题材跟随反弹几个交易日后再次调整的可能性较大，注意反弹的减仓机会。
2、白酒板块利空：白酒龙头贵州茅台半年报显示，虽然因为销量增加导致营收增长，但净利润下滑1.95%；同时，汇金和证金在二季度大幅抛售茅台股票。两大利空将引发白酒板块调整的可能性较大，但调整是机会。因为二季度是白酒销售淡季，茅台利润小幅下滑属于正常。同时，汪汪队的抛售已经体现在5，6月的走势中，属于利空落地。
3、影视板块利好：《牛来》逆袭登上热搜将刺激动漫和影视板块走强，虽然此轮反弹行情远未结束，但短线面临强压，持续大涨可能性不大，谨慎追涨。
今日市场前瞻
目前沪指和创业板指分别在3870至4000和3465至3765较大区间内震荡，现在大盘指数主要被科技股左右，意味着科技股还有反弹空间。
目前A股在消费和科技之间形成跷跷板效应，虽然本周上半周消费承压、科技继续上扬的可能性较大，但下半周有望反转，逢高降仓科技股、逢低布局传统赛道股的观点不变。
个人持仓白酒指数和消费个股未动，周五布局国际品种，今明两天择机离场。
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