早八点丨第34周新房及二手房成交规模环比均增长；东莞住宅用地成交出让金达33亿元

34周市场要点（08.16-08.22）

1、交易市场：第34周30城新房成交规模环比增长28.8%，同比下降9.7%；20城二手房成交规模环比增长4.9%，同比增长7.2%。9城新房可售面积环比下降0.4%。

2、土地市场：第34周300城住宅用地成交规划建面311万平方米，土地出让金115亿元，其中一线城市宅地出让金为0亿元，二线城市宅地出让金为49亿元，三四线城市宅地出让金约66亿元。

3、政策动态：国务院印发《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》，更好满足多样化住房需求；商务部等9部门印发《关于进一步激发下沉市场活力活跃县域消费的意见》，支持存量商业设施更新；国新办举行发布会，财政部介绍相关情况，明确正在研究增量政策。上海优化楼市政策，从公积金政策、信贷政策、购房补贴、收购二手房用作保租房五方面推出8项举措；四川、上海、厦门等多地，密集发布城市更新相关规划；上海临港新片区、杭州萧山区等多地发放购房补贴。

4、企业资讯：房企非银融资类型以中期票据为主。华润拟10亿收购家天下,千灯湖南约旧改有望重启。正荣地产境外重组方案条款书已送交债权人。

交易市场

▍整体市场：34周30城新房成交规模环比增长、同比下降，二手房成交规模环比增长、同比增长

新房市场：34周（08.16-08.22）30城新房成交面积为176万㎡，环比增长28.8%，同比下降9.7%。8月以来（8.1-8.22）环比下降7.8%，同比下降9.3%。

• 一线城市新房成交47万㎡，环比增长15.2%，同比增长16.9%。其中广州新房成交环比增长32.5%，同比增长37.8%，环比增幅居一线城市首位；

• 二线代表城市新房成交98万㎡，环比增长36.1%，同比下降19.3%。其中温州, 济南, 杭州34周成交环比增长均超110%；

• 三四线代表城市新房成交31万㎡，环比增长30.4%，同比下降6.8%。

二手房市场：20城二手房成交27656套，环比增长4.9%，同比增长7.2%。8月以来（8.1-8.22）环比下降9.1%，同比增长6.1%。

• 一线城市二手房成交9676套，环比增长9.8%，同比增长10.9%。其中上海二手房成交环比增长12.7%，同比增长22.0%，环比增幅居一线城市首位；

• 二线代表城市二手房成交13712套，环比增长2.7%，同比增长2.0%，其中无锡, 宁波, 南京34周成交环比增长均超10%；

• 三四线代表城市二手房成交4268套，环比增长2.0%，同比增长17.4%。

图：30城新房近8周成交趋势图：20城二手房近8周成交趋势

数据来源：中指数据CREIS

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表：各线城市新房、二手房近4周成交情况

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▍库存：34周9城新房可售面积环比下降

监测的9个代表城市上周新房可售面积环比下降0.4%。一线城市中深圳, 北京, 广州可售面积环比下降，上海环比增长；二线城市中厦门, 宁波可售面积环比均下降，去化速度较快。

表：重点监测城市34周新房可售面积及环比变化

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土地市场

▍整体市场：34周300城住宅用地成交规划建面311万平方米；土地出让金115亿元

• 推出：各类用地共推出3085万m²，其中住宅用地推出684万m²。分梯队来看，一线城市宅地推出27万m²，二线城市宅地推出92万m²，三四线城市宅地推出564万m²。

• 成交：各类用地共成交1744万m²，其中住宅用地成交311万m²，分梯队来看，一线城市宅地成交0万m²，二线城市宅地成交约83万m²，三四线城市宅地成交约228万m²。

• 出让金：各类用地土地出让金为187亿元，其中住宅用地土地出让金为115亿元，分梯队来看，一线城市宅地出让金为0亿元，二线城市宅地出让金为49亿元，三四线城市宅地出让金约66亿元。

图：300城近8周住宅用地推出、成交情况

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▍宅地出让金：东莞、成都、武汉宅地出让金仅东莞超20亿元，排名前三。

34周东莞、成都、武汉宅地出让金分别为33亿元、8亿元、8亿元，居周度宅地出让金前三。本周东莞成交1宗宅地，南城街道东莞国际商务区中心公园南侧地块成交价近33亿元，助推东莞居周度出让金总额首位。

图：34周住宅用地出让金TOP10（单位：亿元）

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▍宅地总价TOP5：东莞地块宅地成交价居首位，TOP5中无一线城市地块。

34周全国宅地出让金TOP5无一线城市地块，在20亿以上的地块仅一宗。东莞南城街道东莞国际商务区中心公园南侧地块地块金居首位。

表：全国住宅用成交总价TOP5

▍近期公告出让地块

34周（08.16-08.22）300城推出112宗住宅用地，其中上海推出3宗住宅用地，起始价近121亿元；漳州推出3宗住宅用地，规划建筑面积超47万平。

表：34周全国住宅用地公告出让地块情况

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政策动态

▍中央政策

• 国务院：印发《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》，涉及二十项修改。包括扩大公积金提取范围等内容，如新增装修自住住房、支付自住住房物业费及国务院批准的其他住房消费情形，租房提取不再设收入门槛；明确个体工商户、非全日制从业人员及其他灵活就业人员可自愿缴存住房公积金。

