早八点丨第37周二手房成交规模同比增长；泰州住宅用地成交出让金达29亿元

37周市场要点（09.06-09.12）

1、交易市场：第37周30城新房成交规模环比下降12.2%，同比下降4.0%；20城二手房成交规模环比增长8.3%，同比增长12.7%。9城新房可售面积环比增长0.2%。

2、土地市场：第37周300城住宅用地成交规划建面590万平方米，土地出让金227亿元，其中一线城市宅地出让金为35亿元，二线城市宅地出让金为72亿元，三四线城市宅地出让金约120亿元。

3、政策动态：国务院以“高质量推进城市更新、促进城市内涵式发展”为主题进行第二十一次专题学习，李强总理强调建立可持续城市更新模式。海口放宽购房资格限制，落户享本省居民购房资格，住房套数认定范围由全省改为本市；云南、安徽发布城市更新“十五五”规划；江苏出台省级资金补助方案支持购置存量商品房用于学生宿舍，河南出台“控增量去库存优供给”若干措施；长沙望城区、昆明西山区等地发放购房补贴。

4、企业资讯：房企非银融资类型以公司债和中期票据为主。合景泰富75.47%债权人加入重组支持协议，同意费截止延至9月28日。华侨城亚洲拟公开挂牌出售华侨城常熟投资100%股权，预期构成主要交易。

交易市场

▍整体市场：37周30城新房成交规模环比下降、同比下降，二手房成交规模环比增长、同比增长

新房市场：37周（09.06-09.12）30城新房成交面积为153万㎡，环比下降12.2%，同比下降4.0%。9月以来（9.1-9.12）环比增长20.4%，同比下降3.4%。

• 一线城市新房成交55万㎡，环比下降3.4%，同比增长14.5%。其中深圳新房成交环比增长2.5%，同比增长4.3%，环比增幅居一线城市首位；

• 二线代表城市新房成交72万㎡，环比下降22.6%，同比下降15.0%。其中西宁, 苏州等37周成交环比增长均超20%；

• 三四线代表城市新房成交26万㎡，环比增长6.2%，同比下降2.5%。

二手房市场：20城二手房成交27821套，环比增长8.3%，同比增长12.7%。9月以来（9.1-9.12）环比增长12.3%，同比增长7.1%。

• 一线城市二手房成交10319套，环比增长5.8%，同比增长12.6%。其中深圳二手房成交环比增长8.9%，同比下降2.3%，环比增幅居一线城市首位；

• 二线代表城市二手房成交13017套，环比增长5.4%，同比增长6.7%，其中宁波, 青岛, 厦门37周成交环比增长均超10%；

• 三四线代表城市二手房成交4485套，环比增长25.0%，同比增长35.0%。

图：30城新房近8周成交趋势图：20城二手房近8周成交趋势

数据来源：中指数据CREIS

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表：各线城市新房、二手房近4周成交情况

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▍库存：37周9城新房可售面积环比增长

监测的9个代表城市上周新房可售面积环比增长0.2%。一线城市中深圳可售面积环比下降，北京, 广州, 上海环比增长；二线城市中福州, 宁波可售面积环比均下降，去化速度较快。

表：重点监测城市37周新房可售面积及环比变化

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土地市场

▍整体市场：37周300城住宅用地成交规划建面590万平方米；土地出让金227亿元

• 推出：各类用地共推出4523万m²，其中住宅用地推出892万m²。分梯队来看，一线城市宅地推出0万m²，二线城市宅地推出288万m²，三四线城市宅地推出604万m²。

• 成交：各类用地共成交2479万m²，其中住宅用地成交590万m²，分梯队来看，一线城市宅地成交8万m²，二线城市宅地成交约124万m²，三四线城市宅地成交约457万m²。

• 出让金：各类用地土地出让金为330亿元，其中住宅用地土地出让金为227亿元，分梯队来看，一线城市宅地出让金为35亿元，二线城市宅地出让金为72亿元，三四线城市宅地出让金约120亿元。

图：300城近8周住宅用地推出、成交情况

数据来源：中指数据CREIS

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▍宅地出让金：泰州、南通、深圳宅地出让金均超20亿元，排名前三。

37周泰州、南通、深圳宅地出让金分别为29亿元、27亿元、26亿元，居周度宅地出让金前三。本周泰州成交5宗宅地，海陵区扬州路北侧、吴州路东侧地块成交价超9亿元，助推泰州居周度出让金总额首位。

