9.1八百万操作|想好了！A股调整大龙今天这样干！

今天9月第一个交易日A股还是全线下跌为主，今天涨的全是老登和防御板块白酒消费银行报保险等，小登科技今天全跌，暂时还是利空影响，9月的行情跟8月一样是震荡轮动，没有固定方向，所以这个月大龙还是分批布局，耐心等待上涨。

今天大龙会继续加一些长期看好未来上涨的方向，虽然短期行情确实弱势，但现在是布局的好时机，会有点难熬，但结果会好的，大龙预计要到10月以后才能逐步回暖，先耐心等待。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量15244亿，相比周一放量3.94%

主力资金净流出194亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市跌0.24%

港股创新药跌0.94%

美股纳斯达克期货指数跌0.21%

恒生港股通新经济指数跌1.32%

恒生科技今日跌1.03%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色大龙还是分批进场继续看涨到年底 黄金白银先等9月中旬美联储会议结束在搞，市场还不确定这次是否加息，不加息利好黄金，加息利空，市场大概率是不加息，但还是等落地最安全。半导体芯片计算机 半导体芯片设备现在并没有企稳，大龙还是小额定投为主，风险依旧人工智能软件AI应用 人工智能大龙继续卧倒等涨，短期有利好，大龙维持低吸一波 CPO通信算力 CPO通信算力大龙继续定投等待上涨。大龙今天继续定投。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，但涨不了太多，大龙今日无动作锂矿 短期在低位，但也起不来多少，所以大龙不玩。机器人 机器人大龙暂时不动，只能看一些超跌反弹 白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，大龙长期看跌白酒。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券上涨持续性不强，大龙暂时没考虑动，今天涨只是护盘。医药医疗创新药中药 创新药短期已经挺高了，想走的随时可以走 ，这样最强，这一波创新药我们也是赚的。大龙个人还是拿好等涨。港股恒生科技 港股恒生科技龙暂时不打算加近期，一直没行情。军工商业航天卫星 卫星板块也在低位看反弹是有的，但没大行情。美股 美股等9月以后，能慢慢好点长期看涨，先耐心等待上涨。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 短期只能看超跌反弹，大龙个人暂时不进场。MLCC：短期已经在低位，先等反弹。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓1万$广发沪港深精选混合C$（012183）

AI应用：这几天消息面上人工智能AI应用有利好，大龙继续上车看涨短期，当前 AI 产业正在经历一轮方向切换，前期市场的资金重点投入算力硬件，现在慢慢向着下游应用端转移。算力基建搭建完成之后，最重要的环节就是各类 AI 场景落地，AI 智能体、行业软件服务等商业化正在加速推进。这只基金覆盖 A 股加上港股两大市场，能够同时抓住内地垂直应用企业、港股互联网科技龙头的机会，布局范围更广。近期科技板块震荡调整，AI 应用赛道随之回调，正好给到分批布局窗口。作为算力主线之后的下一接力方向，长期成长空间充足，加仓布局可以捕捉 AI 商业化落地带来的红利收益。

2.加仓5000元$泰信低碳经济混合C$（'013470）

CPO：CPO 光通信赛道前段时间经历了一波幅度不小的回调，市场短期担忧新技术迭代、海外政策扰动，不少资金选择暂时离场。但是拉长周期来看，全球 AI 大模型训练对于高速光模块的需求长期并没有减弱，各大海外科技巨头的算力扩建计划依旧在稳步推进，产业链上游企业的基本面没有发生根本性恶化。经过这一轮情绪释放之后，板块估值得到了充分消化，性价比明显提升。AI 算力基础设施这条主线不会中断，光模块属于算力传输当中必不可少的一环，回调之后逢低加仓，耐心等待板块行情修复反弹的机会。

3.加仓5000元$国泰聚智量化选股混合C$(023387)

量化：还是量化还，A股震荡就天天涨，当下 A 股板块轮动速度很快，热点持续性较差，人工选股很容易踏错市场节奏，追高被套。量化赛道依靠大数据多因子模型自动筛选全市场优质标的，持仓高度分散，不会重仓押注单一行业，能够平滑高波动成长赛道带来的回撤冲击。在市场二次探底完成之后的震荡反弹行情当中，板块轮动频繁，量化策略可以灵活切换赛道，跟上市场轮涨风口。在组合当中配置量化仓位，可以平衡算力、半导体等高波动板块带来的风险，起到攻守兼备的效果，震荡市当中非常适合逢低布局。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$中欧产业领航混合C$（'019160）

国产量化：国产算力是未来几年国家重点扶持的核心赛道，自主可控是长期不变的大方向，政策层面不断加码算力基础设施建设，国内各大云厂商持续上调资本开支，整个产业链景气度不断向上扩散。近期科技板块整体震荡，国产算力赛道跟随大盘出现回调，正好给到难得的逢低加仓窗口。短期的下跌更多属于市场情绪扰动，并没有改变赛道长期成长逻辑。随着国产算力硬件从可用迈向好用，产业链上下游将会持续释放红利，现阶段布局，可以把握国内 AI 基础设施建设带来的中长期行情机会

2.定投3000元$平安半导体领航精选混合C$（'026633）

半导体设备：半导体设备是整个芯片产业链最核心、国产替代空间最大的细分赛道，外部环境倒逼之下国内晶圆厂加速扩产，设备国产化验证进度不断加快，渗透率持续提升。AI 算力爆发进一步拉动芯片制造需求，设备环节属于行业复苏最先受益的一环。半导体赛道波动偏大，一次性买入风险偏高，采用定投的方式分批进场，可以摊薄持仓成本，平滑赛道来回震荡带来的波动风险。长期来看国产替代这条成长主线十分清晰，产业升级空间巨大，坚持定投布局，等待半导体设备赛道迎来新一轮景气上行周期。

今日减仓思路：无

大龙今天个人加了广发沪港深精选混合 C（012183）、泰信低碳经济混合发起式 C（013470）、国泰聚智量化选股混合发起 C (023387)、中欧产业领航混合 C（019160）、平安半导体领航精选混合 C（026633）今日总计加仓2.8万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！