湖南
最近科技有两个利空，一个是美国想要给半导体加关税，一个是存储在扩产：
加税这个肯定是利空，但是川子会不会TACO？我觉得可能性很大，因为川子最喜欢虚空造牌。
第二个存储扩产，对于存储周期来说，是一个加速见顶的事情。
这一轮存储大涨，是供不应求的产物。如果供应扩产，即使需求不变，那么存储的价格都要下跌。
而现在的需求其实已经有点过高了，Meta之前还出租了自己的算力集群，也是引发7月份科技暴跌的导火索之一。
现在很多巨头，已经在发债买AI了，到了发债这一步，未来资本开支的压力就会很大，也不太可能像以前一样狂买显卡了。
哪里有那么多钱给AI去烧，莫不成又要有一个AI界的许老板出来？
我觉得未来基本上只有几个巨头需要互相拼AI，其他人就用巨头调试好的模型就可以。
反正模型都是互相调用，互相蒸馏，也用不了那么多的存储芯片。
而且存储芯片的扩产速度，肯定会超出很多人的预料。人类总是会以当下判断未来，但是很明显未来总是会超出人类的预料，如果人类总能预料到未来，那未来就不会有那么多的不确定性。
存储的产业周期还没见顶，但是股价周期可能已经见顶了。
想想当初的新能源和光伏就好了。
一定要记住，不管涨了多少，就一定会有对应的跌幅。
最近一段时间，化工表现的其实还是挺不错的，也涨了不少了，我还在继续拿着化工：
不过这里要提个醒。
就是现在的化工etf其实跟踪的是细分化工指数，它跟踪的不是整体的化工指数。
化工板块整体上位置并不是那么高。
你去看很多的化工公司，你会发现他们过去一段时间都跌了30多个点。
细分化工也不是不好吧，现在化工etf基本没得选，跟踪的都是这个指数。只不过如果大家有能力的话，还是可以去挑选一些低位的化工公司。
化工的未来，我个人比较看好。
风险提示：
以上为个人观点，仅供参考。短期涨跌不预示未来，如提及公司或基金不代表投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
下面两个小号，一个说公司，一个说基，建议动动您发财的手指两个都关注一下：
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