广东
由财联社主办的财富管理论坛暨第三届“财富管理・华尊奖”颁奖典礼举办,联储证券凭借扎实的资产配置能力和体系化的客户服务架构,摘得“最佳财富管理实践奖”,这份荣誉代表着行业对于联储证券财富管理条线综合实力的认可。“财富管理・华尊奖”作为聚焦财富管理领域的专业评选活动,旨在梳理行业发展成果、挖掘优秀实践案例,为行业高质量发展树立标杆,本次评选也汇集了多家行业机构参与角逐。
财富管理行业正在不断演化,市场环境的变化也对券商的综合服务能力提出了更高要求,联储证券财富管理业务保持稳步向前的发展态势,业务布局围绕两大方向展开,搭建起以资产配置为核心的财富体系,同时打造面向活跃客户的专业交易体系,以此构筑财富业务新生态。在产品端,公司开展全市场产品遴选,加强与基金管理人的深度协作,推进优质策略产品化输出,向客户提供跨周期、多品类的资产配置方案。交易端面向私募基金以及专业投资者输出科技赋能服务,覆盖量化交易、算法交易等内容,搭建业务相互促进的发展生态。金融产品投研团队立足投资者的多元诉求,跟进市场发展趋势,布局多类资产品类,同时在量化策略与ETF选品方面打磨服务内容,配套FOF产品线帮助客户完成资产配置与分散投资,带动业务规模与客户产品追加复购表现持续向好。
依托分层客户服务体系,联储证券锻造实战型财富队伍,以专业能力践行长期资产配置理念。面向大众客户、高净值人群以及机构不同客群,公司持续迭代服务内容,针对高净值客户,服务边界从资产配置拓展到家族传承范畴,配套多元增值服务内容。面向银发客群落地“守护+”养老金融服务体系,完成财富守护向生活守护的服务延伸。针对机构投资者打造“联心俱乐部”,在多地开展策略研讨、联合尽调、公益慈善类活动,搭建机构之间的交流平台。借助全国分支机构布局,公司支持家族办公室相关模式孵化,助力业务人员提升专业服务能力,在服务客户的同时实现人才队伍的成长。
数字化能力是财富业务重要的支撑力量,联储证券推进财富管理数字化转型,自研数智化资产配置服务系统,依托技术能力输出个性化资产配置方案,完成了全周期的客户陪伴。
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