广东
今早，彭博又传出了美国方面挥舞关税大棒的消息。
这个事儿吧，都已经见怪不怪了……
9月即将访美背景下，近期美国方面已经搞出不少小动作，都是为了增加谈判筹码，这个问题哨兵已经反复讲过，大家不必在意。
关于关税的问题，哨兵讲两点：
1）美国现在的情况，并不支持再对中国加征关税。
最近，美债危机的话题，大家都知道了，在这种背景下，特朗普其实非常希望美国的通胀赶紧下来，这样美联储好降息，推动美债收益率下行，不然的话，美国政府的压力会越来越大。
如果敢再加关税，那无疑会再次推高美国的通胀压力。
所以说啊，关税只不过是一个借口和理由，美国人不过是借此来谋求其它的利益。
比如说，地缘层面，在伊朗问题上，达成一些交易或妥协。
再比如，美国现在要解决（缓解）美债危机这个紧迫的问题，也需要中国的一些配合（只能说是配合或者说默契吧，中国反正是不可能再大买美债了）。
2）对于中国来说，关税的问题，接下来会长期存在。
目前，全球供过于求的格局会长期存在，特别是随着AI技术的进步，会推动生产力的提高，同时，AI对于就业的冲击，反而会抑制需求。
所以说，全球范围内供过于求的问题其实越来越严重。
特别是咱们中国，产能太强大了，成本相对于其它国家也低太多，今年中国的出口大爆发，自然会冲击相关进口国的相关产业——不仅仅是美国，其它国家也是一样的逻辑，人家自然会有意见。
所以说，咱们不可能指望出口一直像今年这样高增长，特别是，今年出口的高增长背后，还叠加了存储芯片疯狂涨价的因素，带动了出口额的大涨。
明年，咱们不可能继续指望出口大增长，所以说，只能靠国内——投资和消费这两驾马车。
最近几天，哨兵反复讲，管理层近期开始在蓄力，特别是财政方面，把部分“子弹”留给明年再打出来，拉出漂亮的数据。
市场方面，今天成交仅1.84万亿，再创近期新低，基本上是“地量见地价”了。
但市场的反弹修复并不是同步的，而是有一小部分的板块会先行。
今天，国产算力链中，液冷板块有了先走一步的迹象，属于是逆市放量大涨，资金认可了它们迎来行业拐点的逻辑，接下来看它们的持续性如何，资金是否愿意继续抱团炒作。
大家还是守好自己的筹码，淡定看待市场波动，千万别瞎折腾……
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