浙江
这波AI浪潮，带火的可不止大模型和存储芯片，还有有着“电子工业大米”之称的多层陶瓷电容器（MLCC）。受上半年业绩暴涨的利好刺激，国内MLCC两大巨头——潮州三环和广东风华高科的股价均出现上涨。
所谓“电子大米”，是对这类基础电子元器件的生动比喻。就像我们顿顿离不开米饭一样，MLCC广泛存在于手机、汽车以及服务器的各类电路中，通常比芝麻还小，贴在电路板上，主要负责储能、滤波、耦合和谐振，通过瞬时电压调节保证电路稳定运行。虽然体积小，但MLCC用量极其庞大，是所有电子产品运转不可或缺的“主食”。
从周四披露的财报来看，国内这两家顶级玩家在上半年的表现可以说是相当抢眼。首先是潮州三环，营收狂飙55%至64亿元人民币，利润更是大增56%，达到19亿元。三环直言，市场情绪的回暖和MLCC价格的回升是推动销售大涨的主因。
广东风华高科的业绩同样不甘示弱，上半年销售额增长26%达到35亿元，净利润更是同比暴涨74%，拿下了2.903亿元。
面对如此强劲的增长，两家公司不约而同地把目光投向了同一个方向——高端市场。为了摆脱低端内卷，三环计划下半年加大在服务器和汽车行业高端MLCC的投入，力争在超大容量和大尺寸产品上实现规模化量产；而风华高科也明确表示，已经在AI计算和汽车电子等高增长领域的高端产品研发上取得了实质突破。
这股风潮的背后是AI数据中心的爆发式建设。不过，目前用于AI服务器的高端市场依然被日本村田制作所和韩国三星电机牢牢主导，这两家的产能利用率甚至已经杀到了95%，手里的订单多到接不过来。
面对吃不下的订单，这些海外巨头开始出招了。根据TrendForce的报告，三星电机决定涨价，不仅把第四季度用于消费电子的标准MLCC价格提了25%到30%，连AI服务器级的高端MLCC价格也预计上涨10%到20%。这波操作很实在，就是想通过拉高消费级产品的价格来压制一部分低端需求，从而硬生生腾出产能给利润更高的高端AI产品。
这一动作也标志着MLCC行业正式宣告进入新的上行周期。
无论是海外巨头加码AI应用MLCC，抑或是国内三环与风华的趁势追赶，都传递出一个明确信号：AI不仅重塑了算力，也在重新洗牌电子元器件这盘大棋。国产厂商能否借着这股上行周期在高端领域突破重围，值得期待。
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