7月数据放大了旧疾，开启了新时间

规则不改

内卷不止

原定上午9点半发布的7月份经济数据，拖到下午3时收市后才发布，就知道化妆师难为了。

用《潜伏》里站长的话说：「你都长皱纹了，就跟我这前列腺经常造反一样啊！」

数据很直观：工业增加值依赖出口单核驱动，内需疲软，企业亏损面扩大，从水泥钢铁到光伏纺织，价格战已无底线。

动用强大的行政资源「反内卷」，结果是越反越卷。

当然，绝地反弹是中国式改革的模式。若能早就洗心革面，未尝不是一件好事。

这一切，是旧规则长期沉淀的结果。

• 创新找死、不创新等死，企业最好的策略是等别人创新再跟上抄袭。这种发展模式下，肯定是一窝蜂一拥而上。打个比方，中国人开一家饭店盈利，旁边立即开出十家。而一个犹太人开饭店赢利，旁边会开出一家超市或加油站。

1999年我还在一家央媒实习，采访一地农药产业聚集区。国企普遍亏损，当地请来一位博士收购了其中最大的一家国企。这位博士确实厉害，通过技术改造，迅速让企业扭亏为盈。

这本该是国企改革的样板。但现实是，其他国企迅速开始了明目张胆的抄袭，甚至直接冒牌生产。被侵权的企业想维权，地方政府却以 「 为了大局 」 为由拒不查处。

在那一刻，局部的产权保护让位于短期的行政目标，创新带来的超额收益被「搭便车」者迅速摊薄。

这种 「 劣币驱逐良币」的模式，并未随着加入世贸而消失，它只是变得更隐蔽了。

2008年金融危机期间，这种矛盾爆发到了极致。浙江一家企业手握核心技术，一口气起诉了200多家侵权企业。法院判决维权企业胜诉，法理上毫无争议。

但在当时的舆论场，这家企业成了众矢之的。舆论的逻辑是： 人家都金融危机了，工人都要失业了，你这时候起诉？心肠太狠，外国人没进来，自己人先咬自己人，「不顾大局 」。

这家研发型企业被描绘成冷血的垄断者，而侵权方反而成了苦情角色。

我当时在媒体工作，实在看不下去，就此事写了一篇内参上报。当时分管政法的K师傅作出批示，方才平息了舆论围剿。

• 那如果一窝蜂鼓励上项目的是地方政府的产业政策呢？

这种基于行政力量的产能扩张，比三十年前国企抄袭技术的破坏力大得多，它是全行业的利润屠夫。

光伏全国产能一度逼近全球需求两倍，新能源车价格战打到行业利润率从8%掉到4%上下，每一座城市都在理性地把全国拖进囚徒困境。

为什么地方这么听指挥？

一方面，差异化创新慢且不起眼，复制外地光伏、新能源车快且显眼。

另一方面，我们的征税主要在生产端而非消费端，这导致地方政府对提高民众的消费能力根本不在意，而对工厂开在哪里很在意。只要能借到钱、征到税，尤其是能做大GDP数据升官，产品最后能不能卖出去，不关地方的事。

这不是技术的失败，而是制度激励的错位。

如果 不解决财政补贴和知识产权保护这两个老问题，再多的宏观刺激政策，最终都可能沦为对市场秩序的扭曲。

• 当然， 还有一个所有苏系都怕的问题：颠覆性创新。

这个问题，2024年拿了诺贝尔经济学奖的阿西莫格鲁在《国家为什么会失败》中讲得很清楚，是制度决定了经济，而非相反。因此，工业革命发生在英国，不是经济发展的结果，而是大宪章限制了王权的结果。

王权受限，随之而来的是专利法、普通法法院对产权的保护、政府对契约的执行。

在这些条件下，像瓦特这样的发明者，可以通过专利和商业契约获得长期收益，资本才愿意投 「 烧钱且不确定 」 的颠覆性技术，而不是只投土地、特权贸易公司， 工业革命因此发生。

反之，在当年的西班牙、法国这类王权加特许垄断制度下，创新一旦威胁到既得利益，很容易被王室叫停或没收。

毕竟，所有颠覆性的技术都意味着现有利益结构的颠覆。而一个像印度房地产这样钱权一体的体制，注定了只能是排斥一切新加入者的垄断行业《》

保持技术现状，符合官员和现存资本的利益，这就是所有的苏系能在现有技术环境下发挥出最高的效率，却无一能完成产业迭代的原因。

在美帝马斯克的星链建成前，印度的天空，只允许官营，这就是根本。

前几年热烈讨论AI产业，我有个不成熟的判断。互联网的发展是个意外，因为那时开放的空气比较深厚，且官员不懂互联网的厉害。

现在AI时代，领导都知道厉害关系，规则跑在技术前面，颠覆的可能性就很小了。如果美帝再不给抄 作业，就看谁能跑到最后了。

刚刚看到一个新闻，说 原计划支持至2027年2月 的win系统，已提前完成清退。

当然，美国也要求各方不得同时加入美中两国的人工智能生态系统，一个平行世界正在成形。

小学课本上有篇《飞夺泸定桥》印象很深，红军夜里冒雨沿大渡河行军，漆黑里望见对岸出现无数火把，像一条长蛇向泸定桥方向奔去，分明是去增援的敌人；红军也点起火把跟对面赛跑，对岸敌人扯嗓子问 「 你们是哪部分的 」 ，红军答 「 碰上红军撤下来的 」 ，两支火把隔着河并行走了二三十里。

后来的结果是，雨把火把浇灭，对岸敌人宿营，红军摸黑继续赶路。

这一次与美帝竞赛AI，最后浇灭火把被迫停下脚步的肯定是美方，我方摸黑也会赢。

• 至于内需不足，那更是上述三条理所当然的结果。

拥有全球排名前列的税负，同时拥有全球倒数的社会福利，蛋糕大头谁切走了，这是一目了然的。如果拿了大头的一退休都去加拿大唱红歌，那内需如何能振呢？《》

家传编辑部

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