广东
今早消息，特朗普周三签署紧急行政令，以国家安全为由，禁止美国采购或安装部分可能构成网络安全或运行风险的外国制造大型电力系统设备及相关软件，包括变压器等关键设备。行政令同时允许能源部长在必要时对已经安装的相关设备施加限制，并要求能源部在120天内制定实施规则，但不适用于地方配电设施。
这一消息直接导致了逆变器、变压器相关概念今天集体大跌。
之前，美国就多次针对中国产的逆变器搞过各种小动作，这次又扩大到了变压器等。
哨兵简单讲几点：
1）原因
其实原因很简单，中国的逆变器产量占全球的8成，属于绝对的垄断地位。
90%的逆变器来自非美国公司，主要是中国进口。
美国人干不过，只能是用政治手段。
现在针对变压器等，也是类似的逻辑——美国约80%的大型电力变压器依赖进口！
2）欲加之罪
此前，路透社报道称中国制造的逆变器中存在未披露的无线通信功能。
美国能源部下属国家实验室对约30台逆变器进行检测，发现两起实际通信情况与官方技术文档不符的案例，但判定此类情况无恶意、非故意。
说白了，这就是被美国人自己给打脸了。
其实就是何罪之有，需要找个理由而已，安全就是最好的理由，啥都可以往里面套……
3）又在增加谈判筹码
9月即将访美的背景下，最近美国方面的动作不断，哨兵近期提到过很多次了，都是为了增加谈判的筹码。
这一次针对变压器等大型电力设备，也是类似的情况。
美国能源部需在120天内出台配套监管规则，目前具体受限设备清单、受限国家主体、执行标准均未明确。
如果9月份的谈判取得明显进展，那到时候的细则，就可以灵活掌握……
4）最后的结果
哨兵认为，最后的结果，大概率还是雷声大、雨点小。
2020年，美国的类似禁令最终仅覆盖关键国防设施供电电网。
这一次，估计也是类似的结果。
道理很简单，美国自己没有变压器的产能，只能依赖进口。
特别是，目前美国的AI产业大爆发，对于电力的需求疯涨，美国缺电的问题，大家都知道。
而变压器的生产交付周期又特别长（交付周期长达2-3年），目前是全球数据中心用的高端变压器严重供不应求，是美国企业想买却买不到！
美国的这些科技巨头，一定会对白宫方面进行游说，不然他们的数据中心建好了没电可用，那不成了摆设了吗？
一个数据中心动辄就是几百亿美元的投资，这么大的利益，美国科技巨头们也着急的很。
这是与逆变器行业最大的不同。
毕竟，逆变器主要是给光伏等新能源用的，它们可不是美国的主流；而AI、数据中心、科技巨头，这是美国的绝对主流，它们很着急、很急需中国的变压器！
总的来说，哨兵的观点是，这次的所谓禁令，主要还是在访美之前搞出的一点小动作而已，增加谈判筹码。
雷声大、雨点小，最终估计就是做做样子而已，不必太过担心。
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