• 商务部等9部门：印发《关于进一步激发下沉市场活力活跃县域消费的意见》，支持存量商业设施更新。

• 财政部：国新办举行系列发布会，财政部介绍相关情况，明确正在研究增量政策。

▍地方政策

• 上海：印发《关于优化本市房地产政策措施的通知》，从公积金政策、信贷政策、购房补贴、收购二手房用作保租房五方面推出8项举措，①扩大提取公积金支付购房首付范围，购买新建商品住房现房可提取本人及配偶公积金支付首付款，且不影响公积金贷款额度计算；②优化购房提取频次限额，取得不动产权证后5年内每年可提取一次，总额不超以自有资金支付的购房款；③拓宽购房支出情形，契税及配套产权车位（库）、储藏室支出纳入住房消费支出总额；④优化信贷政策，外环外（含原差异化政策区域）二套商贷最低首付比例降至15%；⑤实施“以旧换新”购房贷款补贴，外环外购新房且1年内出售本市二手住房的，按贷款总额1%补贴，单套最高5万元；⑥优化“以旧换新”补贴，外环外购新房，且出售外环内二手住房，单套补贴3万元，两项补贴政策可叠加，最高单套可补贴8万元；⑦推行房票安置，重点聚焦城中村改造和旧城区改建项目；⑧加快收购二手住房用作保障性租赁住房，各中心城区（含浦东外环内）推进收购并加快改造出租。

• 四川、上海、厦门等多地：发布城市更新相关规划。

• 上海临港新片区、杭州萧山区等地：发放购房补贴。

文末附详细政策列表。

企业资讯

房企非银融资类型以中期票据为主。华润拟10亿收购家天下,千灯湖南约旧改有望重启。正荣地产境外重组方案条款书已送交债权人。

▍融资

• 金融街控股：8月17日，金融街控股股份有限公司披露2026年度第四期中期票据发行情况。公告显示，该公司于2026年8月11日发行了“26金融街MTN004A”和“26金融街MTN004B”两款中期票据。品种一（26金融街MTN004A）计划发行总额10.8亿元，实际发行总额10.8亿元，发行利率2.63%，期限2+2年，起息日2026年8月13日，兑付日2030年8月13日。合规申购家数9家，合规申购金额12.5亿元，有效申购家数8家，有效申购金额11.4亿元。品种二（26金融街MTN004B）计划发行总额10亿元，实际发行总额10亿元，发行利率2.68%，期限3+2年，起息日2026年8月13日，兑付日2031年8月13日。合规申购家数8家，合规申购金额10.1亿元，有效申购家数7家，有效申购金额10亿元。两款票据的簿记管理人和主承销商均为平安证券股份有限公司，联席主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司和华夏银行股份有限公司。

▍并购

• 华润置地：8月19日，华润拟以10多亿元收购佛山千灯湖南约旧改的家天下商业项目，并承担承租方需赔偿的1亿违约金。南约村已列入《南海区城中村改造专项规划（2024-2030年）》，属于近期拆除新建类项目，停滞近3年的旧改有望重启。家天下广场地处千灯湖核心区，广佛线礌岗站上盖，是佛山第二个夜经济示范区。项目于2005年建成开业，总建面约3万㎡，早年以家居建材卖场为核心定位，2022年起转型打造“家天下·微醺站”夜经济综合体。南约村改造范围约46公顷，其中南约村43.03公顷，涉及家天下家居广场、城市广场北侧空地等。2022年12月，南约村选取华润置地作为前期服务机构；2023年3月，双方在南海土地推介会上签约。华润置地曾透露，未来家天下改造拟引入“万象系”商业品牌。

▍债务重组

• 正荣地产：8月20日，正荣地产集团有限公司发布自愿公告，宣布已于当日将载列境外整体债务管理方案建议条款的条款书，送交公司及其附属公司的若干债权人，其中包括曾针对Zhenro Hong Kong Limited提出清盘呈请的呈请人。该境外重组计划旨在解决公司流动资金问题。此前，核数师已就截至2025年12月31日止年度的财务报表发表无法表示意见。根据条款书，关键条款包括注销债务并全面解除公司、Zhenro Hong Kong Limited、附属公司担保人及其他债务人等相关方就该等债务承担的义务及责任。同时，正荣地产将向批准计划安排的债权人，按其于相关记录日期所持债务的未偿还本金金额的比例，发行公司新股份。公告表示，倘经选定债权人接受条款书的主要条款，预期公司将根据条款书的条款提出有关注销及解除集团结欠其境外债权人的债务的计划安排。

表：8月16日至8月22日房地产市场重点政策及事件汇总

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