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乘联分会最新数据出来了。
1-7月，中国动力和其他电池合计产量1287GWh，同比增长32%。数字挺好看，但仔细一扒，全是问题。
先说格局：两强吃定天下，剩下的人抢骨头。
宁德时代国内装车份额45.8%，比亚迪17.7%，两家合计64%。一个拿走近半壁江山，一个守住将近两成，剩下36%的市场，国轩高科、中创新航、蜂巢能源、吉利耀宁、楚能新能一堆二线厂商抢破头。
这叫什么？寡头格局已经焊死了。 下游车企嘴上说着要搞二供三供、不想把鸡蛋放一个篮子里，但现实是宁德时代份额还在涨。二线厂商那点生存空间，全靠车企"分散风险"的怜悯心撑着。
更扎心的在这儿：造出来的电池，三分之一上了车，三分之二不知道去了哪。
7月动力电池产量装车比例跌到34%。2021年这个数字是70%，之后一路下滑——2022年54%，2023年50%，2024年50%，2025年44%，2026年7月34%。
五年时间，装车率腰斩。
不是电池卖不掉。是车卖不动了。新能源汽车增速放缓，动力电池需求低迷。但产线不能停，产能已经铺下去了，那就换条路走——
储能成了最大的接盘侠。
一季度储能电池累计销量145.1GWh，同比增长111.8%。动力电池增速只有34.3%，储能是它的三倍。俄乌危机带来的能源焦虑，让储能需求猛涨。电池厂生产线上下来的产品，从"给车用"改成了"给电站用"。
听起来是个好故事？别天真。
储能确实吃了产能，但代价是整个行业被拖进产能过剩的泥潭。全国动力及储能电池产能利用率不到40%，部分中小企业长期低于30%。规划产能逼近5000GWh，实际需求才多少？磷酸铁锂价格从2022年底的17.3万/吨暴跌到2025年中的3.4万/吨，储能系统集采中标价一度跌破370元/kWh。
价格战打到骨头里，全行业增收不增利。
说穿了就一句话：动力电池的黄金时代结束了，储能的泡沫时代开始了。
头部两强吃肉，二线喝汤，剩下的连渣都抢不到。装车率从70%跌到34%，不是技术进步了，是车真的装不了那么多电池了。储能接盘能接多久？产能还在疯狂扩张，价格还在往下砸，这哪是产业升级，分明是换个赛道继续卷。
但储能也不是避风港，同样会陷入价格战。疯狂扩产之后，不管是做动力还是做储能，接下来拼的不再是谁产能大，而是谁能真正把产能变成实打实的利润。
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15960183947 黄主编
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