图：37周住宅用地出让金TOP10（单位：亿元）

数据来源：中指数据CREIS

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▍宅地总价TOP5：深圳地块宅地成交价居首位，TOP5中一线城市地块占二席。

37周全国宅地出让金TOP5一线城市地块占二席，在20亿以上的地块仅占一宗。深圳福田区香蜜湖街道安托山四路与侨香三道交叉处西北侧地块出让金居首位。

表：全国住宅用成交总价TOP5

▍近期公告出让地块

37周（09.06-09.12）300城推出147宗住宅用地，其中南京推出10宗住宅用地，起始价超55亿元；规划建筑面积近77万平。

表：37周全国住宅用地公告出让地块情况

数据来源：中指数据CREIS

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政策动态

▍中央政策

• 国务院：国务院以“高质量推进城市更新、促进城市内涵式发展”为主题进行第二十一次专题学习，国务院总理李强主持学习，强调建立可持续的城市更新模式。

▍地方政策

• 海口：海口放宽购房资格限制，落户享本省居民购房资格，住房套数认定范围由全省改为本市。

• 云南、安徽等多地：云南、安徽发布城市更新“十五五”规划。

• 江苏、河南等地：出台存量盘活政策，江苏出台省级资金补助方案支持购置存量商品房用于学生宿舍，河南出台“控增量去库存优供给”若干措施。

• 长沙望城区、昆明西山区等多地：发布购房补贴。

文末附详细政策列表。

企业资讯

房企非银融资类型以公司债和中期票据为主。合景泰富75.47%债权人加入重组支持协议，同意费截止延至9月28日。华侨城亚洲拟公开挂牌出售华侨城常熟投资100%股权，预期构成主要交易。

▍融资

• 深圳安居集团：9月9日，深圳市安居集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为“通过”。该债券类别为私募，拟发行总额20.00亿元，发行人为深圳市安居集团有限公司，位于广东，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。
  

• 金融街控股：9月9日，金融街控股股份有限公司公告，公司于9月7日发行2026年度第五期中期票据，简称“26金融街MTN005”，实际发行总额10.3亿元，发行利率2.55%。本期票据代码102683543，期限2+2年，起息日2026年9月8日，兑付日2030年9月8日，发行价格为100元/百元面值。申购情况方面，本期票据合规申购家数15家，合规申购金额19.2亿元；有效申购家数8家，有效申购金额11.6亿元。申购价位区间为2.45%至2.75%。承销安排上，簿记管理人及主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。两家机构自营资金各获配1.6亿元，占当期发行规模比例均为15.53%。

▍债务重组

• 合景泰富：9月7日，合景泰富集团控股有限公司公告，截至公告日期，占范围内债务未偿还本金总额约75.47%的持有人已加入或已同意加入重组支持协议，并正采取措施加入。因收到持有相当数量相关债务的剩余计划债权人反馈，需更多时间完成内部流程，公司将基本同意费的截止日期由香港时间2026年9月7日下午5时正进一步延长至2026年9月28日下午5时正，以给予计划债权人更多时间加入重组支持协议并完成加入流程。早鸟同意费的截止日期已于香港时间2026年8月17日下午5时正届满。已签署或于该截止日期或之前有效加入重组支持协议的参与债权人，有权收取早鸟同意费，费用将以ALC优先票据第1组的形式支付，本金总额相当于合资格受限债务本金总额的0.2%。于早鸟同意费截止日期后但在基本同意费截止日期或之前有效加入的参与债权人，则有权收取基本同意费，同样以ALC优先票据第1组的形式支付，本金总额相当于合资格受限债务本金总额的0.1%。参与债权人可收取早鸟同意费或基本同意费，但不能同时获得两者。

▍并购

• 华侨城亚洲：9月7日，华侨城(亚洲)控股有限公司公告，拟通过北京产权交易所公开挂牌，出售华侨城(常熟)投资发展有限公司的100%股权。该潜在出售事项倘落实，预期构成上市规则第十四章项下的一项主要交易。公告称，卖方深圳市华京投资有限公司为国有控股企业，潜在出售事项须通过符合资质的股权交易机构进行公开挂牌流程，信息预披露将在指定交易所网站公布。届时将披露挂牌底价、交易主要条款及投标人资质等资料。公开挂牌须待若干先决条件达成后方可作实，包括公司已取得所需的股东批准。

表：9月6日至9月12日房地产市场重点政策及事件汇总

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