辽宁
我猜多少朋友直到看到美加贸易战的新闻才意识到美加贸易协议居然还没有谈拢，当然严格来说特朗普从25年上任到今天他没有和任何一个国家达成一份大型全面的新自贸协定。
加拿大、墨西哥和我们是特朗普25年一上任就打贸易战的国家，选我们是因为我们是特朗普叙事下最大的敌人；选加拿大和墨西哥是因为加墨两国是美国排名前二的贸易伙伴，理论上最容易谈成新贸易协议做示范立规矩吓唬全世界。
结果特朗普愣是没谈成，甚至美国国内最高法都不支持特朗普的贸易战（不支持特朗普发起贸易战的理由），连最简单的都没有攻克，那他现在没和任何一个国家正式签署新贸易协议也就很好理解了。
再看美加谈判细节，根据加方口径，其实美加已经十分接近谈成一个特朗普能吹牛的协议了，但是特朗普在21号偏要极限施压加了两条：
一是加拿大让渡给美国国际贸易合作的权力；
二是加拿大放弃保护魁北克法语区文化保护政策。
同意这两条等于卖国，再加上加拿大大概率已经在美加协议中有大让步，加拿大总理卡尼于公于私都只有打贸易战这一条路可以走。
这里我们不深入细节，美加贸易战会马上体现到美国国内通胀上，注意美国今年上半年算是勉强压住了通胀，因为只有油价有明显涨幅，一平均下来上半年通胀压力在数据上不吓人，但是美加贸易战会体现到日用百货和企业采购上，到时候通胀压力会明显体现到美国人日常生活和统计数据上。
特朗普11月有中期选举，经济是美国选举唯一的话题，打消耗战用通胀和特朗普耗加拿大有胜算。
除开通胀对中期选举的影响，通胀还会直接影响到美元流动性和美债。如果联储主席还是坚持政治领头（不加息，坚持现有利率），那我们在九月和十月大概率还得经历一次八月的债市颠覆股市的盛况。
25年我们靠着对国际供应链的绝对影响力两次赢下和特朗普的贸易战，今年也许是加拿大靠着对美国供应链的影响赢下和特朗普的贸易战，要是加拿大赢了，那美国现在不光是军事上打不赢区域挑战者（伊朗），在有绝对优势的区域贸易战上也要输（加拿大），只能说讽刺至极。
当然，对于现在在美国或者加拿大生活、学习或者工作的朋友来说，这可不是什么好消息，这意味着本来就不容易的生活要更艰辛至少一个月，我这里只能祝各位好运了。
跳出美加，特朗普对加拿大的施压告诉我们，假如九月真如特朗普所说有领导人会面（现在看可能性不大），中美只会在小细节上有合作，在大领域会保持现在高强度对抗的现状。
注意，，在八月特朗普已经找到不少借口来加税，现在的对伊朗经济战也是借口之一，制裁伊朗所有的贸易伙伴，作为伊朗石油的最大买家这条在针对谁一目了然，但是我不认为美国真会拿伊朗做借口再一次掀起全面贸易战。
同时，特朗普会在随后所有的贸易协定中加上给加拿大一样的排他条款（就是排除我们的条款）。
注意，不少国家已经被美国强加了排他条款，比如墨西哥，我们的态度是直接对等制裁打回去。
在25年我们赢下两轮中美贸易战后不少国家已经意识到被美国逼到必须排他会是一个很痛苦的局面（被中美同时打一巴掌）。所以现在其实除了中美，全世界多数国家都希望中美能现在决战一了百了，因为这样反而世界其他国家解套了。
顺着这个思路，特朗普不会因为中期选举的结果就改变其贸易战策略，因为他只有贸易战这一个策略。同时，就算民主党能在今年中期选举大举翻蓝（可能性极低，大概率是以小优势控制两院中的一个），国会山也不会反对特朗普打中美贸易战，因为全美国面对中美竞争也只有贸易战这一条思路。
换句话说，从现在看，27年和28年的外贸形势会一样严峻，机会一样不再局限于北美和西欧，而是在中亚、中东、拉美和非洲这种传统外贸忽视的区域。
同时，特朗普不是美国第一次出现民粹性质非建制派总统，也不会是最后一个，现在民主党一侧同样有走极端的迹象，奥巴马的八年里共和党茶党运动最后迭代出了特朗普，鬼知道特朗普这4年里民主党的社民党团会迭代出什么奇葩。
说实话，我不认为AI会是现在经济复苏的答案，反而AI的巨浪有大概率会把我们拍向深渊，但是这不意味现在没有机会，朋友们缺的只是眼光和执行到底的毅力。
我们下篇见，再会。
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