北京
企业AI竞赛开始出现分化。尽管AI在各组织中的采用持续扩大，但麦肯锡最新研究显示，大型企业和一小部分高绩效公司的推进速度远超其他所有企业。其结果可能是一个双速企业AI市场的开端。
麦肯锡《2026年AI现状调查》基于97个国家1,719名受访者的反馈，关注聚焦ROI（投产比）。报告发现，在AI智能体（AI agents）的采用上，差异尤为显著。
在年收入超过10亿美元的企业中，40%的受访者表示他们正在规模化部署AI智能体——这一比例较去年的27%有所上升。而在规模较小的企业中，这一数字仅为22%，且与去年持平。
编码智能体（software coding agents）领域也出现了类似的分化。总体来看，约20%的企业正在规模化应用这项技术，而大型企业的这一比例为31%。
但更值得关注的变化，或许是企业正在用这些工具做什么。
AI开始改变"自建vs.采购"的天平
近三分之一的受访者（32%）表示，其所在企业已经决定至少放弃购买一款软件产品或功能——因为他们可以使用自主智能体编码工具（agentic coding tools）内部开发出相应功能。
对于一个长期以来由企业购买专业软件解决专业问题构成的企业技术市场而言，这是一个重大进展。
AI编码智能体降低了内部软件开发的成本和时间，从而有可能改变这一天平。
这并不意味着企业会突然用AI智能体生成的软件取代Salesforce、SAP或其他大型平台。内部开发一个功能，与替换一个大型企业级应用是完全不同的命题。
但麦肯锡的发现表明，AI正在开始影响技术采购决策，而不仅仅是技术预算中的又一项支出。
而那些从AI中获得最大价值的企业，似乎在这条路上走得更远。
AI高绩效企业仅占6%
麦肯锡将仅6%的受访者归类为AI高绩效企业（AI high performers）。这意味着他们将至少5%的息税前利润（EBIT）归功于AI，并认为其影响是显著的。
这一比例与去年相比没有增长。
愈发清晰的是，这些企业对待AI的方式有多么不同。高绩效企业部署的AI技术范围更广，更倾向于利用AI实现增长和创新，而非主要聚焦于效率提升。
他们表示未来三年内打算用AI从根本上重塑业务的可能性，是其他企业的3.3倍。
其他企业仍在寻找ROI
这一差距之所以重要，是因为企业AI整体的财务影响依然出人意料地平庸。
只有37%的受访者表示AI对其企业的EBIT产生了积极贡献——这一数据与2025年基本持平。
这与员工自身的反馈形成了鲜明对比。80%的员工表示AI提升了个人生产力，50%表示AI帮助他们做出了更好的决策。
因此，企业AI面临一个不同寻常的问题：企业似乎已经积累了大量证据，证明这项技术能提升个体员工的生产力，但在将这些收益转化为全公司可衡量的财务绩效改善方面，却困难得多。
成本问题也越来越不容忽视。五分之一的受访者表示，包括token成本在内的AI相关运营成本已经限制了AI的使用。
然而，大多数企业仍计划在未来一年增加AI投入。这意味着，随着部署规模扩大、成本上升，证明投资回报的压力可能会越来越大。
仅靠规模可能还不够
对于大型企业来说，优势是显而易见的——他们有更多资金投入模型、基础设施、数据工程，以及在复杂工作流中部署AI所需的组织变革。
但麦肯锡的发现表明，仅靠支出和规模是不够的。尽管AI采用率在扩大，但产生显著财务价值的企业比例仍停留在6%。
那些开始脱颖而出的企业，似乎在做一些更根本的事情：围绕AI重新设计工作方式，而非仅仅在现有流程中加入AI工具。
随着智能体超越回答问题的范畴，开始编写软件、访问企业数据、在业务工作流中执行操作，这一区别将变得更加重要。
因此，企业AI的下一阶段，可能不再是"谁用了AI"的问题，而是"用过之后发生了什么"。
几乎所有人都进入了ROI赛道。
但只有一小部分人，开始领跑。
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